Taboola es la última compañía que busca cotizar en bolsa a través de una corporación de adquisición de propósito especial, más comúnmente conocida como SPAC.
Para lograr esto, se fusionará con ION Acquisition Corp, que se hizo pública en 2020 con el objetivo de financiar una adquisición de tecnología israelí (Haaretz informó el mes pasado que Taboola estaba en conversaciones con ION). Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre y la compañía combinada cotizará en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo de cotización TBLA.
Fundada en 2007, Taboola impulsa widgets de recomendación de contenido (y publicidad en esos widgets) en 9,000 sitios web para editores, incluidos CNBC, NBC News, Business Insider, The Independent y El Mundo. Dice que llega a 516 millones de usuarios activos diarios mientras trabaja con más de 13.000 anunciantes.
La compañía había planeado previamente fusionarse con su competidor Outbrain antes de que se cancelara el acuerdo el otoño pasado, y las fuentes apuntaban al impacto en el mercado de la pandemia COVID-19, un “ajuste cultural desafiante” y problemas regulatorios para explicar el final del acuerdo.
El fundador y director ejecutivo de Taboola, Adam Singolda (en la foto de arriba) me dijo que esto no condujo directamente al acuerdo de SPAC. Pero dijo: “Siempre quise salir a bolsa”, lo que no fue posible mientras se estaba realizando la fusión. Una vez que se canceló ese acuerdo, y con 2020 resultando ser un año fuerte para Taboola, proyecta ingresos de $ 1.2 mil millones, incluidos $ 375 millones de ingresos ex-TAC (ingresos después de pagar a los editores), con más de $ 100 millones en EBITDA ajustado – el el momento parecía correcto e ION parecía el socio adecuado.
“Creemos que Taboola es un líder en recomendaciones de web abierta que está bien posicionado para desafiar los jardines amurallados”, dijo el CEO de ION, Gilad Shany, en un comunicado. “Buscábamos fusionarnos con un líder mundial en tecnología con ADN israelí y lo encontramos en Taboola. La combinación de asociaciones a largo plazo creadas por la empresa con miles de propiedades digitales web abiertas, su acceso directo a los anunciantes, el alcance global masivo y la tecnología de inteligencia artificial probada, permite a Taboola proporcionar un valor significativo a sus socios al mismo tiempo que logra una unidad económica atractiva como la empresa crece “.
El acuerdo valorará a Taboola en 2.600 millones de dólares. A través de esta transacción, la compañía planea recaudar un total de $ 545 millones, incluidos $ 285 millones en financiamiento PIPE obtenido de Fidelity Management & Research Company, Baron Capital Group, fondos y cuentas administrados por Hedosophia, Federated Hermes Kaufmann Funds y otros.
Singolda dijo que la compañía planea invertir $ 100 millones en I + D este año, y que espera expandir la tecnología en áreas como comercio electrónico y publicidad televisiva, con el objetivo de ir “más allá del navegador”. En términos más generales, dijo que quiere que Taboola sea “una empresa pública sólida que defienda la web abierta”.
“La web abierta es un mercado publicitario de 64.000 millones de dólares [according to Taboola estimates], pero no hay Google para la web abierta ”, dijo.
Sí, Google pasa mucho tiempo hablando de ideas similares, pero Singolda argumentó que si bien Google tiene productos de consumo como la búsqueda y YouTube que compiten con otros editores por tiempo y atención, “Taboola no está en el negocio del consumidor … Servimos a nuestros socios, y está en nuestra identidad impulsar el crecimiento de la audiencia, la participación y los ingresos “.
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