Anoche, Qualtrics valoró su oferta pública inicial a 30 dólares por acción, vendiendo 50,4 millones de acciones en el proceso.
En particular, el precio de salida a bolsa de la compañía fue más difícil de perseguir de lo habitual, con un comunicado de prensa formal en escasez. Las presentaciones ante la SEC indican que la empresa “anticipa[s]”Un precio de $ 30 por acción, y los informes de los medios y las entidades que observan las OPI también citan la cifra de $ 30.
TechCrunch tiene un correo electrónico al equipo de Qualtrics pidiendo que confirme los informes, que están lo suficientemente extendidos y confían en que estamos igualmente cómodos con su precio final.
A $ 30 por acción, Qualtrics valoró su oferta pública inicial a $ 1 por acción por encima de su rango de oferta pública inicial elevado de $ 27 a $ 29 por acción. TechCrunch anticipó que el primer intervalo de precios de la OPI de la empresa era bajo; y esta publicación señaló que no “caeríamos en shock si Qualtrics cotizara uno o dos dólares por encima [its] rango elevado “.
Qué sorpresa.
A $ 30 por acción, y con 511,138,997 acciones en circulación después de su debut según su S-1 / A más reciente, incluida la opción de sus aseguradores, Qualtrics valdría $ 15,3 mil millones. Eso es poco menos del doble de los $ 8 mil millones que valía la empresa cuando se vendió a SAP hace unos años. Por supuesto, esperemos hasta que obtengamos un recuento de acciones formal y final antes de fijar el valor previo a la negociación de la empresa.
Para SAP, entonces, el trato es una victoria. Pero no es el único que disfruta de rápidos rendimientos en Qualtrics. Silver Lake acordó comprar “15.018.484 acciones a $ 21,64 por acción” y “225 millones de acciones al precio de oferta pública inicial” en diciembre. Eso significa que la compañía tiene una ganancia en papel de más de $ 125 millones en las acciones que compró por poco menos de $ 22 cada una.
No es un mal intercambio. Si Qualtrics gana en las primeras operaciones, Silver Lake lo hará aún mejor.
TechCrunch está hablando con la compañía más tarde hoy y tendrá más notas sobre su desempeño y valoración cuando comience a cotizar.
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