Las pequeñas empresas en África necesitan servicios de banca digital que incluyan mucho crédito. Si bien estas empresas impulsan el crecimiento económico y contribuyen hasta un tercio del PIB del continente, a menudo quedan excluidas financieramente del crédito y otros servicios financieros debido a su tamaño e informalidad.
Una de esas empresas que afronta este desafío en la parte oriental de África es la startup fintech de Uganda, Numida. Y hoy, la compañía anuncia el cierre de su ronda semilla de $ 2.3 millones.
Mina Shahid, Catherine Denis y Ben Best fundaron Numida en 2017 y capitalizaron la oportunidad de construir una de las primeras fintech digitales de África Oriental dirigida a micro y pequeñas empresas semiformales. Por lo general, estas empresas acceden al crédito de la familia, usureros y prestamistas informales que ofrecen crédito al consumidor mal diseñado. También pueden obtener préstamos de una institución de microfinanzas tradicional, aunque con tasas de interés ridículas.
Pero los fundadores no se propusieron ofrecer crédito a las empresas cuando comenzaron. Un piloto inicial en 2016 se centró en una herramienta de contabilidad que permitía a las instituciones de microfinanzas (IMF) tradicionales proporcionar crédito sin garantía a empresas semiformales.
“Una de las principales razones por las que las instituciones financieras no otorgan préstamos a estas empresas es porque no tienen buenos antecedentes financieros y un historial de flujo de efectivo”, dijo Shahid a TechCrunch. “Ese fue el problema que nos propusimos resolver: crear los mecanismos para obtener esos datos de flujo de caja y presentarlos en una forma que se pueda utilizar e incorporar en los procesos de suscripción”.
Los fundadores pensaron que estas instituciones de microfinanzas comenzarían a utilizar los datos obtenidos de meses de contabilidad para servir a estos negocios. Pero no imaginaron lo que sucedió después de nueve meses. Shahid afirmó que, aunque las IMF afirmaban que les encantaban los datos que Numida podía sacar, no estaban dispuestas a ajustar sus prácticas de suscripción. A su vez, rechazaron a todos los clientes de Numida que solicitaron préstamos en la plataforma por falta de garantías.
“Así que pensamos entre nosotros que si nuestra misión es desbloquear el acceso a los recursos que estas tiendas familiares necesitan para hacer crecer sus negocios, no lo haremos asociándonos con estas IMF tradicionales; teníamos que hacerlo nosotros mismos ”, continuó.
A través de un puntaje de crédito patentado, Numida ofrece precios basados en el riesgo en el primer préstamo de un solicitante. Después de eso, las empresas pueden acceder a préstamos de capital de trabajo no garantizados de hasta $ 3,500 en menos de dos horas, según la compañía.
Dueños de negocios de Numida
Desde mayo de 2017, cuando cambió a septiembre de 2019, Numida mantuvo su cartera pendiente muy pequeña y repitió su proceso de suscripción y su algoritmo de riesgo crediticio. Después de hacer varias iteraciones, la compañía se lanzó al mercado en octubre de 2019, y el CEO dice que la compañía ha crecido 6 veces en volúmenes de préstamos.
Hasta la fecha, ha proporcionado más de $ 2 millones en crédito no garantizado a 3.000 microempresas y pequeñas empresas en Uganda, desembolsando alrededor de $ 250.000 por mes. Esto es con cobros sobresalientes, tasas de reembolso y retención de clientes, agregó el CEO.
Aunque el espacio de préstamos digitales al consumidor en África Oriental ha experimentado una gran cantidad de transacciones en los últimos años, no se puede decir lo mismo de las nuevas empresas que se dirigen al segmento de micro y pequeñas empresas. Como uno de los pocos que enfrenta este segmento, la empresa ha enfrentado problemas para obtener datos relevantes para mejorar su modelo, pero no recopila datos que cree que no son necesarios (actividades de redes sociales, SMS o transacciones de dinero móvil) por el simple hecho de agregar datos.
“Observamos los fundamentos del negocio, el flujo de caja del negocio y algunos datos demográficos sobre los solicitantes. Hemos tenido que crear nuestro propio conjunto de datos porque no hay datos de flujo de caja disponibles sobre empresas semiformales, micro y pequeñas en África ”, comentó Shadid.
Su modelo de suscripción se construyó a partir de 15.000 préstamos, cuya ejecución tomó mucho tiempo, y este momento ejerce cierta presión sobre la rapidez con la que puede incorporar a los clientes y atenderlos. Sin embargo, la pandemia ayudó a acelerar este modelo y, con esta nueva inversión, Numida está lista para seguir creciendo.
La empresa de pagos panafricana MFS Africa lideró la ronda de semillas. También hubo participación de firmas como DRK Foundation, Equilibria Capital y Segal Family Foundation junto con inversionistas ángeles.
La última vez que MFS Africa estuvo en las noticias con respecto a una inversión se remonta a junio de 2020, cuando adquirió la startup de tecnología financiera de Uganda Beyonic por un monto no revelado.
Numida es otra fintech de Uganda, y una jugada similar podría estar en las cartas. Según Shahid, la ruta de adquisición más obvia para cualquier startup de préstamos exitosa a pequeñas empresas en África es una plataforma de pagos. ¿Su razón? Porque el crédito es uno de los productos financieros centrales que creará lealtad y retención a una plataforma de pagos específica.
Añade que MFS es un inversor estratégico en Numida y no el típico VC. Considera que la empresa panafricana posee una infraestructura, sobre la que su empresa puede aprovechar como una base sólida para la escala. “Esa es una oportunidad que vemos en el futuro. Nos preocupaba escalar en todo el continente y quién sería el mejor socio para esto. Pensamos que MFS tiene mucha experiencia y presencia en el continente que nos permitirá escalar en el futuro “.
Con este nuevo financiamiento, Numida planea expandirse agresivamente en Uganda y probarlo en un nuevo mercado, preferiblemente en África Occidental. Existen algunos paralelismos entre Uganda y Ghana, la opción principal de Numida en la región. Ambos tienen una penetración de dinero móvil similar, problemas con los proveedores de servicios financieros tradicionales y negocios similares que, según Shahid, constituyen un mercado atractivo. Según los planes, Numida introducirá servicios financieros adicionales como pagos, microseguros y depósitos a sus clientes.
Source link