En un flashback en Nueva Orleans, Andreas Von Strucker recoge la caja de música que recientemente pasó a la familia Strucker. Ha sido restaurado y modificado. La persona que hizo el trabajo quiere comprarlo. Andreas se niega. El hombre promete mantener la modificación en secreto, pero Andreas lo mata de todos modos.
Después de rescatar a Thunderbird, el Mutant Underground es débil, pero algunos de ellos están ansiosos por atacar el Círculo Interior. Ellos discuten buscando ayuda.
Andy le dice a Polaris que Reeva ha encontrado algunos nuevos reclutas y los tiene en la sala de entrenamiento. Son ex prisioneros mutantes. Reeva quiere que entrenen, pero no creen que lo necesiten. Ella les muestra lo contrario mediante el uso de sus propios poderes.
Polaris reconoce a los nuevos reclutas como un equipo que atacó a un crucero y mató a 1000 personas. Ella desafía a Reeva por eso, pero Reeva insiste en que esto es lo que se necesita para construir una nación. Reeva dice que su trabajo es destruir y Polaris 'es construir de las cenizas.
Turner está en el show de Ryan. Le dice a Ryan que los miembros de Mutant Underground que se suponía que estaban muertos siguen vivos y activos. Ryan le dice a Jace que no puede darse el lujo de desviarse de las vendettas personales.
Lauren se acuesta en la cama escuchando la caja de música familiar. Ella sueña con fenris. Ella comienza a reflejar las acciones de Andrea mientras duerme, manifestando sus poderes de nuevas maneras. En su sueño, Andrea recibe un disparo y muere y los brazos de Andreas. Reed y Caitlin la despiertan. Ella les dice que el sueño no era sobre Andy, pero no menciona a Fenris.
Jace vuelve al capítulo de purificadores HQ. Le pide a Ted que vaya con él en una misión.
Caitlin atiende a Thunderbird, quien aún está inconsciente después de que Jace le disparó varias veces con una escopeta. Caitlin trata de consolar a Blink compartiendo una historia sobre cómo Reed fue casi asesinado por un coche bomba mientras procesaba y organizó un caso de crimen.
Marcos todavía está tratando de encontrar ayuda para el metro cuando Polaris detiene a su automóvil por la fuerza. Polaris le dice a Marcos que Reeva está planeando algo terrible. Ella le dice a Eclipse sobre el equipo que está reuniendo. Ella dice que esto cruza una línea para ella. Ella dice que necesita detener a Reeva, pero no puede hacerlo sola.
Eclipse regresa y le cuenta a Blink lo que le dijo Polaris. Él sugiere ir a los Morlocks para obtener información sobre el Círculo Interior.
Reed habla con Caitlin sobre Lauren y su obsesión con la caja de música, la forma en que su actitud y sus poderes están cambiando. Él le dice que la canción en la caja de música se llama "The Erlking", que trata sobre una fuerza maligna que roba a los niños y a los padres que la ignoran.
Jace y Ted van a un hogar de niños para encontrar e interrogar a dos jóvenes mutantes allí.
Eclipse y Blink cabeza a los túneles de Morlock. Erg los encuentra con otros Morlocks.
En la sede de Inner Circle, Polaris se mezcla con los nuevos reclutas. Uno de ellos, Max, le dice a Polaris que su padre era su héroe. Ella intenta obtener información sobre su misión, pero Max dice que él no hace ninguna pregunta siempre y cuando se le pague.
Lauren pone a prueba sus nuevas habilidades, que le permiten usar sus escudos como una sierra y cortar objetos. Caitlin le dice a Lauren que Reed está preocupada por ella. La policía llega fuera del complejo de apartamentos.
Hay un golpe en la puerta. Reed responde mientras Caitlin y Lauren se esconden. Dos oficiales
Eclipse se vuelve a conectar con la mujer a la que ayudó a unirse con los Morlocks. Él toca la cicatriz M en su cara y se ilumina. Casi se besan, pero él retrocede en el último momento. Ella sabe que es sobre Polaris. Él le dice a Eclipse que se necesita fuerza para perdonar a alguien.
Blink habla con Erg y le pide ayuda. Él dice que su primera prioridad es proteger a los Morlocks.
Jace habla con uno de los niños mutantes. El niño compara los purificadores con el KKK. Ahí
Cuando la policía viene a investigar, se llevan a Ted. Jace miente para cubrir a Ted, dice que Ted se mantuvo firme.
Reed y Caitlin discuten sobre dejar que Lauren use sus poderes de esa manera.
Polaris se reencuentra con Eclipse. Polaris dice que esta situación es su culpa. Marcos dice que solo quiere que ella esté a salvo. Ambos admiten que no se han rendido y se besan. La aurora los envuelve.
Jace mira a Ryan informar sobre el incidente con Ted. Recibe una llamada de Paula, su esposa. Ella le dice que Grace, su hija, estaría orgullosa de él por salvar a esos niños, pero él sabe que eso no fue lo que sucedió.
Thunderbird finalmente recupera la conciencia. Blink le trae un poco de sopa. Thunderbird dice que mientras fue capturado, siguió pensando en Blink y lo que dijo sobre ella y Erg. Él dice que tiene miedo de perderla como él perdió a Pulso y Soñador. Vange llama a Thunderbird y dice que está reuniendo a los líderes regionales del Mutant Underground para una reunión. Ella admite que tenía razón, que el metro está colapsando y que no pueden dejar que eso suceda. Ella le dice que reúna a su gente y esté listo.
Lauren examina la caja de música. Ella descubre un compartimento secreto. Hay un pedazo de papel adentro con una nota escrita por Andreas. Ha dejado un mechón de cabello entrelazado con un mechón de Andrea.
Lauren visita a su casero. Ella nota que la policía solo vino al departamento de su familia. Ella lo amenaza y le dice que si alguna vez vuelve a perseguir a su familia, habrá consecuencias.
Polaris y Eclipse están investigando un lugar sobre el que Erg les dio una pista. Dos autos se detienen. Reeva y Ryan salen, discuten un momento, luego intercambian archivos.
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