A medida que el mercado de OPI se calienta, una oferta pasó desapercibida. Esta mañana, entonces, nos pondremos al día con la oferta pública inicial de Accolade y lo que su precio propuesto puede decirnos sobre el estado del mercado de OPI.
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Alcanzando a todos de nuevo, Accolade vende su servicio a los empleadores que a su vez se lo ofrecen a sus empleados; la tecnología de la compañía proporciona un portal para que las personas “entiendan, naveguen y utilicen mejor el sistema de atención médica y los beneficios de su lugar de trabajo”, afirma Accolade en sus presentaciones S-1.
La firma continúa señalando que el sistema de atención médica de EE. UU. es complejo, lo que ejerce una “presión significativa sobre los consumidores”. Correcto. ¿Su solución? Para ayudar a los “consumidores a tomar mejores decisiones relacionadas con la atención médica y los beneficios basadas en datos” a través de su servicio mediante la venta de una “plataforma para apoyar e influir en la toma de decisiones del consumidor que se basa en una base de personas impulsadas por la misión y tecnología diseñada con un propósito”. .”
Sí.
Independientemente de esa palabrería, el negocio de Accolade ha demostrado ser lo suficientemente atractivo como para permitir que la empresa se presente para cotizar en bolsa a fines de febrero, cuando Procore presentó su solicitud. Ambas empresas retrasaron sus ofertas, pero Procore recaudó más capital privado, una ronda de $ 150 millones que lo valora en alrededor de $ 5 mil millones. Accolade, que sepamos, no recaudó más fondos. Entonces, su salida a bolsa está de vuelta y hoy tenemos su intervalo de precios.
Analicemos su rango de precios, escribamos algunas notas sobre sus resultados financieros recientes e intentemos averiguar cuán ambicioso está siendo Accolade en términos de su valoración esperada a medida que cuenta regresivamente para cotizar públicamente.
Galardón S-1/A
Según Accolade 24 de junio S-1/A, la compañía espera un rango de precio de salida a bolsa de $ 19 a $ 21 por acción. La compañía tiene la intención de vender 8,75 millones de acciones en su debut, sin contar una opción greenshoe de 1.312.500 acciones ofrecida a sus suscriptores. Descontando las acciones adicionales, Accolade recaudaría entre $166,3 millones y $183,8 millones en su debut; incluidas las acciones greenshoe, la recaudación de fondos total crece a un rango de $ 191,2 millones a $ 211,3 millones.
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