La media tasa de penetración de seguros en África está entre el 3% y el 5%. Sudáfrica constituye una gran parte; sin él, el continente tiene una tasa del 1% al 2% incluso con otros mercados tecnológicos y financieros desarrollados como Kenia, Nigeria y Egipto.
El mercado de seguros sigue siendo una de las industrias menos afectadas por la tecnología en el continente. Las razones varían, desde malas experiencias y poca satisfacción por parte de los consumidores hasta altos costos de distribución para los proveedores.
Recientemente, algunas startups como Lami, Ctrl y Naked han buscado conquistar cada mercado regional por asalto, armadas con el capital necesario para escalar. Graduado de Y Combinator Verano 2021 Amenli está llevando sus operaciones al norte y está anunciando una ronda de semillas de 2,3 millones de dólares para proporcionar servicios de seguros para los egipcios.
Un par de empresas locales y extranjeras invirtieron en la ronda: los inversores co-líderes P1 Ventures, GFC y Anim Fund (Founders Fund scout fund), con Costanoa VC, Liquid2 Ventures, Cliff Angels y otros inversores ángeles participando.
Fundado por Shady El Tohfa, Omar Ezz El Din y Adham Nauman En 2020, Amenli aborda un mercado de seguros sin explotar de 2.000 millones de dólares en Egipto. Pero fue una serie de experiencias personales lo que llevó al CEO El Tohfa a buscar oportunidades en el mercado.
El Tohfa cuenta dos historias donde sus amigos perdieron a sus padres. Si bien dicha pérdida afectó negativamente el bienestar de su primer amigo y el de su familia debido a facturas médicas impagas, fue diferente para el otro amigo que afirmó que tener un seguro ayudó a su familia a escapar de las dificultades financieras a pesar de los costosos tratamientos de su padre.
Esas dos cuentas, junto con el nuevo conocimiento de Nauman de que un egipcio promedio podría tener un seguro sin ser un empleado y la devaluación de la libra egipcia en 2016, dieron forma a cómo los fundadores entendieron la importancia de los seguros en Egipto.
La forma tradicional en que funcionan los seguros en Egipto es de esta manera: una compañía de seguros se asocia con los bancos para vender seguros a clientes en su mayoría con grandes gastos y límites de crédito elevados (ya que son los más lucrativos). Y estos proveedores se centran en el mercado B2B porque carecen de las herramientas para acceder al mercado minorista masivo.
En este segmento hay un grupo de ingresos medios de alrededor de 50 millones de adultos; ese es el mercado que busca Amenli, dice El Tohfa.
Por lo general, si alguien de este segmento busca obtener un seguro, puede llevar de tres a seis semanas comprar una póliza única de un proveedor de seguros. El Tohfa dice que la razón es que las compañías de seguros no dan prioridad a las personas.
“El costo de servir es muy alto y la economía básicamente no funciona para ellos”, agregó.
Pero Amenli quiere que funcione. Cuando los usuarios inician sesión en su plataforma, se les pide que respondan algunas preguntas, y las respuestas proporcionadas determinan qué planes de seguro (de vida, médico o motor) recomendar.
Antes del lanzamiento, Amenli se reuniría con las compañías de seguros para establecer algunas asociaciones para proporcionar a los consumidores cotizaciones inmediatas sobre diferentes tipos de pólizas. Sin embargo, fue difícil de lograr, dijo el CTO Nauman. “Nos sorprendió el hecho de que la mayoría de las empresas no tenían la capacidad para proporcionar API o para proporcionarnos documentación para integrar”.
Por lo tanto, Amenli reunió sus cálculos heredados, configuró un modelo para atender estas cotizaciones al instante y construyó su propia infraestructura. También proporciona API a otras compañías de seguros que cuentan con su posición como el primer corredor de seguros digital autorizado en Egipto.
La vida después de YC ha sido genial para Amenli. Sin compartir detalles, El Tohfa dice que la compañía ha triplicado sus ingresos desde que se graduó de la aceleradora. Si bien las pólizas vendidas también aumentaron, los clientes no crecieron tanto, ya que en su mayoría son clientes habituales que usan múltiples pólizas a la vez, dijo el CEO.
La plataforma emite más de 500 pólizas en menos de 10 minutos en comparación con el mínimo estándar de la industria de tres semanas. Los números parecen impresionantes; sin embargo, los fundadores siguen pensando que la empresa todavía está en camino de encontrar un producto adecuado al mercado.
“En este momento, todavía estamos tratando de demostrar que hay demanda en el mercado para vender seguros porque no había un punto de referencia y no sabíamos si la gente recibiría el seguro en línea”, dijo. “Todo el mundo diría que en Egipto la gente no quiere entender ni comprar un seguro. Pero lo que encontramos es que las personas educadas en el segmento de ingresos medios conocen los seguros, los entienden y quieren comprarlos, aunque antes no tenían acceso a ellos “.
Antes de comenzar Amenli, El Tohfa y Nauman formaban parte del equipo fundador de la fintech egipcia Paymob. El Tohfa era el CCO, mientras que Nauman era el líder tecnológico de uno de los productos de Paymob.
En algún momento, la pareja trabajó en un producto de microfinanzas en 2017 y se encontró con el seguro como concepto por primera vez. “Estábamos fascinados con su concepto. Antes de eso, no teníamos mucha información o conocimiento sobre seguros. Pero fue muy interesante para nosotros ”, dijo El Tohfa.
La investigación y el interés continuos llevaron a la pareja a decidir que querían aventurarse en insurtech a tiempo completo. Sin embargo, no fue hasta que conocí al tercer cofundador y CCO. Omar Ezz El Din y obtener una licencia de corretaje de seguros que finalmente lanzó la empresa.
Un año completo de funcionamiento con el respaldo de Y Combinator ha preparado a Amenli para lo que se avecina. El CEO dice que la nueva financiación se utilizará para expandir su equipo, escalar rápidamente y adquirir más clientes en un mercado que se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 7% anual en los próximos cinco años.
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