¡Bienvenidos a El Intercambio! Si recibiste esto en tu bandeja de entrada, gracias por registrarte y tu voto de confianza. Si está leyendo esto como una publicación en nuestro sitio, regístrese aquí para poder recibirlo directamente en el futuro. Cada semana, echaré un vistazo a las últimas noticias de fintech de la semana anterior. Esto incluirá todo, desde rondas de financiación hasta tendencias, un análisis de un espacio en particular y opiniones sobre una empresa o fenómeno en particular. Hay muchas noticias de tecnología financiera y es mi trabajo estar al tanto de ellas, y darles sentido, para que pueda mantenerse al tanto. — Maria Ana
La semana pasada, profundicé en el informe State of Fintech 2022 de CB Insights. Ya hemos discutido hasta la saciedad que la financiación de fintech no solo está baja, sino también muy baja.
Y no soy lo suficientemente tonto como para intentar hacer predicciones reales sobre el estado de fintech en 2023.
En su lugar, voy a resaltar algunos hallazgos específicos de ese informe que me llamaron la atención y sobre los que aún no he escrito.
La financiación de préstamos digitales se redujo un 53 % a 11 500 millones de dólares en 2022. Los dólares recaudados y el volumen de transacciones en el cuarto trimestre cayeron a sus niveles más bajos desde 2020, con 1 600 millones de dólares recaudados en 121 transacciones. Esa es una gran caída incluso desde solo el primer trimestre de 2022, en el que vimos $ 5.3 mil millones recaudados en 198 acuerdos.
No es demasiado difícil suponer por qué este fue el caso. En 2022, vimos subir la inflación y las tasas de interés y las nuevas empresas con estándares de suscripción flexibles sin duda están pagando el precio con un aumento de la morosidad y los incumplimientos. Entonces, cuando los inversores están pensando en dónde colocar su dinero, es poco probable que las nuevas empresas de préstamos digitales ocupen un lugar destacado en sus listas, para ser honesto.
Pero adivinen dónde vimos una caída aún mayor en la financiación. Bancario. A nivel mundial, la financiación bancaria cayó un 63 %, o casi dos tercios, según CB Insights. Uf. En todo 2022, las nuevas empresas bancarias recaudaron $ 9.4 mil millones en 299 acuerdos. Eso se compara con los 25.300 millones de dólares recaudados en 447 acuerdos en 2021.
Hubo tantos bancos retadores nacidos en los últimos años, que no sorprende que ese segmento se sobresature. Supongo que veremos una supervivencia real del más apto en 2023 y más allá. Diablos, incluso decacorn Chime ha tenido problemas, como lo demuestra su ronda de despidos en el último trimestre.
Mientras tanto, los pagos siguen siendo los favoritos del espacio fintech, con el segmento líder en financiamiento total y acuerdos en el cuarto trimestre de 2022. Se recaudaron alrededor de $ 3.4 mil millones en 188 acuerdos en el espacio de pagos en el cuarto trimestre, casi el doble de los $ 1.8 mil millones recaudados en 62 acuerdos de nuevas empresas bancarias en el mismo período de tres meses. Con más empresas y consumidores que optan por pagar las cosas digitalmente, incluso en un mundo pospandémico, esto no es sorprendente.
Y, por último, la tecnología de la riqueza tuvo una actuación impresionante en términos de interés de los inversores. Las empresas de tecnología de riqueza generaron $ 1.7 mil millones en 164 acuerdos en el cuarto trimestre. Creo que esto refleja un mayor esfuerzo por parte de todas las generaciones para pensar en el futuro cuando se trata de su dinero, y no solo vivir para la gratificación a corto plazo.
Anisha Kothapael principal analista fintech de CB Insights, cree que las cifras de financiación del año pasado reflejaron más una corrección que una burbuja.
Si bien, por supuesto, sigo creyendo que fintech está en sus inicios, también creo que la gente se volvió demasiado loca, demasiado rápido en 2021 y muchas empresas que probablemente no deberían haber recibido financiación lo hicieron. Entonces, si es una corrección o una burbuja es difícil de decir realmente. De cualquier manera, esperemos que 2023 traiga consigo una mayor diligencia debida, menos ego y modelos comerciales más viables.
Ciertamente no necesitamos una repetición del año pasado.
Noticias semanales
Startup fintech asediada Tornillo reveló una nueva marca la semana pasada que involucró el lanzamiento de una campaña multimedia presentando este comercial que se transmitirá en Hulu, Peacock, ESPN, ABC, NBC y otras redes, así como un generador de memes “Para que cualquier usuario de Internet juegue y descubra su propio shoppergänger”, me dijo un portavoz de la compañía por correo electrónico. La compañía pronto “lanzará una campaña de influencia en la que los creadores se sumergirán en #dolltok al construir narrativas alrededor de sus #shoppergangers (muñecas personalizadas para sus propias personalidades de compradores) en sus mundos en miniatura”, según el portavoz. Adagio especula que la startup fintech está usando memes en un esfuerzo por “conectarse con Gen Z”.
De Axios: “Plataforma de comercio minorista Robin Hood es lanzamiento de una marca de medios independiente llamado Sherwood que estará dirigido por el veterano editor de tecnología y empresario de medios Joshua Topolsky. La entidad se construir sobre el éxito del popular boletín informativo de mercados diarios de Robinhood, Snacks, y servirá como una herramienta de marca y adquisición de clientes. Sherwood Media se ha establecido como una LLC independiente que existirá como subsidiaria de Robinhood, en parte para garantizar que el contenido producido dentro de Sherwood siga siendo editorialmente independiente”.
Snafus puede ocurrir incluso cuando los titulares y las fintech se asocian. Informes El observador de Charlotte: “Banco de America experimentó retrasos en las transacciones en línea realizadas a través de Zelle durante gran parte del día miércoles (18 de enero), pero esos problemas se resolvieron por la tarde, dijo el banco. En el rastreador de interrupciones DownDetector.com, los clientes enojados informaron que faltaban fondos y saldos negativos inesperados debido a problemas con la red de pago digital”.
¿Cómo pueden las nuevas empresas fintech sobrevivir al invierno de capital de riesgo? Peter Hazlehurst, cofundador y director ejecutivo de la startup BaaS Syncteracomparte sus pensamientos en este artículo de TC+ aquí.
Informes Buceo de director financiero: “Con base en Wilmington NC nCino anunció que el director financiero, David Rudow, dejará el proveedor de banca en la nube a partir del 31 de enero, ya que la compañía despedirá a alrededor del 7 % de su fuerza laboral, o 117 empleados, según Comunicado de prensa del miércoles y un portavoz de la empresa. El director de estrategia y desarrollo corporativo, Greg Orenstein, ocupará su puesto de director financiero”.
Nihar Bobba se ha “salido” de Wharton para unirse a una empresa de riesgo centrada en fintech Mejores empresas de mañana como director, de acuerdo con este Pío. Había sido socio de riesgo allí desde marzo pasado, según su cuenta de LinkedIn. perfil.
Cualquiera que haya intentado comprar un coche nuevo recientemente lo apreciará. Derechos iguales Advenedizoun mercado de préstamos de inteligencia artificial (IA), ha agregó dos nuevas aplicaciones a su plataforma Auto Retail (finanzas digitales y ventas en línea) para ofrecer a los concesionarios “una experiencia perfecta de compra de automóviles en línea y en la tienda, desde la búsqueda hasta la firma”. Para escuchar más diatribas sobre este tema y otras cosas divertidas, escuche el Equity Podcast de esta semana.
Un panel de discusión reciente entre los capitalistas de riesgo Mercedes Bent de Socios de riesgo de la velocidad de la luzVictoria Treyger de Felicis Ventures y Jillian Williams de aventuras de vaqueros Presentado por la editora de TC y fundadora de StrictlyVC, Connie Loizos, abordó una serie de temas candentes en el mundo de la tecnología financiera. Como escribe Connie: “Si usted es un fundador, inversionista o regulador de fintech, es posible que desee captar la conversación completa, que también toca la regulación, el talento en la industria y las criptomonedas” en el video vinculado aquí.
El muy talentoso periodista tecnológico Eric Newcomer sigue “maravillándose de JPMorganLa decisión de cotizar en bolsa y demandar al fundador de la compañía de préstamos estudiantiles. Franco” después de comprar la puesta en marcha por $ 175 millones y luego acusar al director ejecutivo Charlie Javice “de ayudar a falsificar a millones de clientes para inducir al banco a comprar su empresa”. (¡Todavía estamos maravillados también!) Estoy 100% de acuerdo con él aquí: “Aunque aplaudo a JPMorgan por responsabilizar a un presunto estafador, el banco ciertamente se ve bastante tonto por no darse cuenta antes de comprar la compañía que tantos clientes de Frank tenían. aparentemente ha sido falsificado descaradamente”. Todo esto lleva a Eric a preguntar: “Con JP Morgan demandando al fundador de una startup, ¿será 2023 el año de la responsabilidad?”
mercado mayorista Feria anunció la semana pasada que ha construido lo que describe como un “aplicación para marcas” para brindarles a las marcas independientes una forma de administrar sus negocios, “todo desde sus teléfonos”. Entonces, ¿cuál es el vínculo fintech? Un portavoz me dijo por correo electrónico: “Con esta nueva aplicación de marca, los clientes pueden administrar pedidos desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo que significa que nunca perderán un pedido, lo que generará más dinero”.
Informes Fintech Finance News: Fintech turca “Papará . . . [announced] el lanzamiento de su división de seguros. Actualmente existen productos móviles y de seguros para mascotas, con más por venir en la primera mitad del año… Esta es la primera expansión de la suite de productos de Papara fuera de sus productos básicos de banca y administración de dinero desde su lanzamiento hace seis años. Marca el siguiente paso en la misión de Papara de convertirse en una de las SuperApps financieras líderes en Europa, brindando a los usuarios todos los servicios financieros accesibles y asequibles que necesitan en un solo lugar”. Más aquí.
La relación entre los titulares y los advenedizos ha sido complicada durante mucho tiempo. El caricaturista Ian Foley ilustra el inicio del proceso de consolidación y fusiones y adquisiciones que el mercado fintech está iniciando en serio aquí.
Fintech nigeriana respaldada por QED EquipoApt ha hecho un cambio de marca adoptando el nombre de su producto estrella, moniepointque se puso a prueba en 2019 como una plataforma bancaria de agencia que utiliza dispositivos POS para satisfacer las necesidades financieras de los clientes no bancarizados y no bancarizados en Nigeria.
Sin embargo, desde entonces la plataforma se ha metamorfoseado en una solución completa de banca comercial. Mientras mantenía su núcleo bancario de agencia, Moniepoint comenzó a proporcionar a las pequeñas empresas, que aún actúan como agentes, herramientas bancarias y operativas como capital de trabajo, préstamos para expansión comercial, gestión de gastos (tarjetas de pago comerciales), soluciones de contabilidad y teneduría de libros y seguros.
La naturaleza de interfaz de Moniepoint entre miles de pequeñas empresas y millones de clientes individuales la convirtió en la marca más conocida de TeamApt, entre otras, que incluían un producto de banca digital de marca blanca para bancos y software empresarial para la gestión de pequeñas empresas.
“Cuando comenzamos en 2015, principalmente brindábamos infraestructura de pago de back office para bancos y necesitábamos un equipo apto, de ahí el nombre TeamApt. Desde entonces, hemos evolucionado significativamente y nuestra solución de banca empresarial insignia, Moniepoint, se ha convertido en nuestro enfoque central y donde vemos el futuro”, dijo el director ejecutivo Tosin Eniolorunda, cofundador y director ejecutivo de Moniepoint sobre el cambio de marca.
La marca Moniepoint también hizo que la fintech ganara más dinero. Actualmente procesa la mayoría de las transacciones de POS en Nigeria con un volumen total de pagos (TPV) anualizado de más de $ 170 mil millones y una base de clientes de más de 600,000 empresas, lo que le permite más que duplicar sus ingresos anuales en 2022. La plataforma también lanzó un crédito oferta en 2022, que ya ha desembolsado más de $ 1.4 mil millones en préstamos de capital de trabajo.
Teniendo en cuenta todo esto, es fácil ver que el cambio de marca es apropiado. Moniepoint, ahora una empresa con sede en Londres, dice ser rentable (dice desde 2020). Se convirtió en la primera inversión africana de QED en julio pasado cuando la firma estadounidense centrada en fintech lideró una ronda previa a la Serie C de más de $ 50 millones que hizo que la valoración de Moniepoint saltara al rango de pronto.
Créditos de imagen: Bryce Durbin
Financiaciones y M&A
Visto en TechCrunch
La fintech keniana Kwara recauda una extensión semilla de $ 3 millones, firma un acuerdo para llegar a más de 4,000 cooperativas de ahorro y crédito
Link recauda $ 30 millones para ayudar a los comerciantes a aceptar pagos bancarios directos
La plataforma de préstamos P2P PeopleFund recauda una extensión de la Serie C de $ 20 millones liderada por Bain Capital
Grazzy quiere dejar de permitir que la gente use “sin efectivo” como excusa para evitar dar propinas
y en otros lugares
Splitero recauda $12M para expandir operaciones de inversión con garantía hipotecaria
Insurtech iLife Technologies recauda 17 millones de dólares
Vistazo: Adelante del día, una startup de seguros de vida full-stack exclusivamente digital, anunciará esta semana que ha cerrado una financiación de 25 millones de dólares liderada por AXA Venture Partners con la participación de los inversores existentes HSCM Ventures, Juxtapose y Munich Re Ventures. También adquirió Commercial Travelers Life Insurance en un esfuerzo por expandir su propia oferta de seguros de vida en todo el país. Fundada en 2021, la compañía promociona que su oferta de seguro de vida a término “garantiza que la familia del titular de la póliza continuará recibiendo sus ingresos en caso de que el titular de la póliza fallezca”. La última ronda de financiación de la compañía eleva su monto total de capital recaudado a $ 45 millones. El dinero se destinará a escalar su negocio en todo el país, desarrollar nuevos productos de seguros y “continuar lanzando sus soluciones patentadas a través de socios estratégicos”.
Eso es todo por esta semana. Gracias, una vez más, por leer y compartir esto. ¡Hasta la próxima! xoxo, Mary Ann