Zoom, el desarrollador del software de videoconferencia, planea enumerar sus acciones en el Nasdaq bajo el símbolo "ZM" entre $ 33 y $ 35 cada uno, por un archivo actualizado de S-1. La compañía también ha anunciado planes para vender $ 100 millones en acciones Clase A a Salesforce Ventures al precio inicial de oferta pública.
El último rango de precios es un paso adelante de los planes anteriores de Zoom, que cobran entre $ 28 y $ 32 por acción.
Zoom planea vender 9,911,434 acciones ordinarias de Clase A en la lista, que se espera para el jueves. Un precio medio aseguraría a Zoom unos $ 337 millones en capital nuevo. Si Zoom pone sus acciones en la parte superior del rango planeado, está listo para ver un capital de mercado inicial de $ 9 mil millones, o un aumento de 9x a la valuación de $ 1 mil millones que obtuvo con su última ronda de financiación privada.
Sin embargo, la compañía ha sido valorada mucho más alto en el mercado secundario desde su Serie D de $ 115 millones en 2017.
Zoom está respaldado por Emergence Capital, que posee un 12.2 por ciento de participación pre-IPO; Capital de Sequoia (11.1 por ciento); Digital Mobile Venture, un fondo afiliado al ex miembro de la junta de Zoom Samuel Chen (8.5 por ciento); y Bucantini Enterprises Limited (5,9 por ciento), un fondo propiedad del multimillonario chino Li Ka-shing.
La compañía es una especie rara de unicornio: una rentable. Esa característica probablemente ha impulsado la demanda de su OPI, especialmente a medida que otros unicornios no rentables hacen la transición a los mercados públicos.
Zoom, que ha recaudado un total de $ 145 millones hasta la fecha, registró $ 330 millones en ingresos en el año finalizado el 31 de enero de 2019, un notable incremento 2x año con año, con una ganancia bruta de $ 269.5 millones. La compañía también duplicó con creces los ingresos de 2017 a 2018, cerrando el año fiscal 2017 con $ 60.8 millones en ingresos y 2018 con $ 151.5 millones.
Las pérdidas de la compañía se están reduciendo, de $ 14 millones en 2017, $ 8.2 millones en 2018 y solo $ 7.5 millones en el año finalizado en enero de 2019.
La compañía listará sus acciones el jueves, el mismo día en que “PINS”, otra acción de alto perfil, comenzará a cotizar.
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