Freshworks reveló el lunes que apunta a una valoración de hasta $ 9 mil millones en su oferta pública inicial en Estados Unidos, en la que espera recaudar más de $ 800 millones.
La firma con sede en California, que comenzó su andadura en India y rivaliza con Salesforce, dijo que planea vender 28,5 millones de acciones a un precio de entre 28 y 32 dólares. Si la empresa puede vender sus acciones en el rango superior, recaudará $ 912 millones. Freshworks había presentado originalmente la documentación para su OPI a fines de agosto, pero no había revelado varias cifras.
La empresa de 11 años fue valorada por última vez en $ 3.5 mil millones en una ronda de financiamiento en noviembre de 2019.La startup consideró plantear una ronda previa a la OPI a principios de este año con una valoración de más de $ 5 mil millones, pero decidió no hacerlo, una persona familiarizada con el le dijo a TechCrunch.
Freshworks, que cuenta con Accel, Sequoia Capital India, Tiger Global y CapitalG entre sus inversores existentes, desarrolla y ofrece una variedad de herramientas de software empresarial, desde CRM hasta software de mesa de ayuda. En los últimos años, ha creado una plataforma SaaS empresarial para ofrecer a los clientes un conjunto de herramientas empresariales integradas y ha perseguido de forma agresiva la ampliación de su oferta de productos.
La startup, que ha solicitado cotizar sus acciones en Nasdaq con el símbolo FRSH, atiende a más de 50.000 clientes y sus ingresos en los primeros seis meses del año crecieron a 169 millones de dólares, frente a los 111 millones de dólares durante el mismo período del año pasado. Al mismo tiempo, su pérdida neta se redujo a $ 9,8 millones desde $ 57 millones hace un año.
“Primero, según la investigación de la industria de International Data Corporation (IDC), creemos que tenemos un gran mercado direccionable de aproximadamente $ 120 mil millones”, dijo la firma en una presentación S-1 actualizada el lunes.
“En segundo lugar, según nuestros datos y análisis internos, estimamos que la oportunidad de mercado potencial anual para nuestros productos es de 77.000 millones de dólares. […] Esperamos que nuestra oportunidad de mercado estimada continúe expandiéndose a medida que los clientes se incorporen más o amplíen el uso de nuestros productos, aumentando el ARR promedio ponderado por cliente para el uso de nuestros productos ”.
TechCrunch habló recientemente con el cofundador y director ejecutivo de Freshworks, Girish Mathrubootham, sobre el negocio. Mathrubootham es uno de los empresarios más respetados de la India. Junto con tres amigos, Mathrubootham lanzó un fondo de riesgo de 85 millones de dólares a fines de julio de este año para respaldar las nuevas empresas de SaaS en etapa inicial en el segundo mercado de Internet más grande del mundo.
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