Gogoro va público. La compañía, que es mejor conocida por sus Smartscooters eléctricos e infraestructura de baterías intercambiables, anunció hoy que cotizará en Nasdaq a través de una fusión con Poema Global, un SPAC afiliado a Princeville Capital. El acuerdo establece la valoración empresarial de Gogoro en $ 2.350 millones y está previsto que se cierre en el primer trimestre de 2022. La empresa combinada se conocerá como Gogoro Inc y se comercializará bajo el símbolo GGR.
Suponiendo que no se realicen reembolsos, Gogoro anticipa obtener $ 550 millones en ingresos, incluido un PIPE (inversión privada en capital público) sobre suscrito de más de $ 250 millones y $ 345 millones mantenidos en fideicomiso por Poema Global. Los inversores en PIPE incluyen socios estratégicos como Hon Hai (Foxconn) Technology Group y GoTo, el gigante tecnológico indonesio creado a través de la fusión de Gojek y Tokopedia, e inversores nuevos y existentes como Generation Investment Management, el Fondo Nacional de Desarrollo de Taiwán, Temasek y Dr. Samuel Yin de Ruentex Group, inversor fundador de Gogoro.
La capital se utilizará en la expansión de Gogoro en China, India y el sudeste asiático y en un mayor desarrollo de su ecosistema tecnológico.
Fundada hace diez años en Taiwán, la tecnología de Gogoro incluye baterías intercambiables inteligentes y su infraestructura de carga y software en la nube que monitorea el estado y el rendimiento de los vehículos y las baterías. Además de sus propias marcas, incluidas Smartscooters y bicicletas eléctricas Eeyo, Gogoro también hace que su plataforma esté disponible a través de su programa Powered by Gogoro Network (PBGN), que permite a los socios crear vehículos que utilizan las baterías y estaciones de intercambio de Gogoro.
El acuerdo SPAC de Gogoro se produce unos meses después de que anunciara importantes asociaciones en China e India. En China, es trabajando con Yadea y DCJ para construir una red de intercambio de baterías, y en India, Hero MotoCorp, uno de los fabricantes de vehículos de dos ruedas más grandes del mundo, lanzará scooters basados en la tecnología de Gogoro. También tiene acuerdos con fabricantes como Yamaha, Suzuki, AeonMotor, PGO y CMC eMOVING.
Con estas asociaciones establecidas, “realmente ahora necesitamos llevar nuestra empresa al siguiente nivel”, dijo el fundador y director ejecutivo Horace Luke a TechCrunch. Gogoro decidió optar por la ruta SPAC porque “se puede hablar mucho más sobre cuál es la oportunidad de negocio, cuál es la estructura, cuáles son las asociaciones, para poder valorar adecuadamente una empresa en lugar de un roadshow rápido. Dados nuestros planes comerciales, nos brinda una gran oportunidad para enfocarnos en la expansión ”, dijo.
Una de las razones por las que Gogoro decidió trabajar con Poema es porque “su tesis está bastante alineada con la nuestra”, dijo Bruce Aitken, director financiero de Gogoro. “Tienen, por ejemplo, un fondo de sostenibilidad, por lo que nuestra pasión por el verde y la sostenibilidad se fusiona bien con eso”.
Gogoro dice que en menos de cinco años, ha acumulado más de $ 1 mil millones en ingresos y más de 400,000 suscriptores para su infraestructura de intercambio de baterías. La compañía lanzará su programa piloto de China en Hangzhou en el cuarto trimestre de este año, seguido de unas seis ciudades más el próximo año. En India, Hero MotoCorp está desarrollando actualmente su primer vehículo impulsado por Gogoro y comenzará a implementar su infraestructura de intercambio de baterías en Nueva Delhi en 2022.
“Consideramos que la demanda en China es mucho mayor de lo que anticipamos, por lo que todas son buenas noticias para nosotros, y esa es una de las razones fundamentales por las que tenemos que hacer pública la inversión porque necesitamos reunir el capital y los recursos necesarios para realmente contribuyen de manera importante a estos mercados ”, dijo Luke.
Cuando se le preguntó si Gogoro planea establecer una asociación similar con GoTo para expandirse al sudeste asiático, Luke dijo que “lo importante es reconocer que el sudeste asiático es el tercer mercado más grande fuera de China e India para vehículos de dos ruedas. Gogoro siempre ha tenido la visión de ir tras estos grandes mercados. GoTo, al ser un gran éxito en Indonesia, su inversión en Gogoro iniciará conversaciones, pero no hay nada que anunciar en este momento aparte de que se unirán al PIPE ”.
En un comunicado de prensa, el CEO de Poema Global, Homer Sun, dijo: “Creemos que la diferenciación tecnológica que Gogoro ha desarrollado en combinación con las asociaciones de clase mundial que ha forjado generará importantes oportunidades de crecimiento en los dos mercados de vehículos de dos ruedas más grandes del mundo. Estamos comprometidos a trabajar junto con el destacado equipo de gestión de Gogoro para respaldar sus planes de expansión geográfica y su transición a una empresa que cotiza en Nasdaq ”.
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