Los inversores detrás de virtual piratear.summit()el evento de programadores de blockchain más grande del mundo, ha lanzado un fondo de semillas criptográficas de $ 200 millones bajo el hackear VC paraguas, dijo Alex Pack, socio del fondo, a TechCrunch en una entrevista.
Ed Roman, anteriormente un médico de cabecera en solitario, invirtió en empresas de criptografía y tecnología en etapa inicial durante más de 10 años a través de Hack VC antes de asociarse con Pack, quien anteriormente cofundó el fondo criptográfico global. Capital de la libélula y lideró la incursión de Bain Capital Ventures en activos digitales. Pack y Roman han invertido cada uno en varias empresas de criptografía en etapa inicial antes de lanzar este fondo, incluidas las plataformas DeFi Compound Finance y Terra, dijo Pack.
Hack VC concluyó la recaudación de fondos el otoño pasado y ha estado bastante activo desde entonces: el fondo ha realizado “al menos” 15 inversiones por valor de decenas de millones de dólares hasta la fecha, según Pack. Sus inversiones recientes abarcan una variedad de áreas dentro de la criptografía, desde el inicio de NFT emoji yaa la plataforma de préstamos DeFi Finanzas Jilgueroa la compañía de juegos del metaverso SynCity.
La tesis de Hack se centra en invertir en lo que Pack describe como el “andamiaje” para un sistema de derechos digitales para todo Internet, con especial énfasis en los mercados emergentes.
“El caso de uso más fácil de un sistema de derechos de propiedad nativo digital es un depósito de valor nativo digital, como Bitcoin, pero, sinceramente, eso no es muy interesante para mí, como construir un oro digital o lo que sea. Creo que tiene su lugar, pero para mí, construir este sistema de derechos de propiedad que permite que cualquier persona en todo el mundo participe en el sistema financiero abierto es realmente importante”, dijo Pack.
Hackea al socio de VC Alex Pack. Créditos de imagen: Cortesía de Hack VC
El equipo de Hack VC está compuesto por unas 10 personas, aproximadamente la mitad de las cuales trabajan en su Crypto Lab interno dedicado, que Pack considera una fuente de la ventaja competitiva de la empresa de riesgo. Las criptoredes son propiedad de los usuarios, por lo que es importante que los inversores en criptoempresas sean los primeros usuarios de los nuevos protocolos, dijo Pack.
“Tenemos que mantenernos a la vanguardia. Tenemos que ser más que capital. Más que un intercambio aleatorio [traditional] VC, tenemos que estar usando estos protocolos”, dijo Pack.
Crypto Lab de Hack VC, dirigido por un ex comerciante senior en el fondo de cobertura cuántico Jane Street, emplea ingenieros e investigadores cuantitativos para ese fin. Su equipo participa en la participación en redes seguras y es “uno de los participantes más activos” en el ecosistema DeFi a través de la creación de mercado, el apoyo a la gobernanza y el aprovisionamiento de liquidez en varios protocolos, dijo Pack.
El laboratorio también ayudó a hackear acuerdos de origen a través del análisis de datos en cadena, agregó.
Hack VC recaudó capital para el fondo semilla de LP, incluidos Sequoia Capital, Fidelity y Marc Andreessen y Chris Dixon de a16z, junto con otros inversores institucionales. Algunos de estos LP son criptoinversionistas activos, incluida Sequoia, que la semana pasada recaudó un fondo de ~ $ 500 millones para invertir en tokens. Las empresas como Sequoia y a16z que invierten en otros fondos criptográficos y al mismo tiempo administran sus propios fondos en el mismo sector es un fenómeno relativamente común en el mundo criptográfico, aunque estas empresas teóricamente compiten por el mismo tipo de acuerdos.
Pack dijo que esta superposición es una reliquia de los primeros días cuando invertir en nuevas empresas de criptografía era “lo opuesto a la competencia”.
“En el pasado, todos apoyábamos los fondos de los demás… Ahora, se está volviendo un poco más competitivo. Solía ser que teníamos que enviarnos ofertas, de lo contrario, nuestras empresas quebrarían. Pero ahora, seguimos siendo amigos”, dijo Pack.
Hoy, Hack VC tiene “excelentes relaciones de coinversionistas” con otras empresas de riesgo en el espacio, en parte debido a la participación de Pack en el suministro de fondos iniciales a más de una docena de criptofondos, incluidos Multicoin, Polychain, Paradigm, Standard y Parafi, dijo.
Aún así, cree que Hack VC aporta un valor único al ecosistema al respaldar empresas criptográficas de tecnología profunda, vanguardistas y en etapa inicial. Sin embargo, Hack VC considera inversiones conjuntas con algunos de sus LP en otras áreas: recientemente invirtió en una startup de metaverso junto con el fundador de Twitch, Justin Kan, aprovechando el profundo conocimiento de juegos de Kan, agregó.
Pack atribuye el apoyo que Hack VC obtuvo de otros inversionistas de criptoempresas a su comunidad única de desarrolladores creada a través de hack.summit.
“Pasamos años construyendo una de las mayores comunidades de programación de blockchain en criptografía, y eso es muy inusual. Es difícil para una empresa de capital de riesgo tradicional construir [that] por razones estructurales”, dijo Pack.
“Esta es la razón por la que dejé Bain Capital Ventures en el pasado: si es un equipo reducido… no puede simplemente agregar un brazo comunitario completo, no puede simplemente agregar un equipo de ingeniería o comercio cuantitativo de más de 10 personas. .”
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