Las acciones de Grupo Aeroméxico llegaron a perder tres cuartas partes de su valor durante la jornada del jueves, luego de que la aerolínea mexicana reveló que un tercero iniciaría los trámites para llevar a cabo una oferta pública de adquisición de títulos (OPA).
Al cierre de actividades las acciones se estabilizaron en 1.79 pesos, registrando una pérdida del 52.3 por ciento.
La oferta se realizaría a 1 centavo de peso mexicano por cada uno de los papeles en circulación del grupo -que desde el año pasado se encuentra en un proceso de reestructura-, brindando a los accionistas existentes la opción de retirarse antes de la capitalización de sus pasivos.
Delta Air Lines, el principal accionista de la compañía, estará fuera de la transacción, dijo Grupo Aeroméxico en un comunicado, en el que no dio detalles sobre la sociedad externa interesada.
Se espera que el máximo de acciones a adquirir sea de 331 millones 480 mil 713, o un 49% del capital antes de los efectos de dilución (Disminución en el valor teórico de las acciones en circulación de una empresa) que conllevan la implementación del plan de reestructura, explicó la empresa mexicana.
Tras el anuncio, los títulos de Grupo Aeroméxico, que en la jornada previa llegaron a cotizar por encima de 4 pesos, se desplomaron un 75.61% en la bolsa mexicana de valores a un mínimo histórico de 90 centavos.
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“Siempre en procesos de compra, de salida, cualquier tema, administración o gestión pueden representar incertidumbre para el inversionista y más cuando algunos elementos financieros se encuentran comprometidos”, dijo Carlos Hernández, analista sénior de Masari Casa de Bolsa.
La semana pasada, informó la empresa, una corte de quiebras en Estados Unidos aprobó la divulgación sobre un plan para su reorganización, así como de sus subsidiarias.
De acuerdo con un documento presentado por Aeroméxico ante la Bolsa Mexicana de Valores explicando la oferta pública de adquisición, la oferta iniciaría previamente a la asamblea general de accionistas, pendiente de convocarse, “donde se espera que se aprueben diversas acciones corporativas necesarias para implementar y darle efectividad al Plan, que incluirán, entre otras resoluciones a ser sometidas a la decisión de los accionistas, un aumento de capital y la capitalización de pasivos y nuevas aportaciones de capital”.
“La oferta sería liquidada y consumada con posterioridad a la fecha de celebración de la Asamblea de Accionistas”, señala el documento.
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“De tal manera que los accionistas que mantengan titularidad de las futuras acciones representativas del capital social de Aeroméxico, con posterioridad a la fecha de efectividad del Plan y a la consecuente dilución del actual capital social de la Compañía, tengan certeza de su tenencia accionaria esperada conforme a los términos del Plan”, agregó.
La aerolínea precisó que dentro de los nuevos accionistas estará el grupo de accionistas mexicanos estratégicos con un 4.10%, Apollo con un 22.38% y Delta Airlines con un 20.00% y el resto distribuido entre todos los nuevos inversionistas y acreedores que capitalicen sus créditos reconocidos en acciones representativas del futuro capital social de Aeroméxico.
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