¡Bienvenidos a El Intercambio! Si recibiste esto en tu bandeja de entrada, gracias por registrarte y tu voto de confianza. Si está leyendo esto como una publicación en nuestro sitio, regístrese aquí para poder recibirlo directamente en el futuro. Cada semana, echaré un vistazo a las últimas noticias de fintech de la semana anterior. Esto incluirá todo, desde rondas de financiación hasta tendencias, un análisis de un espacio en particular y opiniones sobre una empresa o fenómeno en particular. Hay muchas noticias de tecnología financiera y es mi trabajo estar al tanto de ellas, y darles sentido, para que pueda mantenerse al tanto. — Maria Ana
Preguntas y respuestas con el fundador de Dave, Jason Wilk
Justo antes del colapso de Silicon Valley Bank, tuve una conversación con Jason Wilk, fundador y director ejecutivo de neobank dave, sobre el negocio de esa empresa. Estaba intrigado porque el banco, que contaba con Mark Cuban como uno de sus inversionistas como empresa privada, tomó lo que algunos podrían decir que fue un camino inverso para convertirse en un banco. En lugar de comenzar ofreciendo cheques y ahorros, se abrió camino hasta allí. Y la estrategia parece haber valido la pena para la empresa fintech, que se hizo pública en enero de 2022. Recientemente reportado Ingresos GAAP un 45 % más altos de $59,6 millones para el cuarto trimestre de 2022, un 45 % más que en el mismo período del año anterior. Aquí hay extractos de mi entrevista con Wilk, que han sido editados por motivos de brevedad y claridad.
TC: ¿Se está beneficiando de tasas de interés más altas y, de ser así, cómo?
JW: Este es un lugar desafiante para las empresas en crecimiento, que pueden tener acceso a más capital para eventualmente obtenerlo porque el costo del capital es mucho más alto debido a las tasas de interés.
Esa es una de las razones por las que nuestras acciones han bajado tanto, dado que todavía no somos rentables, aunque estamos cerca de ello. El beneficio de las tasas de interés más altas para los clientes es que pueden ganar intereses más altos en los ahorros y depósitos, y nosotros también nos beneficiamos de eso, ya que podemos obtener ingresos adicionales de las tasas más altas. Pero, en general, diría que el entorno de tasas de interés más altas es más negativo que positivo para el negocio.
Ha mencionado un camino hacia la rentabilidad. ¿Cuándo ves que eso sucede?
El año pasado estuvimos de 8 a 10 trimestres fuera. Ahora estamos a 4 o 6 trimestres de cuando esperamos que la empresa sea rentable. Estuvimos antes en 2018 y 2019, así que hemos estado allí antes. Hemos agregado una cantidad suficiente de personal para construir nuestra hoja de ruta futura y tenemos 1,9 millones de miembros que realizan transacciones mensuales en Dave. Necesitamos conseguir de 2,2 millones a 2,4 millones de clientes para llegar a la rentabilidad/punto de equilibrio. No necesitamos recaudar capital ni ninguna otra liquidez.
Nuestra característica principal que interrumpió los cargos por sobregiro es nuestro producto Extra Cash, que permite a las personas pedir prestadas pequeñas cantidades de dinero y ahora obtener un adelanto en efectivo de hasta $500[ese límite se incrementó de $250 a $500 el verano pasado]con hasta 14 días para pagarlo de vuelta, sin recargos por pagos atrasados ni intereses. Luego, en 2020, durante la pandemia, el gobierno estaba regalando una gran cantidad de dinero gratis a través de dólares de estímulo, por lo que hubo menos necesidad y nuestro mensaje de marketing tuvo menos resonancia durante ese tiempo. [thatlimitwasincreasedfrom0to0lastsummer)withupto14daystopayitbackwithnolatefeesandnointerestThenin2020duringthepandemicthegovernmentwasgivingawayalotoffreemoneyviastimulusdollarsandsotherewaslessofaneedforitandourmarketingmessagewaslessresonantduringthattime
Es por eso que en 2021, hicimos crecer el negocio en un 26 %, y realmente hemos mejorado las cosas a medida que las cosas vuelven a la normalidad.
Lanzaste servicios bancarios no hace mucho tiempo. ¿Como va eso?
Dave se centró en el producto Extra Cash, pero nuestra característica más solicitada es que la gente quería realizar operaciones bancarias con Dave. Entonces, a fines de 2021, lanzamos nuestra propia cuenta corriente y, a partir del segundo y tercer trimestre de 2022, iba tan bien que decidimos convertirnos en un banco completo y dar una cuenta corriente a cada cliente, y ahora cada miembro nuevo y existente es un miembro bancario. Y debido a esa expansión más amplia, y ahora que cada cliente tiene una tarjeta, pudimos hacer crecer el negocio bancario en un 90 % año tras año.
Entonces, no comenzó como un neobanco en toda regla, sino que evolucionó hasta convertirse en uno. Eso debe haber ayudado a reducir su CAC (costos de adquisición de clientes).
Sí, eso es correcto. Siempre fue el plan si vuelves a nuestro mazo de semillas. Nos dimos cuenta de que el CAC para adquirir clientes bancarios es muy alto.
Y ahora es un enfoque estratégico muy grande de la empresa. Creemos que nos da la posibilidad de quedarnos con nuestros clientes mucho más tiempo y convertirnos en su principal destino bancario. Nuestra estrategia para avanzar es: “Oye, todavía puedes obtener Extra Cash y enviar el dinero a tu cuenta de Chase, pero ahora tenemos esta tarjeta de débito Dave, a la que puedes acceder al dinero aún más rápido y también puedes ingresar tu cheque de pago aquí y deje de pagar cosas como tarifas de saldo mínimo y tarifas de atención al cliente y todas las demás cosas que los bancos están tratando de cobrar por ello en este momento”.
Vimos que nuestro costo de adquisición disminuyó en realidad: 31% año tras año en 2022 en comparación con 2021. Adquirimos alrededor de 550,000 nuevos miembros solo en el cuarto trimestre.
¿De qué otra forma se hace continuamente relevante para los clientes para que no superen sus servicios?
Una forma es dejar que el cliente decida una fecha de reembolso que sea justa para él y que se alinee con la fecha de su próximo cheque de pago. Es una cantidad garantizada de dinero que puede utilizar de cheque en cheque, y no requiere ningún tipo de tarifa obligatoria. Entonces, en lugar de pagarle a su banco $ 38, puede elegir darle una propina a Dave, de cero a 10% de la cantidad que le damos. En promedio, nuestra propina es de alrededor de $4. Y es menos riesgoso para Dave, porque estamos adelantando dinero, no prestándolo.
Comencé con Dave porque estaba frustrado por todos los cargos por sobregiro que cobraban los grandes bancos. Sentí que era injusto cobrar a clientes confiables una tarifa tan alta contra un saldo negativo sabiendo que se recuperarán completos en un par de días.
¿Cómo entra en juego la IA en todo esto?
Nos hemos vuelto muy buenos con nuestro motor de IA, que es capaz de detectar con mucha precisión los ingresos de alguien y comprender lo arriesgado que puede ser darle a alguien el dinero antes de que le paguen. Y debido a ese motor de inteligencia artificial, hemos reducido las tasas de incumplimiento a alrededor del 2 %. Y hemos podido aumentar la cantidad de dinero que regalamos, por lo que ha mejorado mucho con los años.
También usamos IA con atención al cliente, más del 50% de nuestras respuestas de soporte son con un chatbot. Eso también reduce los costos. Tenemos 320 empleados y la mayoría de los bancos tienen más de 100.000 empleados. Una mayor cantidad de personal a menudo conduce a precios más altos para los consumidores.
Ahora, Dave no es el único banco digital que reporta números impresionantes. Banco de saltamontesun banco digital para empresas, a principios de este mes reportado que sus activos superaron los $620 millones, un 108 % más año tras año y que sus ingresos totales superaron los $17 millones en 2022, lo que representa un crecimiento del 39 % año tras año.
Noticias semanales
Informa Romain Dillet: “La startup fintech Checkout.com es mejor conocida por su servicio de procesamiento de pagos, pero la compañía está lanzando un nuevo producto…: sus clientes ahora pueden crear tarjetas de pago para sus propios clientes. La compañía ha estado probando la emisión de Checkout.com durante un tiempo y ya se han creado millones de tarjetas con el nuevo servicio. Checkout.com admite tarjetas físicas y tarjetas virtuales que se pueden usar varias veces o se pueden configurar para que se desactiven después del primer pago”. Más aquí.
Sarah Pérez informa: “Amazon puede estar cerrando varias de sus tiendas minoristas físicas de alta tecnología en los últimos días, pero parte de la tecnología que desarrolló para esas tiendas está encontrando un nuevo hogar. El minorista en línea dijo que Panera ahora se convertirá en el primer restaurante en implementar el sistema de pago y lealtad de Amazon, conocido como Amazon One, en sus propias tiendas, lo que permitirá a sus clientes pagar y acceder al programa de lealtad de la cadena. Más aquí.
También de Sarah: “El servicio de entrega de restaurantes DoorDash anunció que comenzará a admitir la capacidad de los clientes de pagar en efectivo sus pedidos en línea. Pero hay una trampa: la función solo se está implementando en la solución de entrega de marca blanca de DoorDash para restaurantes, DoorDash Drive, que permite a los propietarios de restaurantes ofrecer entregas desde su propio sitio web o aplicación mientras acceden a la red de mensajería de DoorDash. La compañía dice que, durante las pruebas, los restaurantes chinos y las pizzerías han sido los primeros en adoptar la función”. Más aquí.
Christine Hall informa: “El servicio de pagos y compras Klarna es la última empresa en anunciar su integración con ChatGPT. La compañía dijo que es “una de las primeras marcas en trabajar con OpenAI para usar su protocolo para crear un complemento integrado para ChatGPT” y está implementando una experiencia de compra personalizada que brinda recomendaciones de productos cuando los usuarios de Klarna solicitan consejos de compras, inspiración y productos. enlaces a través de la herramienta de búsqueda y comparación de Klarna.” Más aquí.
De mi parte: Techo el 22 de marzo despidió a alrededor del 27% de su personal, solo cinco meses después de que la startup de tecnología inmobiliaria despidiera al 20% de su fuerza laboral. El mercado online para invertir en viviendas unifamiliares en alquiler hace un año recaudó $ 240 millones a una valoración de $ 1.9 mil millones. Según el correo electrónico, el cofundador y director ejecutivo Gary Beasley dijo que la reducción de personal (RIF) fue “en respuesta al desafiante entorno macro” y el “impacto negativo” que está teniendo en el negocio de Roofstock. Más aquí.
De la empresa sitio web afirma que tiene más de 400 empleados, o “Roofsters”, como se les llama, pero no se sabe si esa cifra es actual.
Hindenburg Research emitió un informe que irrumpió en la empresa de pagos Block (formalmente conocida como Square) después de una investigación de dos años, alegando que la empresa “facilitó a los estafadores”, informó Bloomberg. Entre las acusaciones, informó Bloomberg, el informe acusaba que “la popular Cash App de Block probablemente estaba facilitando que los estafadores se aprovecharan de los programas de estímulo del gobierno durante la pandemia”. La publicación de los hallazgos del informe llevó a Block a decir que exploraría acciones legales contra Hindenburg. Las acusaciones afectaron el precio de las acciones de la compañía, que cayó un 15% el 23 de marzo, el día en que se publicó el informe.
F-Prime Capital publicó un Informe sobre el estado de Fintech a principios de este año (que cubrimos en profundidad aquí). Pero un área en la que no nos sumergimos fue en los hallazgos de fintech en América Latina. F-Prime señala que hay cinco empresas latinoamericanas en el F-Prime Fintech Index: Nubank, PagSeguro, Mercado Libre, Stone y dLocal. Nubank y dLocal estuvieron entre las 10 salidas más grandes durante 2020 y 2021, y ambos experimentaron caídas significativas en sus acciones. Sin embargo, F-Prime señaló por correo electrónico que “las empresas fintech escaladas de América Latina todavía están creciendo a tasas altas”, con Nubank aumentando los ingresos LTM (últimos 12 meses) en un 117 % y Mercado Libre creciendo en un 54 %. Además, curiosamente, encontró que cuatro de las cinco empresas latinoamericanas en el Índice Fintech tienen un modelo de negocio de pagos.
Insider publicó un par de artículos sobre la startup Deel de recursos humanos/fintech la semana pasada, echando un vistazo a la cultura de la empresa, su práctica de contratar a tantos contratistas independientes (¡incluso si su CEO es uno!) y la cuestión de si los empleados fueron clasificados erróneamente como independientes. contratistas Puedes leer esos artículos. aquí y aquí.
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Créditos de imagen: Bryce Durbin / TechCrunch
Financiaciones y M&A
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y en otros lugares
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Bueno, eso es todo por esta semana. Muchas gracias por leer, y compartir. ¡Tu apoyo significa el mundo! xoxo, Mary Ann