Inmediatamente después de las nuevas presentaciones de Sumo Logic y JFrog, Snowflake, un unicornio respaldado por empresas que busca cotizar en bolsa gracias a la solidez de su servicio en la nube centrado en datos, establecer un rango de precio inicial para su salida a bolsa.
El precio objetivo de salida a bolsa de $ 75 a $ 85 por acción valora a la empresa entre $ 20,9 mil millones y $ 23,7 mil millones, sumas enormes para la empresa privada. Su oferta pública inicial podría recaudar más de 2700 millones de dólares para la puesta en marcha.
Snowflake se valoró por última vez en alrededor de $ 12.5 mil millones cuando recaudó una Serie G por valor de $ 479 millones a principios de este año.
Dentro de esas proyecciones de valoración hay dos colocaciones privadas de acciones en Snowflake, $ 250 millones cada una de Salesforce, el conocido jugador de CRM, y Berkshire Hathaway, más conocido por sus retornos de inversión en los años 80 y 90, Cherry Coke y el humor de Charlie Munger. .
Bromas aparte, la inclusión de Salesforce en la oferta pública inicial es notable, pero no una sorpresa, pero la participación de Berkshire en el debut en el mercado público de Snowflake, una empresa con pérdidas históricas que son casi tiránicas, sí lo es.
Aquí está el texto S-1/A en la configuración:
Inmediatamente después del cierre de esta ofertay sujeto a ciertas condiciones de cierre como se describe en la sección titulada “Colocaciones privadas simultáneas”, cada uno de Salesforce Ventures LLC y Berkshire Hathaway Inc. nos comprará $250 millones de nuestras acciones ordinarias Clase A en una colocación privada a un precio por acción igual al precio de la oferta pública inicial. Con base en un precio de oferta pública inicial asumido de $80.00 por acción, que es el punto medio del rango de precios establecido en la portada de este prospecto, cada uno de Salesforce Ventures LLC y Berkshire Hathaway Inc. compraría 3,125,000 acciones de nuestra Clase A común valores. […]
Además, Berkshire Hathaway Inc. acordó comprar 4,042,043 acciones ordinarias Clase A de uno de nuestros accionistas en una transacción secundaria a un precio por acción igual al precio de la oferta pública inicial que se cerrará inmediatamente después del cierre de esta ofrecimiento.
Ese segundo párrafo deja en claro que Berkshire en realidad está buscando ganar aún más acciones en su esquina, por un precio de compra total que podría escalar a más de $ 500 millones.
¿Qué tiene de atractivo Snowflake? TechCrunch escribió un poco sobre eso cuando la empresa se presentó, pero la esencia es que tiene un crecimiento épico, mejora los márgenes brutos y reduce drásticamente las pérdidas. El paquete se suma a una oferta pública inicial valiosa y algo lo suficientemente duradero como para tentar a Buffett.
Independientemente, lo que podría ser la oferta pública inicial más valorada del año, dependiendo de Airbnb, aquí en Estados Unidos se volvió mucho más emocionante.
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