Duolingo, el gigante de la tecnología educativa establecer un rango de precio inicial por su inminente OPI hoy. El unicornio espera tener un precio en su debut público de $ 85 a $ 95 por acción, vendiendo 3.700.000 en el acuerdo.
Los accionistas existentes están vendiendo otras 1.406.113 acciones y se están ofreciendo 765.916 acciones a los bancos suscriptores como parte de la transacción. En total, la compañía puede ver 5.872.029 acciones negociadas en su OPI, por un valor de unos $ 557.842.755. La propia Duolingo puede recaudar hasta $ 424,262,020 en ingresos brutos en su rango actual, siempre que sus bancos suscriptores ejerzan su opción.
La OPI es un evento material de recaudación de fondos para la empresa. Antes de su oferta pública, el mayor éxito de capital que recaudó Duolingo fue un $ 45 millones Serie D desde 2015.
Profundicemos en lo que Duolingo, que perfilamos con mucho más detalle aquí, vale a su precio de oferta pública inicial y eche un vistazo a sus resultados preliminares del segundo trimestre. Nuestro objetivo será comprender su valoración en el contexto de su crecimiento. A partir de ahí, podremos sacar algunas conclusiones generales sobre el mercado de startups de tecnología educativa más grande.
¿Cuánto cuesta?
Después de su OPI, Duolingo tendrá 35.892.152 acciones en circulación, sin la opción de su asegurador. En los límites inferior y superior de su valoración de oferta pública inicial simple, Duolingo tiene un valor de $ 3.1 mil millones a $ 3.4 mil millones.
Al igual que con todas las empresas que cotizan en bolsa, la valoración de la OPI de Duolingo aumenta si incluimos las acciones que se han otorgado en RSU o en forma de opciones, pero que aún no se han ejercido. En el caso de Duolingo, su recuento de acciones aumenta a 43,776,271, según un análisis inicial de TechCrunch de la RSU de la compañía y los detalles de las opciones proporcionados en su presentación S-1. En ese recuento de acciones, Duolingo tiene un valor de $ 3.7 mil millones a $ 4.2 mil millones.
Por cada número proporcionado, la opción del asegurador de la compañía se suma modestamente.
Todas las valoraciones enumeradas anteriormente son una prima sobre el precio privado final de la compañía establecido durante su ronda de financiación Serie H de noviembre de 2020. Que Ronda de $ 35 millones valoró la compañía en alrededor de $ 2.4 mil millones.
Entonces, a primera vista, el rango de precios de la OPI de la compañía se siente fuerte, independientemente de si nos apoyamos en recuentos de acciones simples o totalmente diluidos para llegar a un nuevo precio para la empresa. Pero, ¿cómo se comparan sus nuevas valoraciones con sus ingresos recientes? Vamos a averiguar.
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