¡Bienvenidos a El Intercambio! Si recibiste esto en tu bandeja de entrada, gracias por registrarte y tu voto de confianza. Si está leyendo esto como una publicación en nuestro sitio, regístrese aquí para poder recibirlo directamente en el futuro. Cada semana, echaré un vistazo a las últimas noticias de fintech de la semana anterior. Esto incluirá todo, desde rondas de financiación hasta tendencias, un análisis de un espacio en particular y opiniones sobre una empresa o fenómeno en particular. Hay muchas noticias de fintech y es nuestro trabajo estar al tanto de ellas, y darles sentido, para que pueda mantenerse al tanto.
¡Hola! Estoy emocionado de informar la introducción de dos nuevas adiciones a este boletín. Primero, la increíble Christine Hall coescribirá conmigo en el futuro. Christine y yo nos conocemos desde hace 19 años, solíamos trabajar juntos en el Houston Business Journal. Ha estado cubriendo fintech durante los últimos años y estoy encantada de que trabaje en The Interchange conmigo en el futuro. En segundo lugar, si lee hasta el final, verá un logotipo creado exclusivamente para Interchange por el increíble diseñador gráfico de TC, Bryce Durbin. Estoy ridículamente emocionado por eso. — Maria Ana
¡Muchas gracias a Mary Ann por ese saludo! Estoy emocionado de trabajar con ella en la cobertura del amplio mundo de fintech y espero contribuir a lo que considero, de manera parcial, el boletín informativo de referencia para esta industria. — cristina
Ahora vamos con las noticias.
Celebración de emprendimientos liderados por mujeres
Yo, como muchos de ustedes, estoy seguro, sigo estando decepcionado por la falta de dólares de LP (socios limitados) que fluyen hacia las empresas de capital de riesgo dirigidas por mujeres. Así que pueden imaginar mi emoción cuando recibí un correo electrónico sobre una nueva empresa de riesgo, llamada Vesey Ventures, que fue fundada por tres ex directoras gerentes de Amex Ventures que recientemente habían cerrado un fondo de debut de $ 78 millones.
La misión autodescrita de Vesey es respaldar a las empresas que “transforman los servicios financieros” en las etapas inicial a Serie B. Planea invertir entre $ 1,5 millones y $ 3 millones como controles iniciales y cantidades mayores para los seguimientos. Con sede en los Estados Unidos e Israel, el fondo ha respaldado hasta ahora cinco nuevas empresas, incluidas Costa, Ciro, Grano, Equi y Adecuado.
El trío no dijo si Amex es un LP en su nuevo fondo, pero dio a entender que no hubo resentimientos cuando todos decidieron irse (exactamente al mismo tiempo a fines de 2021, eso sí). Personalmente, además del hecho de que esto significa más dinero para las nuevas empresas de tecnología financiera, me encanta que Dana Eli-Lorch, Lindsay Fitzgerald y Julia Huang trabajaran juntas durante aproximadamente una década y se llevaran tan bien como colegas y amigos que decidieron: “ Oye, hagamos esto por nuestra cuenta”.
Claramente, su historial impresionó a suficientes LP, incluidas siete instituciones financieras “destacadas” sin nombre, que pudieron cerrar el fondo en un macroentorno muy desafiante. Durante su tiempo en Amex, trabajaron en inversiones en empresas como Plaid, Stripe, Melio y Trulioo. También trabajaron mucho para ayudar a las fintech a crear asociaciones con las instituciones financieras establecidas, experiencia que planean utilizar para ofrecer a las empresas de cartera “Hojas de estrategia” personalizadas junto con las hojas de términos.
Vesey define fintech en su sentido más amplio, lo que significa que invierte fuera de las categorías tradicionales de servicios financieros, como consumidores y B2B. También analiza el software vertical, la tecnología financiera integrada, el futuro del comercio y la capa de infraestructura, como la ciberseguridad, el riesgo y el cumplimiento.
Hizo mi semana tener la oportunidad de cubrir esta noticia, no voy a mentir. Brindemos por más dinero que fluye hacia las mujeres inversionistas y fundadoras también!!
Hablando de eso, también cubrí el aumento de $15 millones para Kindred, una red de intercambio de casas. Si bien esa empresa es más proptech que fintech, la menciono porque también fue fundada por mujeres que anteriormente trabajaron juntas, en este caso, en Opendoor, y vieron la oportunidad de expandirse por su cuenta. – Maria Ana
Los socios fundadores de Vesey Ventures, Lindsay Fitzgerald, Dana Eli-Lorch y Julia Huang Créditos de imagen: Empresas Vesey
Fintech financiación en Q1
Esta semana, echamos un vistazo a la financiación global de fintech para el primer trimestre de 2023 y encontramos algunos datos notables.
Lo primero es lo primero, la financiación del trimestre ascendió a 15.000 millones de dólares, un 55 % más que en el cuarto trimestre, pero muestra claramente una corrección del mercado debido a las asombrosas cantidades que recaudaron las empresas fintech tanto en 2021 como en 2022.
Y es importante tener en cuenta que de esos $ 15 mil millones, $ 6.5 mil millones fueron aumentos de Stripe. Sin ese acuerdo, CB Insights dijo que la financiación habría ascendido a 8500 millones de dólares, o una caída del 12 % en la financiación desde el cuarto trimestre de 2022.
Mientras tanto, 2022 estuvo repleto de empresas fintech que alcanzaron el estatus de unicornio, con 72 unicornios acuñados ese año y 38 solo en el primer trimestre. Sin embargo, eso probablemente fue ayudado por la plétora de capital disponible que fluía hacia el sector; en el primer trimestre de 2023, solo una empresa de tecnología financiera se convirtió en unicornio: MNT-Halan, con sede en Egipto, que a principios de febrero recaudó $ 260 millones en financiamiento de capital con una valoración de $ 1 mil millones. Según el último State of Fintech de CB Insights informeesta es la primera vez que sucede desde finales de 2016.
Aunque MNT-Halan fue la única empresa que ganó una bocina, el primer trimestre estuvo lleno de “megavueltas”, el término para acuerdos valorados en $ 100 millones o más. Hubo 16 acuerdos como este, por un total de 9200 millones de dólares, un aumento del 179 % con respecto al cuarto trimestre de 2022 y que representan el 61 % de la financiación total en el primer trimestre, informó CB Insights. Después del trato de $ 6.5 mil millones de Stripe, vino Rippling, que recaudó $ 500 millones a mediados de marzo cuando Silicon Valley Bank se estaba desmoronando. En particular, el recuento de acuerdos disminuyó, cayendo un 24 % trimestre tras trimestre. — Cristina
Créditos de imagen: Perspectivas de CB
Apple se adentra más en fintech
¿Todas las empresas tecnológicas quieren convertirse en fintech? Según lo informado por Romain Dillet: “Los clientes de Apple Card en los EE. UU. ahora pueden abrir una cuenta de ahorros y ganar intereses a través de una cuenta de ahorros de Apple. Para conocer los detalles sobre la nueva oferta de Apple, haga clic aquí. Cuando la compañía anunció originalmente el nuevo producto financiero en octubre, Apple dijo que no podía compartir la tasa de interés que se pagaría en estas cuentas porque las tasas fluctúan mucho en estos días. A partir de hoy, Apple ofrecerá un APY de 4.15%”. Puedes leer más detalles sobre la mudanza aquí.
Mientras tanto, Moody’s Investors Service emitió un nuevo informe que resume su opinión de que la capacidad de los consumidores para obtener mayores rendimientos de su efectivo a través de la nueva cuenta de ahorros del gigante tecnológico (que se ofrece en asociación con Goldman Sachs), si está bien integrada en el ecosistema de Apple, “es un crédito negativo para los bancos establecidos y las alternativas en efectivo, como los fondos del mercado monetario”.
Como sabemos, la nueva cuenta de ahorros profundiza la oferta de productos de servicios financieros de Apple, que ya incluye una billetera digital, tarjeta de crédito y su oferta de crédito compre ahora, pague después, Apple Pay Later. Como señala Moody’s, “la expansión se alinea con una estrategia de empresa de tecnología común para aumentar el alcance, la utilidad y el atractivo de sus plataformas digitales”.
“Si Apple promueve agresivamente el producto de ahorro, podría atraer una cantidad significativa de ahorros al ecosistema de Apple y lejos de los bancos tradicionales. A través de la asociación, Goldman Sachs podría beneficiarse de una mayor financiación de depósitos a través del amplio alcance del ecosistema digital de Apple”, dijo Stephen Tu, vicepresidente de Moody’s Investors Service, en una declaración escrita.
Moody’s agregó además: “Si bien ya existen muchas alternativas de efectivo de mayor rendimiento disponibles para la mayoría de los consumidores, la tasa de interés superior al promedio de Apple en la cuenta, combinada con su ecosistema simple y fácil de usar, podría incentivar a los consumidores a transferir fondos a Apple”. plataforma de las instituciones financieras establecidas”. – Maria Ana
(Divulgación: mi esposo trabaja para Apple, pero no en ninguna capacidad relacionada con este proyecto).
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Greenwood, una plataforma de banca digital para personas y empresas negras y latinas, se activa para todos y cancela la lista de espera (TechCrunch cubrió el aumento de $ 40 millones de la compañía en 2021 aquí).
Airbase agrega adquisiciones guiadas a la plataforma de gestión de gastos
La firma de bienes raíces en línea Opendoor recorta un 22% de la fuerza laboral (TechCrunch cubrió la ronda anterior de despidos de la compañía, que afectó al 18% de su personal en ese momento, en noviembre pasado).
Matt Harris de Bain Capital Ventures publicó un artículo sobre cómo los bancos deberían trabajar con las nuevas empresas: Lecciones de la antigua Roma: cómo los bancos pueden aprender a amar las nuevas empresas
Financiaciones y M&A
Visto en TechCrunch
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y en otros lugares
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¡Ahora, aquí está el logo que prometí! ¿No es bonito?
Créditos de imagen: Bryce Durbin
Eso es todo por esta semana. Se sintió un poco lento, pero bueno, a veces está bien 🙂 ¡Espero que todos estén teniendo fines de semana fantásticos y llenos de diversión! Nos vemos la próxima vez. xoxoxo, Mary Ann y Christine