¡Bienvenido de nuevo a El Intercambio! Si quieres esto en tu bandeja de entrada, regístrate aquí. Si bien siempre suceden muchas cosas en el mundo de la tecnología financiera, esta semana se sintió un poco apagada en general, al menos en lo que respecta a las rondas de financiación. Pero definitivamente había otras noticias de fintech que cubrir, y las analizaremos aquí.
Stripe ha estado ocupado
Stripe apareció en los titulares más de una vez esta semana cuando adquirió una startup (¡no fintech!) y anunció una expansión de su producto de emisión a crédito.
En cada caso, cubrí las noticias exclusivamente, lo que me ayudó a comprender las motivaciones del gigante fintech detrás de cada movimiento.
Comencemos con la adquisición. Stripe eligió a Okay, una startup que desarrolló un software de análisis de código bajo para ayudar a los líderes de ingeniería a comprender mejor el rendimiento de sus equipos. Okay es una pequeña empresa emergente, con solo siete empleados, que con el tiempo recaudó $ 6,6 millones de inversores como Sequoia Capital y Kleiner Perkins después de graduarse de la cohorte de invierno de 2020 de Y Combinator. No hablé directamente con Stripe sobre el acuerdo, pero el cofundador y director ejecutivo de Okay, Antoine Boulanger, me dijo que “al aumentar la eficacia de la ingeniería, Stripe estará mejor posicionado para atraer y retener ingenieros talentosos”. Presumiblemente, también estará en una mejor posición para competir en un espacio cada vez más concurrido.
En otras palabras, Stripe decide adquirir una startup que ayuda a los líderes de ingeniería a crear tableros de desempeño para medir cómo les está yendo a sus equipos, se siente como si la compañía se tomara muy en serio asegurarse de que su propio equipo de ingeniería esté trabajando con la suficiente eficacia para no solo moverse más rápido, sino también ser más productivo. Me pareció interesante que uno de los clientes de Okay es el competidor de Stripe, Plaid. O debería decir que era. Por supuesto, ahora Okay se incorporará al equipo de ingeniería de Stripe y ya no atenderá a clientes externos.
Stripe también anunció esta semana sus planes para dar a las empresas la capacidad de crear y distribuir tarjetas de crédito virtuales o físicas que permitan a sus clientes gastar a crédito en lugar de utilizar los fondos de sus cuentas.
“Entre nuestro conjunto de productos, Emisión [which it launched in 2018] le ha ido muy, muy bien”, dijo a TechCrunch Denise Ho, directora de producto de Stripe para BaaS. “Y la principal demanda n.° 1 dentro de Emisión ha sido la capacidad de Stripe para permitir que nuestras plataformas ofrezcan crédito a sus usuarios”.
Esto tiene un doble beneficio para Stripe: le brinda una nueva fuente de ingresos y la opción de ofrecer nuevas capacidades de financiamiento a sus clientes “con un costo operativo adicional mínimo”, afirma Stripe. También brinda a empresas como Ramp y Karat, entre otras, la capacidad de dar a sus clientes acceso al crédito en un momento en que el crédito puede no ser tan fácil de conseguir.
Ho también me dijo que Stripe ha trabajado duro para asegurarse de que todos sus productos funcionen bien juntos. Por ejemplo, dijo, su producto Issuing se basa en su oferta Connect para que los clientes “no tengan que KYC cada uno”. [one] de los miles de negocios en su plataforma.”
“Y cuando estas empresas necesitan devolverle el dinero, digamos, la pareja [grand] gastaron el mes pasado, pueden usar Facturación Stripe y Pagos Stripe. Y luego tenemos la capacidad de mover el dinero de la balanza de pagos a la emisión”. un twitter usuario especuló que la expansión podría significar que Stripe “va a convertirse en un banco”. Si bien no lo sabemos, podemos decir que los esfuerzos de Stripe para convertirse en una ventanilla única para sus clientes parecen estar avanzando.
Stripe, que es una de las empresas privadas de mayor valor del mundo, ha tenido algunos problemas a medida que el espacio de pagos en el que opera sigue siendo más competitivo y el mercado de OPI se ha secado. Solo el año pasado, compañías como Plaid y Finix lanzaron productos de la competencia, por ejemplo. Y Stripe, que aún no se ha hecho pública a través de una IPO largamente esperada, a principios de este año recaudó $ 6.5 mil millones a una valoración de $ 50 mil millones después de haber sido valorado en $ 95 mil millones en marzo de 2021. El último aumento de Stripe tuvo lugar meses después de que la compañía despidiera a unos 1120 trabajadores, o el 14% de su fuerza laboral, en noviembre de 2022 después de decir que había “contratado en exceso para el mundo en el que estamos”.
En esa nota, Perspectivas de CB señaló en un correo electrónico la semana pasada que, a pesar de despedir al 14 % de su personal el año pasado, Stripe todavía tiene casi el doble de empleados que Adyen, mientras que su valoración ($50 mil millones a marzo de 2023) es esencialmente equivalente a la capitalización de mercado de Adyen. – Maria Ana
Créditos de imagen: imágenes falsas
Actualización de la gestión de gastos
Otra semana, otra empresa de gestión de gastos que proporciona hitos.
La semana pasada, dos jugadores en el espacio nos brindaron algunas actualizaciones comerciales que vale la pena mencionar.
Por un lado, Brex compartió que dos de sus productos, Empower, la plataforma de gestión de gastos de Brex y las cuentas comerciales de Brex, “han logrado cada uno $ 100 millones en ARR”.
Cuando el editor de TC+ y mi coanfitrión del podcast Equity, Alex Wilhelm, y yo presionamos a Brex sobre lo que esto significaba exactamente, un portavoz nos dijo lo siguiente por correo electrónico:
ARR en este caso significa ingresos recurrentes anuales. Para aclarar, son los ingresos que se contratan en Empower, que incluye software e intercambio de gastos comprometidos. Los ingresos con respecto a las cuentas comerciales de Brex provienen de sus depósitos donde los bancos y los administradores de activos pagan a la empresa por proporcionar fondos / activos bajo administración. Eso es muy recurrente ya que los clientes rara vez mueven sus fondos”.
La compañía agregó que desde el lanzamiento de Empower el año pasado, Brex ha firmado con compañías como Coinbase, Indeed, SeatGeek, Lemonade y DoorDash, entre otras. También dijo que sus cuentas comerciales, que describe como cuentas de administración de efectivo con un conjunto de herramientas de movimiento de dinero a través de ACH, transferencias y cheques, han experimentado un “rápido crecimiento debido a la facilidad de uso y hasta $6 millones en cobertura de seguro de la FDIC. ”
Puede recordar que Brex también anunció recientemente que se volvería global.
No es el único.
Mesh Payments también anunció la semana pasada una expansión para apoyar a las empresas multinacionales globales que operan en Europa, el Reino Unido y Asia en monedas locales. La compañía cree que al hacerlo, puede trabajar para resolver “un punto crítico importante que enfrentan las empresas al administrar el gasto para la fuerza laboral remota y en múltiples entidades”.
Atendí una llamada con el cofundador y director ejecutivo de Mesh, Oded Zehavi, quien compartió que la expansión se produce durante un período en el que la empresa fintech vio cómo su volumen de pagos (y sus ingresos como resultado) aumentaba tres veces en comparación con la primera mitad de 2022. Fue sincero sobre el hecho de que, si bien ese volumen provino tanto de clientes existentes como nuevos, la compañía definitivamente podría ver una disminución en el gasto de los clientes existentes, pero lo estaba compensando al continuar contratando nuevos, incluido un Fortune sin nombre. 100 empresa.
Mesh tiene como objetivo prestar servicios a empresas medianas y grandes, y Zehavi dijo que la expansión a Europa, el Reino Unido y Asia es solo el comienzo, ya que la empresa continúa explorando otros territorios. Reconociendo que es un desafío atender a clientes globales, dijo que, en algunos casos, Mesh se asocia con bancos locales y con otras fintechs que prestan servicios en múltiples territorios.
También se mostró inflexible sobre el hecho de que la disrupción de este espacio todavía tiene un largo camino por recorrer.
“Acabamos de venir de un evento de Gartner y no exageraré y diré que más del 90 % de las empresas que asistieron a este evento usan Concur y no usan a ninguno de los nuevos jugadores en este espacio”, dijo Zehavi. “Entonces significa que el espacio aún está lejos de ser interrumpido”. – Maria Ana
Créditos de imagen: PonyWang (se abre en una ventana nueva) / Imágenes falsas
Ciudad destacada: Atlanta
El 7 de junio, TechCrunch estará (prácticamente) en Atlanta. Tenemos una lista de programación increíble planeada, incluido el propio alcalde, Andre Dickens. Si usted es un fundador en etapa inicial con sede en Atlanta, presente su solicitud para participar en nuestro panel de inversores/jueces invitados para nuestra competencia de presentación en vivo. El ganador obtiene un stand gratuito en TechCrunch Disrupt este año para exhibir su empresa en nuestro callejón de inicio. Regístrese aquí para sintonizar el evento.
Créditos de imagen: Bryce Durbin (abre en ventana nueva)
Noticias semanales
El editor de TC+, Alex Wilhelm, hizo un par de inmersiones profundas relacionadas con fintech esta semana, incluida su visión única de las ganancias del primer trimestre de Klarna que lo llevó a concluir que, si bien “algunos trimestres buenos no hacen una recuperación… hay muchas cosas que me gustan de la compañía mejor conocida por sus servicios de compra ahora, paga después”. También investigó los resultados del año fiscal 2023 del neobanco Monzo, con sede en el Reino Unido, y “lo que su rentabilidad reciente nos dice sobre su desempeño el año pasado (alerta de spoiler: cosas buenas)”. Alex también aprovechó esa oportunidad para hacer algunas otras observaciones sobre otros neobancos por valor de mil millones de dólares o más. Como él mismo dijo, “Después de todo, estamos compilando una lista de OPI en nuestras cabezas”.
Esta semana, Mary Ann se reunió con la gurú de las finanzas personales Suze Orman, quien hizo su debut en el mundo de las empresas emergentes hace aproximadamente un año con SecureSave, una empresa que permite a los empleadores ofrecer a los empleados cuentas de ahorro de emergencia patrocinadas. Mary Ann y Suze discutieron una serie de temas contundentes, incluido por qué SecureSave no es como sus competidores (no intenta ir tras todo su dinero) y cómo los estadounidenses no están ahorrando lo suficiente (a la gente le gusta gastar, spoiler !). Ah, y descubrimos su arma para el éxito. También hubo más charlas sobre fintech en el episodio del viernes del podcast Equity. Compruébalo aquí.
Como informa Ivan Mehta, es posible que Amazon se haya salido del negocio de entrega de alimentos en India, pero reconoce que cenar es un gran negocio. La compañía ahora está probando pagos para cenar en restaurantes selectos. Leer más.
Affirm tiene una asociación con Worldpay de FIS que permite a los comerciantes de Worldpay ofrecer el producto Adaptive Checkout de Affirm. Los consumidores elegibles pueden, con unos pocos clics, registrarse para opciones de pago quincenal y mensual. Consulte la cobertura de TechCrunch de Affirm, incluido lo que sucedió con las ganancias de Affirm a principios de este año y el auge de comprar ahora, pagar después.
Hablando de FIS, corre el rumor de que la compañía está adquiriendo la plataforma BaaS Bond, según el entusiasta de fintech Jason Mikula.
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