El gobierno de México informó este martes que colocó en los mercados globales 5 mil 800 millones de dólares en dos nuevos bonos con vencimientos en 2034 y 2052, como parte de su programa de financiamiento externo de este año.
Los títulos a 12 años pagarán un cupón del 3.5%, mientras que el de los papeles a 30 años será de un 4.4%, detalló la Secretaría de Hacienda, en un comunicado.
Como parte de la transacción, 2 mil 300 millones de dólares fueron empleados para llevar a cabo un refinanciamiento de deuda externa que, según el gobierno, redujo en un 70% la presión financiera para el próximo año.
El resto de los recursos serán destinados para cubrir necesidades de financiamiento.
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Hacienda agregó que la emisión alcanzó una demanda de 10,400 millones de dólares, equivalente a 2.5 veces el monto total emitido, y contó con la participación de 240 inversionistas globales.
El monto total de la operación se integró de la siguiente manera:
600 millones serán para recomprar anticipadamente un bono con cupón de 4% que originalmente vencía en octubre de 2023. De esta manera, el Gobierno Federal reduce al mínimo posible los vencimientos de bonos denominados en moneda extranjera programados para 2023.
1,700 millones corresponden a intercambios de bonos a lo largo de la curva por las nuevas referencias con el objetivo de brindar mayor liquidez y reducir el costo promedio de la deuda. Se brindó a los inversionistas la oportunidad de intercambiar sus bonos: 1) con vencimiento entre 2025 y 2032 por el nuevo bono a 12 años, o 2) con vencimiento entre 2044 y 2051 por el nuevo bono a 30 años.
3,500 millones para cubrir necesidades de financiamiento (1,600 millones en el bono a 12 años y 1,900 millones en el bono a 30 años).
Con información de Reuters
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