Esta mañana, el unicornio tecnológico de la construcción Procore Technologies establecer un rango de precios para su inminente oferta pública. La noticia llega después de que la compañía presentó inicialmente su cotización en bolsa en febrero de 2020, un movimiento retrasado por la pandemia. Como informó la reportera de TechCrunch Mary Ann Azevedo en ese momento, la pausa se produjo con un cheque grande para ver a la compañía a través de su pausa de oferta pública.
En marzo de 2021, Procore volvió a presentar una oferta pública, pero su segunda oportunidad se topó con un mercado de OPI que se enfría. La compañía presentó otro S-1/A en abril y luego otro a principios de mayo. La presentación de hoy es la primera que establece un precio para la nueva empresa de software con sede en Carpinteria, California.
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La presentación de Procore establece un rango de precios de $60 a $65 por acción para su capital.
Pero Procore no es la única empresa que presentó y luego suspendió una oferta pública inicial para volver a trabajar en la flotación. Kaltura, una empresa de software enfocada en la distribución de video, también volvió a encarrilar recientemente su oferta pública inicial. ¿Estamos viendo una reaceleración del mercado de OPI? Quizás.
Esta mañana, averigüemos cuánto vale Procore en su nuevo rango de valoración de OPI, calculemos algunos múltiplos de ingresos para la empresa, fijemos en sus múltiplos implícitos y luego preguntémonos si su movimiento hacia los mercados públicos junto con las acciones de Kaltura es realmente suficiente para reclamar que el mercado de oferta pública está realmente de regreso.
Rango de precios de salida a bolsa de Procore
Mientras que Procore privado recaudó más de 500 millones de dólares de una gran cantidad de inversores, incluidos ICONIQ, Dragoneer, Tiger Global y D1 Capital Partners, por datos de la base de datos, recientemente recaudó $ 150 millones el año pasado después de su retraso en la salida a bolsa con una valoración de poco más de $ 5 mil millones calculada sobre una base posterior al dinero.
de acuerdo a su última presentación S-1/A, Procore venderá 9.470.000 acciones en su oferta pública inicial, lo que le proporcionará un recuento de acciones posterior a la oferta pública inicial de 128.134.774. A 60 dólares por acción, la valoración simple de la empresa asciende a 7690 millones de dólares. A $65 por acción, esa cifra se eleva a $8,330 millones.
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