La empresa honesta, una empresa de bienes de consumo fuertemente respaldada por empresas de riesgo, anunció un rango de precios de OPI esta mañana, y les dijo a los inversores que espera vender acciones en su debut a $ 14 a $ 17 cada una. La primera puesta en marcha está vendiendo 6.451.613 acciones en su debut, mientras que los accionistas existentes están dejando ir 19.355.387 acciones.
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La OPI de Honest no es muy grande. Las propias acciones ofrecidas por la compañía tienen un valor de $ 109,7 millones en el extremo superior de su rango. Además, debido a que el aumento privado final de la empresa fue por valor de $ 200 millones en 2018, es una suma relativamente modesta.
Hoy, estamos investigando los precios de la OPI de Honest Company: calcularemos su rango de valoración de la OPI en algunos recuentos de acciones diferentes, aplicaremos sus valoraciones privadas finales y compararemos el conjunto de datos completo con sus cifras preliminares del primer trimestre de 2021.
Nos preocupamos porque IVP y Fidelity, Lightspeed y General Catalyst, ICONIQ y M13, Dragonner y otros invierten capital en el valor de la empresa fundada por Jessica Alba poco más de $ 500 millones mientras sea privado, según Crunchbase. Esa es una apuesta enorme.
Según sus presentaciones, Alba sigue siendo la directora creativa de la compañía y preside su junta.
Se lo debemos a nuestra comprensión general del mercado de riesgo para comprender mejor lo que vale Honest y por qué. ¿Es esta una empresa que cotiza en bolsa mientras los mercados están calientes para que pueda intentar cruzar la línea de meta? ¿O es Honest algo honestamente más emocionante? Vamos a averiguar.
Valor de la oferta pública inicial de Honest Company
Utilizando un recuento simple de acciones de 90,518,137 en circulación después de su OPI, Honest tiene un valor de $ 1.27 mil millones a $ 1.54 mil millones a $ 14 a $ 17 por acción. Sobre una base completamente diluida, Renaissance Capital calcula que la primera puesta en marcha tiene un valor de $ 1.6 mil millones en su valor de punto medio, una cifra que estimamos se eleva a alrededor de $ 1.75 mil millones en el extremo superior de su rango de precios anticipado.
¿Son esos números fuertes? Hay dos formas de medir: contra el precio final privado de la empresa, o podemos usar su desempeño financiero reciente como patrón.
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