Peloton, el fabricante bien financiado de bicicletas fijas y cintas de correr conectadas a Internet, finalmente ha revelado documentos para su próxima oferta pública inicial. La empresa presentó previamente un borrador confidencial de su declaración S-1 a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en junio.
La compañía con sede en Nueva York, que planea recaudar $ 500 millones en su oferta Nasdaq, se comercializará bajo el símbolo de cotización PTON.
Peloton reportó $ 915 millones en ingresos totales para el año que terminó el 30 de junio de 2019, un aumento del 110% de $ 435 millones en el año fiscal 2018 y $ 218.6 millones en 2017. Mientras tanto, sus pérdidas alcanzaron los $ 245.7 millones en 2019, un aumento significativo de un neto reportado pérdida de $ 47.9 millones el año pasado.
La compañía ha alcanzado un total de 1,4 millones de miembros de la comunidad, definida como cualquier individuo que tiene una cuenta Peloton.
Los clientes de Peloton se suscriben a la biblioteca digital de contenido físico de la compañía, transmitida en vivo y bajo demanda, por $ 39 por mes, además de comprar su hardware, que cuesta de $ 2,200 a $ 4,295 cada uno. La compañía dice que los usuarios de Peloton completaron 58 millones de entrenamientos en el año fiscal 2019, mientras que su base de suscriptores de pago alcanzó un máximo histórico de 511,202.
En cuanto a los ingresos por suscripción, Peloton informa $ 181 millones para el año fiscal 2019, frente a los $ 80 millones del año pasado.
Al imaginar un mundo en el que 67 millones de hogares poseen equipos de fitness conectados, el cofundador y director ejecutivo de Peloton, John Foley, escribe en el S-1 que “Peloton vende felicidad”.
“Peloton es mucho más que una bicicleta: creemos que tenemos la oportunidad de crear una de las plataformas tecnológicas globales más innovadoras de nuestro tiempo”, escribe Foley. “Es una oportunidad para crear una de las compañías de medios interactivos más importantes e influyentes del mundo; una compañía de medios que cambia vidas, inspira grandeza y une a las personas “.
Peloton, fundada en 2012, recaudó $ 550 millones en fondos de capital de riesgo el año pasado a una valoración de $ 4.15 mil millones. La startup, que inicialmente luchó mucho para convencer a los capitalistas de riesgo de su visión, desde entonces ha inspirado el lanzamiento de una nueva ola de compañías de tecnología de fitness, incluida una compañía de espejos inteligentes llamada “Mirror”.
En total, Peloton ha recaudado $ 994 millones en fondos de capital de riesgo, según PitchBook. Su archivo S-1 enumera CP Interactive Fitness (5.4% de participación previa a la salida a bolsa), una entidad conectada a la firma de capital privado Catterton – TCV (6.7%), Tiger Global (19.8%), True Ventures (12%) y Fidelity Investments (6.8%) como accionistas principales, o inversores con al menos un 5% de participación en la empresa.
Goldman Sachs & Co. y J.P.Morgan Securities están gestionando la salida a bolsa como suscriptores principales.
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