La transacción se posiciona como la más grande en la historia de la empresa y es una de las mejores recibidas por el mercado, anunció Pemex.
Como parte de la operación financiera anunciada el pasado miércoles, Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó siete mil 500 millones de dólares en el mercado internacional, los cuales serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos, sin representar crecimiento en los saldos de la deuda de la empresa.
En un comunicado, la empresa productiva del Estado indicó que, gracias a la alta demanda por parte de los inversionistas, se logró disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado en principio.
“La demanda total del libro fue de 38 mil millones de dólares, la mayor demanda registrada para una emisión de la empresa y representa una sobre suscripción de 5.1 veces el monto total emitido”.
La operación se dividió en un bono por mil 250 millones de dólares a siete años, con un rendimiento de 6.50 por ciento; otro por tres mil 250 millones de dólares a 10 años, con un rendimiento de 6.85 por ciento, y el tercero por tres mil millones de dólares a 30 años, con un rendimiento de 7.70 por ciento.
“Esta transacción se posiciona como la más grande en la historia de la compañía y es una de las mejores recibidas por el mercado. Se contó con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, Sudamérica y Medio Oriente, principalmente”.
Pemex precisó que los agentes colocadores fueron J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Mizuho Securities y BofA Merrill Lynch.
De acuerdo con la empresa mexicana, los resultados de la recompra y del intercambio de bonos que forman parte de la operación anunciada este miércoles se darán a conocer posteriormente, una vez que se definan las condiciones finales de dichas ofertas y conforme con los requisitos legales correspondientes.
“Petróleos Mexicanos agradece a las instituciones financieras que lo acompañaron en la colocación, así como a los inversionistas que participaron en la operación. La respuesta del mercado a esta operación fue clara: los inversionistas dan su confianza total a Pemex y a su estrategia operativa y de negocios”, agregó.
Exitoso regreso de #Pemex?? a los mercados internacionales de capital. Hoy se realizó la colocación de 7,500 millones de dólares como parte de la operación de pago y refinanciamiento de su deuda anunciada el día de ayer.https://t.co/u9LPBjq1RX pic.twitter.com/YGaGi6xlN6
— Petróleos Mexicanos (@Pemex) September 12, 2019