La aplicación brasileña de pagos móviles PicPay presentó el miércoles un F-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) para una OPI valorada en hasta $ 100 millones. La compañía planea cotizar en el Nasdaq con la clave de pizarra PICS.
PicPay opera principalmente como una plataforma de servicios financieros que incluye una tarjeta de crédito, una billetera digital similar a la de Apple Pay, un elemento de pagos P2P estilo Venmo, comercio electrónico y funciones de redes sociales.
“Queremos transformar la forma en que las personas y las empresas interactúan, realizan transacciones y se comunican en una experiencia inteligente, conectada y simple”, dijo José Antonio Batista, CEO de PicPay, en un comunicado.
Si bien la compañía tiene su sede en São Paulo ahora y opera en todo Brasil, PicPay se lanzó originalmente en Vitoria en 2012, una ciudad costera al norte de Río. En 2015 la empresa fue adquirida por el grupo J&F Investimentos SA, un holding propiedad de los hermanos multimillonarios brasileños Wesley y Joesley Batista, que también son dueños de la gigantesca empacadora de carne JBS SA.
Según la declaración de registro de la compañía, J&F estuvo involucrado en el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil, conocido como The Car Wash, y en 2017 firmó un acuerdo de culpabilidad con el Fiscal Federal de Brasil. En diciembre de 2020, la compañía acordó pagar una multa de $ 1.5 mil millones y contribuir con $ 442.6 millones adicionales a proyectos sociales en Brasil. Dicho esto, J&F sigue siendo un conglomerado poderoso en el país, posicionándose como un fuerte patrocinador de PicPay.
2020 fue un año explosivo para PicPay, ya que la compañía vio crecer su base de usuarios activos de 28,4 millones a 36 millones en marzo de 2021. Según el informe financiero de 2020 de la compañía, que PicPay compartió con TechCrunch, los ingresos de la compañía también crecieron drásticamente de $ 15.5 millones en 2019, a $ 71 millones en 2020. Sin embargo, la compañía aún no es rentable y PicPay desembolsó $ 146 millones en 2020 para impulsar su crecimiento.
“Creemos que el crecimiento de nuestra base y la participación de los usuarios en nuestro ecosistema demuestra la escalabilidad de nuestro modelo de negocio y revela una gran oportunidad para generar más valor para estos clientes”, agregó Batista.
La tecnología financiera es uno de los sectores más populares en Brasil hoy, porque hay mucho margen de mejora en la región. El país ha estado tradicionalmente controlado por cuatro grandes bancos, que han tardado en adaptarse a la tecnología y también cobran comisiones muy elevadas.
La OPI de PicPay está liderada por Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual, Santander Investment Securities Inc. y Barclays Capital Inc.
* El Real Brasileño estaba valorado en 5,50 a $ 1 USD en la fecha de publicación.
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