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Qualtrics cotiza la OPI a $ 30 por acción, por encima de su rango objetivo actualizado

Gong recauda otros 200 millones de dólares con una valoración de 2,200 millones de dólares

Anoche, Qualtrics valoró su oferta pública inicial a 30 dólares por acción, vendiendo 50,4 millones de acciones en el proceso.

En particular, el precio de salida a bolsa de la compañía fue más difícil de perseguir de lo habitual, con un comunicado de prensa formal en escasez. Las presentaciones ante la SEC indican que la empresa “anticipa[s]”Un precio de $ 30 por acción, y los informes de los medios y las entidades que observan las OPI también citan la cifra de $ 30.

TechCrunch tiene un correo electrónico al equipo de Qualtrics pidiendo que confirme los informes, que están lo suficientemente extendidos y confían en que estamos igualmente cómodos con su precio final.

A $ 30 por acción, Qualtrics valoró su oferta pública inicial a $ 1 por acción por encima de su rango de oferta pública inicial elevado de $ 27 a $ 29 por acción. TechCrunch anticipó que el primer intervalo de precios de la OPI de la empresa era bajo; y esta publicación señaló que no “caeríamos en shock si Qualtrics cotizara uno o dos dólares por encima [its] rango elevado “.

Qué sorpresa.

A $ 30 por acción, y con 511,138,997 acciones en circulación después de su debut según su S-1 / A más reciente, incluida la opción de sus aseguradores, Qualtrics valdría $ 15,3 mil millones. Eso es poco menos del doble de los $ 8 mil millones que valía la empresa cuando se vendió a SAP hace unos años. Por supuesto, esperemos hasta que obtengamos un recuento de acciones formal y final antes de fijar el valor previo a la negociación de la empresa.

Para SAP, entonces, el trato es una victoria. Pero no es el único que disfruta de rápidos rendimientos en Qualtrics. Silver Lake acordó comprar “15.018.484 acciones a $ 21,64 por acción” y “225 millones de acciones al precio de oferta pública inicial” en diciembre. Eso significa que la compañía tiene una ganancia en papel de más de $ 125 millones en las acciones que compró por poco menos de $ 22 cada una.

No es un mal intercambio. Si Qualtrics gana en las primeras operaciones, Silver Lake lo hará aún mejor.

TechCrunch está hablando con la compañía más tarde hoy y tendrá más notas sobre su desempeño y valoración cuando comience a cotizar.


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