Diciembre ha sido un mes fuerte para las nuevas empresas brasileñas, trayendo una gran salida a bolsa y un nuevo unicornio para las empresas locales. Empresa de inversión impulsada por la tecnología XP Investimentos salió a bolsa en la Bolsa de EE. UU. a mediados de diciembre, aumentando $ 1.81 mil millones en la cuarta mayor oferta pública inicial de 2019. El precio de las acciones de XP aumentó un 30% en su primer día de negociación, de $ 27 por acción a $ 34.50.
XP se fundó en 2001 para brindar clases de capacitación en corretaje a los brasileños para ayudarlos a invertir en el mercado bursátil internacional. Hoy en día, es una empresa de corretaje de servicios completos, que brinda administración y distribución de fondos a más de 1,5 millones de clientes en Brasil.
En particular, XP ha delineado una estrategia para vencer a los bancos brasileños, entre los más rentables del mundo, en su informe de 354 páginas a la SEC. El mercado bancario de Brasil está altamente concentrado, con los cinco mejores jugadores dominando 93% de cuota de mercado. Esta concentración ha llevado a importantes ineficiencias que XP intenta interrumpir al ofrecer una variedad de productos financieros a través de una plataforma en línea accesible.
La gran burocracia de estos bancos les impedirá innovar lo suficientemente rápido como para competir con instituciones más nuevas como XP, cuyos productos de deuda son atractivos para los frustrados clientes brasileños. La ineficiencia del sistema financiero brasileño ha abierto oportunidades para que compañías como XP, o neobank Nubank, atraigan rápidamente a clientes que están descontentos con el sistema tradicional.
La startup de juegos Wildlife se convierte en un unicornio
Brasil ha visto emerger un nuevo unicornio casi todos los meses de este año, y diciembre no fue la excepción. Gaming startup Wildlife planteó un $ 60 millones Serie A dirigida por el inversor estadounidense Benchmark Capital con una valoración de $ 1.3 mil millones para convertirse en el undécimo unicornio del país. Esta ronda fue grande incluso para los estándares de Silicon Valley, y es poco común que las startups, incluso en mercados como los EE. UU. O Europa, alcancen una valoración de más de $ 1 mil millones en una ronda tan temprana.
Wildlife ha creado más de 60 juegos desde 2011, incluidos Zooba y Tennis Clash, que han alcanzado el reconocimiento mundial. Fundada por los hermanos Victor y Arthur Lazarte, Wildlife opera en un modelo freemium que solo cobra a los usuarios por compras en la aplicación. Planean usar los fondos para duplicar su base de empleados y crecer a $ 2 mil millones en 2020, continuando el crecimiento anual del 80% que han visto desde 2011.
El prestamista mexicano Konfio recibe $ 100 millones de SoftBank
Konfio proporciona préstamos para pequeñas empresas en México a través de una plataforma en línea para ayudar a las PYME a obtener liquidez y aumentar sus operaciones. Los bancos en México y América Latina a menudo pasan por alto estas pequeñas empresas, que no saben cómo fijar el riesgo de riesgo para las empresas que procesan menos de $ 10 millones por año.
Konfio criado recientemente $ 100 millones del Fondo de Innovación de SoftBank, la tercera inversión que SoftBank ha realizado en México desde el lanzamiento del fondo. El capital se destinará a financiar préstamos de capital de trabajo, así como a crear nuevos productos para los clientes de Konfio. Hoy, los préstamos de Konfio promedian alrededor de $ 12,000, mientras que los bancos aún luchan por prestar menos de $ 40,000. La plataforma impulsada por la tecnología le permite a Konfio desembolsar préstamos dentro de las 24 horas sin requerir garantías.
Los préstamos a pequeñas empresas son una gran oportunidad en América Latina, donde los bancos se encuentran entre los más rentables y menos competitivos del mundo. De Brasil Creditas y el de Colombia OmniBnk se encuentran entre las otras nuevas empresas que ofrecen productos innovadores que calculan el riesgo de manera más efectiva que los bancos en el complejo entorno crediticio de América Latina.
El equipo de Albo ha recaudado $ 26.4 millones para escalar su neobanco líder.
Albo, el neobanco líder de México, recauda $ 19 millones
En una extensión de una ronda de la Serie A, el albo de México planteó un nuevo $ 19 millones de Valar Ventures para llevar su ronda más nueva a $ 26.4 millones en total. Albo criado previamente $ 7.4 millones de Mountain Nazca, Omidyar Network y Greyhound Capital en enero de 2019. La misión de Albo es proporcionar servicios bancarios a clientes no bancarizados y no bancarizados en México. Más de la mitad de los clientes de albo afirman que albo fue su primera cuenta bancaria.
Fundado por Angel Sahagun en 2016, albo se convirtió rápidamente en el neobanco más grande de México, atendiendo a más de 200,000 clientes y enviando miles de tarjetas nuevas todos los días. La inversión de Valar Ventures, fundada por Peter Thiel (también inversionista en N26 y TransferWise), es un voto de confianza para este fintech mexicano. Albo también recibió anteriormente inversiones de Arkfund, Magma Partners y ángeles mexicanos.
Albo planea usar el capital para desarrollar nuevos productos, incluidos los servicios de ahorro y crédito, el próximo año. México probablemente será un campo de batalla para los neobancos latinoamericanos en 2020, ya que Klar, Nubank y posiblemente el argentino Uala comenzará a crecer en el segundo mercado más grande de la región. Si bien hay espacio para que prosperen varios neobancos competitivos en México, esta industria será una de las más importantes en 2020.
Noticias y notas: Mercado Credito, Mimic, Rebel y Rappi
Goldman Sachs prestado $ 125 millones a MercadoLibre para continuar desarrollando su producto de crédito, MercadoCredito. MercadoLibre usará el capital para triplicar su línea de deuda de $ 100 millones para préstamos a pequeñas empresas en México. Hasta la fecha, MercadoCredito ha prestado más de $ 610 millones a 270,000 empresas en la región en México, Brasil y Argentina.
La empresa brasileña de cocina en la nube Mimic se levantó $ 9 millones en una ronda de semillas liderada por Monashees para desarrollar un modelo de entrega de alimentos más eficiente en Brasil. Mimic gestionará exclusivamente la logística de las “cocinas oscuras”, que existen solo para la entrega y no tienen instalaciones para sentarse, ahorrando tiempo y dinero para los clientes. Mimic utilizará la inversión para hacer crecer su equipo.
Rebel, una startup de préstamos en línea en etapa inicial en Brasil, recientemente planteó $ 10 millones de Monashees y Fintech Collective para proporcionar préstamos no garantizados a brasileños de clase media a tasas asequibles. Rebel ha reducido las tasas a alrededor del 2,9% por mes, en comparación con el 40-400% en los bancos más grandes de Brasil. La startup utiliza un algoritmo patentado para calcular el riesgo para los clientes y proporcionar préstamos rápidamente a través de su plataforma en línea.
Rappi de Colombia anunció recientemente un expansión en Ecuador, donde ha alcanzado rápidamente 100,000 usuarios entre Quito y Guayaquil, las dos ciudades más grandes del país. Rappi ahora está activo en nueve países y más de 50 ciudades en América Latina.
2019: un año en revisión
Dada la llegada del SoftBank Innovation Fund, la inversión de startups latinoamericanas en 2019 probablemente duplicará $ 2 mil millones invertido en 2018. Estos son algunos de los aspectos más destacados que vimos este año:
- Rondas récord y unicornios brasileños: en 2019, Rappi levantó $ 1 mil millones de SoftBank, superando el récord anterior de iFood $ 500 millones de Naspers en 2018. Brasil obtuvo al menos seis nuevos unicornios – Nubank, QuintoAndar, Gympass, Fauna silvestre, Loggi y EBANX – la mayoría de los cuales recaudaron fondos de inversores internacionales.
- Inversión asiática en fintech latinoamericanas: Nubank recibió $ 400 millones-más en 2019 de inversores que incluyeron TCV, Tencent, Sequoia, Dragoneer y Ribbit Capital. Uala de Argentina recibió $ 150 millones de SoftBank y Tencent en noviembre de 2019. SoftBank ha estado invirtiendo en fintechs brasileños y mexicanos, incluidos Creditas, Konfio y Clip, durante todo el año.
- Los inversores estadounidenses se interesan en LatAm: muchos inversores estadounidenses hicieron sus primeras inversiones latinoamericanas en 2019, incluyendo Valar Ventures (albo), Expediciones Bezos (NotCo), SixThirty Cyber (Kriptos) y Cerveza casera (Habi) Este año también se han visto grandes fondos como a16z, Sequoia, Accel y otros haciendo inversiones en etapas anteriores en América Latina, en lugar de la Serie B y más allá. Este cambio demuestra que los fondos de EE. UU. Se están volviendo más familiares e involucrados con el ecosistema latinoamericano, ayudando a las empresas en etapa inicial a crecer en lugar de enfocarse en escalas internacionales como lo han hecho en el pasado.
- La adquisición de Cornershop: la startup de entrega chilena-mexicana, Cornershop, fue adquirida por Walmart a fines de 2018 para $ 225 millones, pero el acuerdo fue bloqueado por el gobierno mexicano. Cuatro meses después del bloqueo, Cornershop anunció que Uber tomaría una participación del 51% de la compañía por $ 450 millones, que representa un crecimiento 4x en la valoración desde el acuerdo de adquisición anterior. Los gobiernos de México y Chile aún tienen que aprobar el acuerdo con Uber, por lo que todos los ojos estarán puestos en Cornershop hasta principios de 2020.
- El comienzo de la batalla por la súper aplicación de América Latina: en China, dos compañías dominan el mercado móvil, manejando pagos, comunicaciones, viajes compartidos, entregas y más en una sola aplicación. Eventos en 2019, como la ronda de $ 1 mil millones de Rappi y la fusión entre Grin de México y Yellow de Brasil, sugieren que América Latina puede estar yendo en la misma dirección hacia algunas aplicaciones que integran docenas de funciones. El Rappi de Colombia y el Movile de Brasil son fuertes competidores para el papel, pero el surgimiento de una súper aplicación regional aún está lejos en el futuro para América Latina.
El ecosistema de inicio e inversión de América Latina probablemente se ha más que duplicado este año en comparación con 2019. A medida que los inversores internacionales como SoftBank, Andreessen Horowitz, Sequoia, Accel, Tencent y otros están apostando más en la región, más nuevas empresas que nunca han escalado y alcanzado estado de unicornio Estas nuevas empresas continuarán escalando en 2020, asumiendo una presencia regional para proporcionar servicios a los 650 millones de habitantes de América Latina.
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