Sophia Wood es socia de riesgo en Magma Partners. Sophia también es cofundadora de LatAm List, una fuente de noticias tecnológicas latinoamericanas en inglés.
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Diciembre ha sido un mes fuerte para las startups brasileñas, con una gran salida a bolsa y un nuevo unicornio para las empresas locales. Empresa de inversión impulsada por la tecnología XP Inversiones comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de EE. UU. a mediados de diciembre, recaudando $ 1.81 mil millones en la cuarta oferta pública inicial más grande de 2019. El precio de las acciones de XP aumentó un 30 % en su primer día de cotización, de $27 por acción a $34,50.
XP se fundó en 2001 para brindar clases de capacitación en corretaje a los brasileños para ayudarlos a invertir en el mercado bursátil internacional. En la actualidad, es una firma de corretaje de servicios completos que brinda administración y distribución de fondos a más de 1,5 millones de clientes en Brasil.
En particular, XP ha esbozado una estrategia para vencer a los bancos brasileños, entre los más rentables del mundo, en su informe de 354 páginas a la SEC. El mercado bancario de Brasil está muy concentrado, con los cinco principales jugadores dominando 93% de cuota de mercado. Esta concentración ha llevado a ineficiencias significativas que XP intenta interrumpir ofreciendo una variedad de productos financieros a través de una plataforma en línea accesible.
La pesada burocracia de estos bancos les impedirá innovar lo suficientemente rápido para competir con instituciones más nuevas como XP, cuyos productos de deuda son atractivos para los frustrados clientes brasileños. La ineficiencia del sistema financiero brasileño ha abierto oportunidades para que empresas como XP, o el neobanco Nubank, atraigan rápidamente a clientes descontentos con el sistema tradicional.
La startup de juegos Wildlife se convierte en un unicornio
Brasil ha visto emerger un nuevo unicornio casi todos los meses de este año, y diciembre no fue la excepción. La startup de juegos Wildlife recaudó una $ 60 millones Ronda Serie A liderada por el inversionista estadounidense Benchmark Capital con una valoración de $ 1.3 mil millones para convertirse en el undécimo unicornio del país. Esta ronda fue grande incluso para los estándares de Silicon Valley, y es poco común que las nuevas empresas, incluso en mercados como los EE. UU. o Europa, alcancen una valoración de más de mil millones de dólares en una ronda tan temprana.
Wildlife ha creado más de 60 juegos desde 2011, incluidos Zooba y Tennis Clash, que han alcanzado el reconocimiento mundial. Fundada por los hermanos Victor y Arthur Lazarte, Wildlife opera con un modelo freemium que solo cobra a los usuarios por las compras dentro de la aplicación. Planean usar los fondos para duplicar su base de empleados y crecer a $ 2 mil millones en 2020, continuando con el crecimiento anual del 80% que han visto desde 2011.
El prestamista mexicano Konfio recibe $ 100 millones de SoftBank
Confianza ofrece préstamos para pequeñas empresas en México a través de una plataforma en línea para ayudar a las pymes a obtener liquidez y hacer crecer sus operaciones. Estas pequeñas empresas a menudo son ignoradas por los bancos en México y América Latina, que no saben cómo fijar el precio del riesgo para las empresas que procesan menos de $10 millones por año.
Konfio recaudó recientemente $100 millones del Fondo de Innovación de SoftBank, la tercera inversión que SoftBank ha realizado en México desde el lanzamiento del fondo. El capital se destinará a financiar préstamos de capital de trabajo, así como a crear nuevos productos para los clientes de Konfio. Hoy, los préstamos de Konfio promedian alrededor de $12,000, mientras que los bancos aún luchan por prestar menos de $40,000. La plataforma impulsada por la tecnología le permite a Konfio desembolsar préstamos dentro de las 24 horas sin requerir garantías.
Los préstamos para pequeñas empresas son una gran oportunidad en América Latina, donde los bancos se encuentran entre los más rentables y menos competitivos del mundo. de brasil Créditos y de colombia OmniBnk se encuentran entre las otras empresas emergentes que ofrecen productos innovadores que calculan el riesgo de manera más efectiva que los bancos en el complejo entorno crediticio de América Latina.
El equipo de Albo ha recaudado 26,4 millones de dólares para escalar su neobanco líder.
Albo, el neobanco líder de México, recauda $19 millones
En una extensión de una ronda de la Serie A, el albo de México recaudó $ 19 millones adicionales de Valar Ventures para llevar su ronda más nueva a $ 26.4 millones en total. Albo planteó anteriormente $7.4 millones de Mountain Nazca, Omidyar Network y Greyhound Capital en enero de 2019. La misión de Albo es brindar servicios bancarios a clientes no bancarizados y subbancarizados en México. Más de la mitad de los clientes de albo afirman que albo fue su primera cuenta bancaria.
Fundado por Ángel Sahagún en 2016, albo se convirtió rápidamente en el neobanco más grande de México, atendiendo a más de 200,000 clientes y enviando miles de tarjetas nuevas todos los días. La inversión de Valar Ventures, fundada por Peter Thiel (también inversor en N26 y TransferWise), es un voto de confianza para esta fintech mexicana. Albo también recibió anteriormente inversiones de Arkfund, Magma Partners y ángeles mexicanos.
Albo planea usar el capital para desarrollar nuevos productos, incluidos servicios de ahorro y crédito, el próximo año. México probablemente será un campo de batalla para los neobancos latinoamericanos en 2020, ya que Claro, Nubank y potencialmente Uala de Argentina comenzará a crecer en el segundo mercado más grande de la región. Si bien hay espacio para que varios neobancos competitivos prosperen en México, esta industria será una de las que habrá que observar en 2020.
Noticias y Notas: Mercado Crédito, Mimic, Rebel y Rappi
Goldman Sachs cedido $ 125 millones a MercadoLibre para continuar desarrollando su producto de crédito, MercadoCrédito. MercadoLibre utilizará el capital para triplicar su línea de crédito de $100 millones para préstamos a pequeñas empresas en México. Hasta la fecha, MercadoCrédito ha prestado más de $610 millones a 270.000 empresas de la región en México, Brasil y Argentina.
La startup brasileña de cocina en la nube Mimic planteada $ 9 millones en una ronda semilla liderada por Monashees para desarrollar un modelo de entrega de alimentos más eficiente en Brasil. Mimic administrará exclusivamente la logística de las “cocinas oscuras”, que existen solo para entregas y no tienen instalaciones para sentarse, lo que ahorra tiempo y dinero a los clientes. Mimic utilizará la inversión para hacer crecer su equipo.
Una startup de préstamos en línea en etapa inicial en Brasil, Rebel, planteó recientemente $ 10 millones de Monashees y Fintech Collective para proporcionar préstamos no garantizados a brasileños de clase media a tasas asequibles. Rebel redujo las tasas a cerca de un 2,9% mensual, en comparación con el 40-400% de los bancos más grandes de Brasil. La startup utiliza un algoritmo patentado para calcular el riesgo para los clientes y otorgar préstamos rápidamente a través de su plataforma en línea.
Rappi de Colombia anunció recientemente una expansión a Ecuador, donde ha llegado rápidamente a 100.000 usuarios entre Quito y Guayaquil, las dos ciudades más grandes del país. Rappi ahora está activo en nueve países y más de 50 ciudades en América Latina.
2019: un año en revisión
Dada la llegada del SoftBank Innovation Fund, la inversión en startups latinoamericanas en 2019 probablemente más que duplique la $ 2 mil millones invertido en 2018. Estos son algunos de los aspectos más destacados que vimos este año:
Rondas récord y unicornios brasileños: en 2019, Rappi levantó $ 1 mil millones de SoftBank, superando el récord anterior de iFood $ 500 millones de Naspers en 2018. Brasil obtuvo al menos seis nuevos unicornios: Nubank, Quinto piso, pase de gimnasio, Fauna silvestre, Logi y EBANX — la mayoría de los cuales recaudaron fondos de inversionistas internacionales. Inversión asiática en fintechs latinoamericanas: Nubank recibió $ 400 millones-más en 2019 de inversores que incluyeron TCV, Tencent, Sequoia, Dragoneer y Ribbit Capital. Uala de Argentina recibió $ 150 millones de SoftBank y Tencent en noviembre de 2019. SoftBank ha estado invirtiendo en fintechs brasileñas y mexicanas, incluidas Creditas, Konfio y Clip, durante todo el año. Los inversionistas estadounidenses se interesan en LatAm: muchos inversionistas estadounidenses realizaron sus primeras inversiones en América Latina en 2019, incluidos Empresas Valar (o), Expediciones Bezos (NotCo), SixThirty Cyber (criptos) y Cerveza casera (Feliz). Este año también ha visto grandes fondos como a16z, Sequoia, Accel y otros realizando inversiones en etapas anteriores en América Latina, en lugar de la Serie B y más allá. Este cambio demuestra que los fondos de EE. UU. se están familiarizando e involucrando más con el ecosistema latinoamericano, ayudando a las empresas en etapa inicial a crecer en lugar de centrarse en ampliaciones internacionales como lo han hecho en el pasado. La adquisición de Cornershop: la startup de entrega chileno-mexicana, Cornershop, fue adquirida por Walmart a fines de 2018 por $ 225 millones, pero el acuerdo fue bloqueado por el gobierno mexicano. Cuatro meses después del bloqueo, Cornershop anunció que Uber tomaría una participación del 51 % de la empresa por $450 millones, lo que representa un crecimiento de 4 veces en la valoración desde el acuerdo de adquisición anterior. Los gobiernos de México y Chile todavía tienen que aprobar el acuerdo con Uber, por lo que todos los ojos estarán puestos en Cornershop hasta principios de 2020. El comienzo de la batalla por la superaplicación de América Latina: en China, dos empresas dominan el mercado móvil, manejando pagos , comunicaciones, viajes compartidos, entrega y más dentro de una sola aplicación. Eventos en 2019, como la ronda de $ 1 mil millones de Rappi y la fusión entre Grin de México y Yellow de Brasil, sugieren que América Latina puede estar yendo en la misma dirección hacia unas pocas aplicaciones que integran docenas de funciones. Rappi de Colombia y Movile de Brasil son fuertes competidores para el papel, pero el surgimiento de una súper aplicación regional aún queda lejos en el futuro para América Latina.
Es probable que el ecosistema de inversión y puesta en marcha de América Latina se haya más que duplicado este año en comparación con 2019. A medida que los inversores internacionales como SoftBank, Andreessen Horowitz, Sequoia, Accel, Tencent y otros están apostando más en la región, más nuevas empresas que nunca han escalado y alcanzado estatus de unicornio. Estas nuevas empresas continuarán escalando en 2020, asumiendo una presencia regional para brindar servicios a los 650 millones de habitantes de América Latina.
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