Bienvenido a mi nueva columna semanal centrada en fintech. Estaré publicando esto todos los domingos, así que entre publicaciones, asegúrese de escuchar el Podcast de equidad y escuchar alex guillermo, Natasha Mascarenhas ¡y yo hablamos de todo lo relacionado con las startups! Y si desea que esto llegue directamente a su bandeja de entrada una vez que se convierta en un boletín informativo (¡pronto!), Regístrese aquí.
La semana pasada, publiqué en TC+ mi primera encuesta para inversores fintech. Esto es algo que planeo hacer trimestralmente. Le hice algunas preguntas a 10 inversionistas que respaldan de manera activa y frecuente a las nuevas empresas de fintech, como qué criterios usan al evaluar inversiones potenciales y cuál es la mejor manera de presentarlas. Me sorprendió gratamente lo comunicativos que fueron los inversores. Incluso compartieron cómo podría presentarlos, lo que podría ser información muy valiosa si es una empresa nueva que busca financiación. También me llamó la atención y me alegró ver que muchos de estos inversores están buscando fuera de los EE. UU. Como era de esperar, América Latina apareció varias veces, pero otras regiones en las que los inversores están interesados incluyen el sudeste asiático, Europa y África. El hecho de que fintech se esté convirtiendo en un gran problema a nivel mundial es una buena noticia, ya que también significa una mayor inclusión en muchas de estas regiones, por lo que me alegra que los inversores se den cuenta. Las criptomonedas, la tecnología financiera integrada y la infraestructura surgieron varias veces como áreas de interés.
Algunos otros aspectos destacados: Mark Fiorentino de Index Ventures señaló que 2021 fue la definición de un “mercado de fundadores” en fintech. Nikhil Sachdev, director general de Insight Partners, admite que los inversores se están dando cuenta de que los mercados finales de fintech son enormes y, en muchos casos, “significativamente más grandes de lo que pensábamos”. Christina Melas-Kyriazi de Bain Capital Ventures está emocionada de ver a las empresas construir y aprovechar las nuevas vías de pago y Sheel Mohnot de Better Tomorrow Ventures generosamente compartió un ejemplo de un correo electrónico frío que funcionó.
Hablando de Mejores empresas de mañana, la firma de capital de riesgo anunció esta semana un nuevo fondo de $ 225 millones, que triplicaba el tamaño de su último fondo. Esta es una buena noticia para las startups fintech en etapa inicial. BTV se enfoca en invertir en las etapas súper tempranas de una empresa, como pre-semilla y semilla. Pero también quiere poder respaldar a las empresas a medida que crecen. Por lo tanto, asignó $ 150 millones de su nuevo fondo para invertir en sus primeras etapas, pero también reservó $ 75 millones para un fondo de oportunidad para inversiones de seguimiento. El cofundador de NerdWallet, Jake Gibson, y Mohnot (un emprendedor en serie) comenzaron la empresa en 2019 y debo decir que estos dos recibieron mucho amor en Twitter cuando se supo la noticia de su nuevo fondo.
La pareja se describe a sí misma como práctica y no se desalienta por el hecho de que todos son inversionistas de fintech en estos días.
“Nosotros mismos somos fundadores y pensamos que podemos tener el mayor impacto en la etapa inicial”, me dijo Mohnot. “Seed es donde los fundadores necesitan más apoyo, y nos encanta ser la primera llamada”.
La firma ha respaldado al unicornio de gestión de gastos corporativos Ramp, Albert, ChipperCash, Kin, Settle, Clearco, Selfbook y Human Interest, entre otros.
Créditos de imagen: Jake Gibson y Sheel Mohnot / Better Tomorrow Ventures
Y como siempre, las criptomonedas llegaron a los titulares esta semana. cubrí cómo Parte está brindando a los empleadores una forma de ejecutar sus nóminas en criptografía y a los empleados una forma de recibir pagos en criptografía (lo que aparentemente atrajo a algunos de nuestros seguidores de Twitter todo irritado) y Manish Singh informaron sobre cómo un alto funcionario del banco central de la India comparó las criptomonedas con un “esquema Ponzi” (!) y sugirió una prohibición total, que Alex, Tash y yo determinamos en el pod que en realidad podría ser una buena señal para las criptomonedas. . Romain Dillet nos contó todo sobre cómo la empresa de criptomonedas Circulo ha rescindido su acuerdo anterior con Concord Acquisition Corp., una compañía de cheques en blanco que cotiza en bolsa, o SPAC, y llegó a un acuerdo con Concord Acquisition Corp. para una nueva fusión. Si esa transacción se lleva a cabo, Circle se convertirá en una empresa pública con una valoración de $ 9 mil millones.
Alrededor del mundo
Nunca hay escasez de fondos fintech en el espacio, y la semana pasada no fue una excepción. Aquí hay algunos buenos que cubrimos, y algunos que no:
África
Sudáfrica Puntada recaudó $ 21 millones para su infraestructura API y plataforma financiera integrada
Fintech con sede en Nigeria Onda de aleteo recaudó $250 millones en una ronda Serie D que triplicó la valoración de la compañía a más de $3 mil millones en solo doce meses. Tage nos dio todos los detalles aquí.
Europa
Mike Butcher escribió sobre cómo la startup sueca Intergiro – que durante los últimos cinco años ha sido una startup de modo sigiloso, financiada de forma privada y autónoma – está emergiendo ahora como parte de este movimiento bancario integrado, llamándose a sí misma “una nube financiera” en la que casi cualquier tipo de empresa puede ofrecer servicios bancarios.
También informó sobre la ronda de financiamiento Serie A de $20 millones de Banked dirigida por Bank of America y Edenred Capital Partners de Francia y sus planes para una expansión en EE. UU.
El año pasado, Ingrid Lunden escribió sobre una startup de Dinamarca llamada Grupo Ageras, que ha creado una plataforma de doble propósito, que proporciona software de contabilidad y un mercado para que las pequeñas y medianas empresas encuentren contadores. La empresa con sede en Copenhague cerró la semana pasada una ronda de $ 34 millones para “alimentar la expansión”.
Asia
catherine shu cubierto Sociedades de Financiación Recaudación de $ 144 millones liderada por SoftBank Vision Fund 2. La fintech de Singapur, que afirma ser la plataforma de financiamiento digital para pymes más grande de la región, utiliza formas alternativas de calificación crediticia.
Latinoamérica
Informé sobre cómo Mundo, una plataforma de servicios financieros para el comercio transfronterizo, recaudó $16 millones en una ronda de financiación Serie A dirigida por Union Square Ventures en la primera inversión B2B de la empresa en América Latina. (Aunque la empresa señala que es remota primero con operaciones en la Ciudad de México).
banco digital brasilero Neón elevado una Serie D de $ 300 millones del BBVA de España, que es súper interesante ya que este último es una de las instituciones financieras más grandes del mundo. En un comunicado, el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, dijo que Neon “ha demostrado tener una oferta que está conectada con las necesidades financieras de los brasileños”, como lo demuestran sus cifras de adquisición de clientes. Además, tiene la capacidad de seguir creciendo rápidamente, considerando cómo lanza productos con tanta agilidad en un mercado con tanto potencial como Brasil”.
También en Brasil, con sede en Sao Paulo rastrear finanzas, que se describe a sí mismo como “una mezcla de Brex, Wise con crypto en la parte superior”, anunció una ronda de financiación inicial de 4,3 millones de dólares. La compañía dice que permite una banca transfronteriza más rápida y optimizada para las nuevas empresas de LatAm. En su presentación, Trace dijo que su objetivo es “mejorar significativamente” el proceso para que las empresas latinoamericanas obtengan financiamiento en los EE. UU., y viceversa.
Agregó: “El proceso para estas empresas en este momento es extremadamente burocrático. Por lo general, terminan teniendo que abrir una cuenta en Silicon Valley Bank en las Islas Caimán, pagar más del 4% en tarifas, esperar más de un mes, etc. porque los bancos latinoamericanos pueden ser muy estrictos con los controles de capital. Básicamente, Trace trabaja con varios bancos, agiliza el proceso de incorporación y se ocupa de muchos de los problemas normativos por adelantado. El resultado es financiación disponible en 1-2 días (frente a un mes) y una comisión del 0,2 % (frente al 4 %). Esto es algo a tener en cuenta, ya que la inversión en empresas emergentes en Brasil ha crecido un 93 % anual durante los últimos 3 años”.
Estados Unidos
Siempre es divertido ver que una empresa que he cubierto en una etapa muy temprana recauda más capital en un período de tiempo relativamente corto. Y soy un fanático de las nuevas empresas que abordan industrias “poco atractivas” pero muy importantes. Por eso disfruté informando sobre cómo Costa, cuyo objetivo es ayudar a las empresas a controlar el gasto en combustible y flotas con su software de gestión de gastos, recaudó 27,5 millones de dólares en una financiación Serie A codirigida por Accel e Insight Partners. El aumento se produjo solo siete meses después de que Coast, con sede en Nueva York, anunciara que había recaudado $ 6 millones en una ronda inicial de financiación. Curiosamente, una larga lista de fundadores respaldan la empresa, incluidos Max Levchin de Affirm, William Hockey de Plaid, Itai Damti de Unit, Ryan Petersen de Flexport, Jason Gardner de Marqeta y Laura Spiekerman y Tommy Nicholas de Alloy, entre otros.
También cubrí cómo Génesis, que ha creado una plataforma de aplicaciones de código bajo/sin código específicamente para los mercados financieros, obtuvo una inversión de $ 200 millones liderada por Tiger Global Management después de “casi triplicar” sus ingresos recurrentes. Si bien la empresa tenía su sede en Londres, me dijeron que la mayor parte de su equipo de liderazgo se encuentra en los EE. UU.
También informé sobre algunas rondas de proptech interesantes, que incluyen: constructor de viviendas con tecnología habilitada confinados en casa $75 millones Serie C, un aumento de $20 millones Serie A para Nómadaque fue fundada por ex alumnos de Opendoor y Twilio, para “transformar la experiencia de inquilino-propietario” y fabricante de viviendas en 3D ICONO Ronda de $ 185 millones liderada por Tiger Global con una valoración “que se acerca a los $ 2 mil millones”.
Mientras tanto, Controlaruna empresa de infraestructura de nómina con sede en Nueva York que permite que las plataformas integren la nómina en sus productos, anunció que recaudó una Serie C de $ 75 millones liderado por Stripe, con la participación de los inversores existentes Bedrock, Thrive e Index. La empresa me dijo que el dinero se recaudó con una valoración posterior al dinero de 725 millones de dólares y que ahora impulsa la nómina de plataformas que atienden a 250 000 empresas y 4 millones de empleados en todo el país. Te dije que la infraestructura está caliente.
Y labradoque se describe a sí mismo como un “proveedor de PayFac-as-a-Service”, cerrado en un Extensión Serie A de $11 millones liderado por G Cuadrado. También lanzó pagos omnicanal.
Otras noticias fintech
Hace un par de semanas, hice un pequeño análisis del espacio de gastos corporativos. Bueno, esta semana, Alex informó que Base Aerea, una startup en el espacio de gastos corporativos, anunció que está trabajando con Amex en un piloto que verá su servicio ofrecido a ciertos clientes del gigante crediticio. El acuerdo también incluía una “inversión estratégica”. Se siente como un gran problema para Airbase, que algunos suponen que podría ser un objetivo de adquisición para Amex y una obviedad para el gigante de las tarjetas de crédito que no tendría que desarrollar su propia tecnología.
Helado con frutas y nuecesun mercado de bienes raíces residenciales que empareja a vendedores de propiedades en dificultades con compradores potenciales, ingresó al mercado de préstamos con una nueva opción de financiación para los inversores. Cubrí la Serie C de $80 millones de la compañía el verano pasado.
Empresa de tecnología de verificación de identidad SentiLink realizó su primera adquisición cuando adquirió Upstream Logix, que proporciona inteligencia de datos para finanzas alternativas. SentiLink, que recaudó $ 70 millones en agosto pasado y fue fundada por los primeros empleados de Affirm, dijo que Upstream trae consigo “poderosos conocimientos sobre los consumidores desatendidos y los acreedores que atienden sus necesidades financieras, lo que facilita una evaluación precisa del riesgo y permite a los consumidores obtener acceso al crédito”.
NPR hizo una inmersión profunda en cómo Rápido CEO Domm Holanda cabreado a mucha gente en Australia antes de iniciar su puesta en marcha en San Francisco que ofrece pago con un solo clic y almacenamiento de contraseñas
Y terminé la semana una vez más cubriendo drama en mejor.com. Los despidos potenciales y la agitación de los empleados no son temas sobre los que sea divertido informar, déjame ser claro. Pero lo que ha sucedido con el prestamista hipotecario en línea durante las últimas 11 semanas es bastante increíble. En mi último artículo sobre la empresa, cubrí cómo cuatro altos ejecutivos más han renunciado y la posibilidad de que la empresa despida entre el 40 % y el 50 % de su personal en marzo.
En una nota más ligera, Tartán compartió algunas estadísticas divertidas sobre el Super Bowl. La compañía me dijo que casi medio millón de personas se inscribieron en una nueva aplicación fintech “en Plaid” el día del Super Bowl y que vio 3000 solicitudes de API por segundo con un tiempo de actividad de 99,99. Esto hizo que el cofundador Zach Perret exclamara con orgullo en Twitter: “Es el Fintech Bowl!”
Con eso, me voy de aquí y me emociona disfrutar el resto de este largo fin de semana con mis hijos. Espero que estés disfrutando el tuyo. ¡Nos vemos el próximo domingo!