En Alexandria, Michonne discute con el consejo sobre sus decisiones y distracciones. Aaron se pone de pie para responder por ella contra Gabriel, a su lado como el jefe de seguridad. Siddiq interviene para señalar que Michonne rechazó la participación de Alexandria en The Fair con las otras comunidades. Algunos se sorprenden al escuchar que hablaba por ellos. Laura quiere que el Reino se cuide solo, pero Siddiq quiere ayudarlos.
El grupo quiere tomar otra votación, pero Michonne insiste en que los caminos están rotos y que el área circundante es peligrosa. Ella está dispuesta a abrir las puertas a los demás, pero no está dispuesta a salir a la carretera para otros.
Mientras tanto, Rosita está tratando de que su cintura crezca como resultado de su embarazo. Ella encuentra a Gabriel sobre sí mismo para que el consejo ya no siga su ejemplo, pero él no quiere hablar de ello. Ella ya le reveló su embarazo y le promete que entenderá si él no quiere ser parte de eso.
En el bosque, Alpha y los Whisperers descansan en algo de sombra. Lydia encuentra un yo-yo en el bosque y toma la cuerda para quedarse sola. Cerca de allí, Henry es descubierto por Beta y capturado. Alfa lo interroga. Él permanece en silencio hasta que Beta amenaza con romperse los brazos y las piernas.
Se levanta para explicar que vino por Lydia, pero Lydia lo llama estúpido y lo golpea en la cara. Alpha advierte que habrá otros con él y le dice a su grupo que esté listo.
En Alejandría, Eugene y Gabriel discuten el embarazo de Rosita. Eugene ha protegido la felicidad y la seguridad de Rosita y su bebé. También trajo su rúbrica de puntaje y otro material para Gabriel, pero Gabriel promete que probablemente no necesite nada de eso. Eugene continúa diciéndole a Gabriel que sería un tonto si se fuera de Rosita, pero Gabriel claramente tiene sus propios pensamientos al respecto.
El interrogatorio de Lydia sobre Lydia continúa, preguntándose por qué no mencionó a Henry. Alpha le dice a Lydia: "No te exijas, puedes ser un buen mentiroso". Después de darle una conferencia sobre lo poco importantes que son las palabras, le ofrece una manzana que le entregó de otro Whisperer. Están escoltando a Henry de regreso a donde pertenece, según Alpha.
En el camino, Henry es llevado al campamento Whisperer. Hay cientos de Whisperers aquí, comiendo y viviendo sin sus máscaras.
En Alexandria, Michonne visita a Negan en su celda de la cárcel, exigiendo respuestas sobre por qué regresó. "¿Sabes, estaba en tu casa?" Negan comienza. "Pude haber esperado allí. Golpeó tu cabeza cuando llegaste. Demonios, podría haber golpeado muchas cabezas".
Michonne afirma que él no hizo eso solo porque estaría muerto y que solo regresó porque no había nada allí para él. Sin embargo, Negan quiere confianza. "Me mantienen aquí para recordarles a todos lo misericordioso que fue el gran Rick Grimes", le dice Negan. "Puedo ser mucho más que eso. Puedo ayudarte". Ella insiste en que no necesita su ayuda. "Es solo cuestión de tiempo hasta que pierdas el control de esto por completo", insiste. "Todo lo que digo es que sé una cosa o dos acerca de mantener a la gente en línea. Podría ser una caja de resonancia para usted. Líder del ex líder".
Michonne no compra nada de eso y ella le dice a Negan que lo atará mientras el candado está fortificado, justo cuando ve que Judith está escuchando.
En el bosque, Connie y Daryl encuentran huellas, dándose cuenta de que Henry alcanzó a los Whisperers. Connie le explica a Daryl que él necesita mirarla cuando está hablando para que ella pueda leer sus labios. En una zanja, Daryl encuentra el arma de Henry. Ven a un par de caminantes que se acercan, los bajan y Dog recupera la flecha de Daryl, pero accidentalmente la rompe.
En otros lugares, Beta le quita la piel a un caminante muerto para crear una máscara para Henry. Alfa comienza una conversación con él. "Los débiles mueren como pretendía la naturaleza", explica. Otros Whisperers cuestionan a Alpha por regresar a su "cachorro" cuando esa no es su política. Alpha defiende su decisión citando la información obtenida de Lydia como una buena decisión.
Los Susurradores desafían a Alfa como el líder. "Tienes derecho a desafiar mi liderazgo en cualquier momento", le dice Alpha. "Y tengo el derecho de defenderlo". Alfa agarra a la mujer que estaba con este hombre, la arroja al centro del grupo y afirma que estaba en el bosque planeando con su novio. La mujer afirma que Alpha le falló a todo el grupo, por lo que Alpha cuestiona al grupo y ellos están con ella. "Los mantengo vivos", dice ella. "Yo."
La niña le dice a Alpha: "No quiero pelear contigo", pero Alpha dice que es demasiado tarde y rápidamente se corta la cabeza con un alambre de metal. Ella lo recoge, lo sostiene frente a su novio y se lo entrega antes de matarlo a puñaladas.
En su casa, Judith y Michonne hablan de su relación con Negan. Judith dice que ella le habla porque él la escucha y no todos lo hacen. "Es un ser humano", insiste Judith. Michonne insiste en que es un monstruo por sus acciones.
Michonne también insiste en que "la gente realmente no cambia". Judith responde afirmando que Michonne cambió, por lo que Michonne la envía a su habitación.
De vuelta en el bosque, Alpha está estresada por haber matado a su propia gente. Habían pasado años desde que eso sucedió. Beta le asegura que la manada cree en ella y que a veces es bueno recordarles. Alpha cuenta la historia de encontrar a Lydia en el armario cuando tenía tres años. Cuando la rescató del plástico envuelto alrededor de su cabeza y supo que su hija estaba bien, Alpha golpeó fuerte a Lydia para que nunca repitiera el error. "Tienes que hacer lo que sea necesario para proteger lo que amas", dice Alpha, "incluso de ellos mismos".
Beta alienta a aprender más sobre sus enemigos.
Mientras tanto, los Susurradores dejan los cuerpos de sus dos muertos para que coman una manada. Daryl y Connie están mirando.
En Alejandría, Gabriel se acerca a su casa donde Siddiq y Rosita están sentadas en los escalones. Eugene observa desde lejos, entristecido por haberse quedado fuera de la ecuación.
En la casa de Aaron, Gracie abre la puerta para saludar a Michonne, y llama a Aaron a la puerta como "papá". Michonne le agradece por apoyarla, él dice que fue fácil. Michonne le informa que ella permitirá que la comunidad vote y si optan por correr el peligro de participar en La Feria y ayudar al Reino, entonces es para ellos.
"Espero que no nos arrepentamos de esto", le dice Aaron.
En la noche, Beta arrastra a Henry a Lydia y Alpha. Alpha lanza un cuchillo al suelo e insiste en que Lydia lo recoja y mate con él. Después de que Beta le dice que mate a Henry o que lo mate con él, una manada de caminantes termina entrando al campamento. Los Whisperers rápidamente comienzan a mezclarse con ellos, pero algunos son, en última instancia, comidos.
Un Whisperer agarra a Henry pero es Daryl. Henry se niega a irse sin Lydia, por lo que todos se escapan juntos.
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