El episodio comienza con Kelly en el bosque, tomando el sol pero luchando con su audición. Se encuentra con un jabalí en el bosque e intenta usar su honda para derribarlo, pero su audición está arruinando su enfoque. Aún así, ella logra alcanzar su objetivo. Se acerca a medida que se está muriendo y tiene que dejarlo, casi siendo mordida por un par de caminantes que se acercan y que no pudo oír. La manada termina comiendo el jabalí y Kelly tiene que correr. Se cae por una colina y se lastima mucho. Un caminante se acerca cuando ella se desmaya.
Juegan los créditos iniciales de The Walking Dead.
En el bosque, Negan se lava la cara cuando un joven de Alexandria comienza a meterse con él. Es Brandon. Él tiene un cuchillo y le lanza a Negan una cantimplora. Tuvo que alcanzarlo después de liberarlo de la celda.
La cima de la colina continúa reconstruyéndose. Se dan cuenta de que los suministros se están perdiendo de la noche a la mañana. Yumiko pregunta quién estaba de guardia y la envía a Magna, que está haciendo pucheros en la Casa Barrington. Ella ignora a Yumiko y sube su música. Afuera, Siddiq y Daryl van a la ciudad. Son recibidos por Ezequiel que pregunta por Negan, seguido por Daryl preguntando por Carol. Entra otro grupo. Connie les pregunta sobre Kelly, pero nadie sabe dónde está.
En algún lugar del bosque, Negan está con Brandon y se molesta por sus silbidos. Su padre era un Salvador y está tratando de acertar el silbato del Salvador. Brandon comienza a fantasear sobre el Santuario y está enojado porque Rick Grimes mató a sus padres. Escuchó que le disparó a Carl Grimes. Negan se enoja y lo corrige, mostrando respeto por Carl y diciendo que nunca mataría a un niño. Brandon dice: "¡Ambos somos Negan!"
Más tarde, continúan su viaje y encuentran un viejo campamento de Whisperer. Un caminante ataca a Negan pero él escapa por poco, usando un palo y alambre de púas para cortarle la cabeza. Brandon no lo hizo porque estaba tratando de sacar a Lucille de su bolso y presentarle a Negan su chaqueta de cuero. Le pide que lo guarde todo en la bolsa por ahora para que no sea reconocido.
Mientras tanto, Aaron está balanceando una espada en un puente cuando escucha pasos. Se dirige a investigar. Gamma está allí matando caminantes y abriéndolos. Ella deja su sangre y tripas para derramar en el agua.
En otro lugar, Brandon comienza a calificar a los caminantes en un nivel de 1 a 10 y Negan se desanima. Se lanza y entra en un almacén. El cuchillo que usa para matar a un caminante se rompe. En la parte trasera de un autobús, Negan encuentra a una mujer atrapada y la rescata de los caminantes. Ella tiene un niño con ella. Brandon grita: "¡Maldición! ¡Negan clásico!"
En algún lugar del bosque, Daryl y Connie están buscando a Connie. Él comienza a contarle sobre Merle. "Esta vez, hj me lleva a pescar", dice. "En este gran lago, ¿verdad? Propiedad privada. Este bote, que es robado, robado … Está bebiendo. Está pescando, está bebiendo, cae en el lago. (¡SALPICADURAS!) Tuve que llevarlo así, nadar, todo el camino de regreso. Le salvé la vida. ¿Sabes lo que me dice? "Dumby, ve a buscar la cerveza". Idiota, ¿verdad? Se toman de la mano y él dice: "Va a estar bien". El perro ha encontrado algo: el jabalí que mató Kelly. Se encuentran con Magna vagando por el bosque.
En Hilltop, Yumiko está preocupada por la gente en el bosque. Alden intenta ayudarla a sentirse mejor. Cuando Yumiko se va, Earl le pregunta si realmente piensa que Kelly está bien antes de entrar en una conspiración acerca de que los Whisperers regresen para peor.
En la enfermería, Ezequiel de repente comienza a toser muy agresivamente. Siddiq está preocupado por él, pero Ezequiel insiste en que está bien. Finalmente le permite a Siddiq mirar un bulto en su cuello. "Sé lo que es", dice. "Al crecer mi abuela tuvo uno, luego mi padre. Dolor, tos, hinchazón". Todos pasaron por varios tratamientos y todavía no ayudó. Ahora, ni siquiera tienen esas cosas. Siddiq intenta encontrar soluciones u opciones.
En el autobús, Negan conoce a la mujer y su hijo. Se llama Milo y se han estado moviendo mucho para sobrevivir. Se van y Brandon comienza a sugerir que los sigan. Él toma un arma y quiere ir tras ellos, pero Negan lo detiene y se jacta: "La gente es un recurso". Él envía a Brandon a casa y nunca quiere volver a verlo.
En un campamento, Gamma se acerca a Alpha. Alpha revela que "los aplastaremos" con su plan. Uno de la manada sugiere derribar al enemigo de una vez, ya que han eliminado a algunos de sus guardianes. Alpha permite que el grupo esté de acuerdo pero nadie lo hace. "Eso es democracia para ti", le dice ella. Ella de repente le corta la pierna y él se derrumba. Cuando él intenta golpear, ella corta su brazo y luego le entrega el cuchillo a Beta para terminar el trabajo.
En otra parte, Negan habla con Milo que está jugando con un avión de juguete. Milo pregunta a dónde fue Brandon. Negan miente, le dice que fue a buscar suministros, luego le dice que le dijo a Brandon que se perdiera. Luego ofrece una historia sobre lo que es volar en detalles descriptivos. Bromea sobre lo mala que es la comida y dice "mi Lucille, ni siquiera la tocaría". También le explica al niño qué es "tocar nueces" y cómo hacerlo. Continúa contándoles sobre Hilltop y promete llevarlos allí.
En el bosque, Gamma camina con el miembro reanimado del grupo. Ella golpea repetidamente su cabeza mientras recuerda las cosas terribles que han sucedido recientemente y termina cortándose y dejando caer su cuchillo en el agua. Aaron le arroja unas vendas. "Soy de Vermont", le dice, justo antes de que ella salga corriendo.
Más tarde, Connie y Yumiko han encontrado a Kelly. Kelly insiste en que les digan a Daryl y Connie sobre los suministros que han estado tomando. Daryl está enojado porque tomaron los suministros y Connie sugiere que mientan y digan que lo encontraron en el bosque.
Mientras tanto, Negan está redondeando madera. Brandon no se ha ido. Negan lo suya silbando. Él mató a la mujer y a su hijo. Negan deja caer la madera y recoge una piedra que usa para golpear la cabeza de Brandon. Toma su bate y su chaqueta de cuero y sale solo.
Más tarde, después de que el grupo de Daryl regresa a Hilltop, Siddiq está en la radio. Él y Ezequiel hablan por radio. Irá a casa esta noche para ver a Rosita. Ezequiel se sienta junto a su radio solo escuchando. Lo apaga después de enterarse de que Carol no está allí.
Yumiko le pregunta a Magna sobre los suministros que dice haber encontrado. "Durante 13 años así es como me has mirado", le dice a Yumiko, haciendo referencia a la primera vez que Yumiko era su abogada. Yumiko se defiende y dice que le creyó a Magna. Yumiko admite que ella mató al hombre que lastimó a su primo. Yumiko está saliendo de la habitación.
En su campamento, Gamma le muestra a Alpha un vendaje que tuvo que ponerse en la mano. "El hombre con el brazo de metal me lo dio", dice ella. Alpha la hace callar y le ordena que se siente. Alpha quita la máscara de Gamma. Discuten los sacrificios y Gamma le dice que su sacrificio fue mucho mayor, en referencia a Lydia. Alpha dice que podrían tener que usar una nueva máscara.
En Hilltop, Daryl le dice a Connie que volverá a Hilltop para Siddiq. Connie se disculpa por involucrar a Daryl con la mentira de Kelly y Magna. Él entiende porque son familiares. Ella le dice: "Somos familia".
Mientras tanto, Negan trota por el bosque con su chaqueta de cuero con Lucille en su hombro. Comienza a recitar: "¡Cerdito, cerdito!" Se encuentra con una manada de caminantes y comienza a aplastarles la cabeza, diciendo: "Voy a resoplar, y voy a resoplar, y voy a volar tu cabeza por completo", entre los columpios. Sin embargo, es descubierto por los susurradores. "Muy bien, gran monstruo, hagamos esto", le dice a Beta.
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