Signal Advisors está construyendo una plataforma financiera especializada para asesores financieros, y la compañía anuncia que recaudó una Serie A de $ 10 millones liderada por Brian Ru y Hemant Taneja en General Catalyst. Esta financiación se suma a la ronda inicial de $ 6 millones que recaudó en 2020 de Detroit Venture Partners, Ludlow Ventures, General Catalyst y otros.
En una declaración publicada, el nuevo miembro de la junta y socio gerente de Annox Capital, con sede en Michigan, Robert Mylod lo expresa bien: “Hemos visto una gran cantidad de inversión de capital en tecnologías que prometen reemplazar a los asesores financieros. Pero la mayor oportunidad, de lejos, es desarrollar tecnología que empodere a los asesores “.
Signal se fundó tras la carrera del director ejecutivo Patrick Kelly como asesor financiero. En esta capacidad, descubrió la necesidad de una plataforma integral para los asesores financieros, específicamente aquellos independientes que ofrecen rentas vitalicias y seguros de vida. La solución de Signal permite a estos asesores evitar a los distribuidores tradicionales y simplificar la venta de anualidades. La compañía dice que su producto puede rastrear las comisiones en tiempo real y adelantar el pago antes de los pagos del operador.
“Comenzamos con anualidades porque los asesores simplemente no tienen grandes opciones para esta tecnología hoy”, dijo Pat Kelly, cofundador y director ejecutivo de Signal Advisors, en un comunicado de prensa. “Pero eso es solo el comienzo. Queremos proporcionar a los asesores financieros independientes una plataforma integrada. Cualesquiera que sean sus necesidades, sean las que sean sus clientes, la tecnología y el servicio pueden proporcionar una experiencia perfecta “.
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