Lago plateado, la firma de inversión multimillonaria centrada en la tecnología, está agregando un fondo de cobertura a largo plazo respaldado por el fondo de riqueza soberana de Abu Dhabi, Mubadala, a su gama de vehículos de inversión para financiar empresas tecnológicas.
El paso a la inversión multiestrategia representa la diversificación de los vehículos de financiación que las empresas tienen a su disposición, y brinda a la firma de capital privado las herramientas que necesita para competir en un mundo inundado de capital y nuevas formas para que las empresas accedan a la financiación del mercado público.
Probablemente no sea una coincidencia que la estructura de inversión pública-privada solo a largo plazo esté sucediendo a medida que más empresas tecnológicas evitan la financiación en etapas posteriores para encontrar efectivo en los mercados públicos a través de empresas de adquisición de propósito especial (SPAC).
Según un comunicado de la firma, la nueva estrategia tiene un ciclo de vida de implementación de 25 años y se puede invertir en estructuras, geografías e industrias. El acuerdo convierte a las dos entidades financieras en pareja que realmente pasarán tiempo juntos.
Además de la nueva estrategia, la sociedad de Silver Lake tiene un nuevo accionista minoritario en el fondo de riqueza soberana respaldado por Abu Dhabi. Mubadala adquirió una participación minoritaria en la empresa al comprar la mitad del 10% de la empresa que los socios de Silver Lake vendieron a Dyal Capital Partners, una subsidiaria de Neuberger Berman.
“Silver Lake tiene un desempeño superior para Dyal, ya que innovó, evolucionó y se expandió para hacer crecer de manera prudente sus activos bajo administración de $23 mil millones cuando adquirimos nuestra participación por primera vez a más de $60 mil millones en la actualidad”, dijo Michael Rees, director gerente y jefe de Dyal. Capital Partners, en un comunicado. “Esta transacción con Mubadala y su compromiso con el nuevo vehículo de capital a largo plazo de Silver Lake es un fuerte respaldo a las capacidades globales diferenciadas de Silver Lake y subraya nuestra convicción en la capacidad de generar rendimientos convincentes al poseer participaciones en las firmas de inversión privadas líderes en el mundo. ”
No es la primera vez que las dos firmas se juntan. Mubadala es coinversor junto con Silver Lake en la agencia de talentos y gigante del entretenimiento Endeavor; el desarrollador de tecnología de vehículos autónomos, Waymo; y las plataformas Jio con sede en India.
Los codirectores ejecutivos de la firma, Egon Durban y Greg Mondre, dijeron en un comunicado conjunto que el nuevo acuerdo permitiría a la firma capitalizar una amplia gama de oportunidades de inversión, incluidas las que están fuera de los mandatos de los fondos existentes.
“Como institución que ha visto durante mucho tiempo el potencial de invertir en el sector de la tecnología, estamos entusiasmados de asociarnos con Silver Lake, uno de los inversores en tecnología más respetados del mundo, para capitalizar las principales oportunidades dentro y fuera de la industria”, dijo Khaldoon Al. Mubarak, director gerente y director ejecutivo de Mubadala, en un comunicado. “La tecnología es la base de la economía global y es fundamental para todos los demás sectores que se están digitalizando significativamente. Nuestro objetivo es estar bien posicionados para aprovechar esta transformación digital acelerada y su potencial, y creemos que Silver Lake es el socio adecuado y que esta es una estructura óptima para nosotros”.
La cartera de inversiones en tecnología de Mubadala comenzó en 2007 con una inversión en el fabricante de chips AMD y luego con la creación de la empresa de fabricación de semiconductores GlobalFoundries. También ha respaldado a la empresa de tecnología médica PCI Pharma Services y a varias empresas de comercio electrónico y viajes compartidos en Abu Dhabi y Silicon Valley, dijo la empresa.
El acuerdo con Silver Lake también podría verse como una bofetada para SoftBank, un socio de larga data de Mubadala, que fue inversor en el Vision Fund de $ 100 mil millones de la firma de inversión japonesa y un vehículo de inversión centrado en Europa de $ 400 millones que se lanzó en febrero. del año pasado
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