Mucho ha cambiado desde la última vez que cubrimos la puesta en marcha de fintech en Nigeria EquipoApt hace dos años. En ese momento, la compañía acababa de cerrar una ronda de Serie A de $ 5.5 millones de un solo VC: Quantum Capital Partners, una firma propiedad del multimillonario de Zenith Bank Jim Ovia.
TeamApt tiene toda la historia. CEO Tosin Eniolorunda inició la empresa en 2015 después de dejar Interswitch. Iba cara a cara con la empresa de miles de millones de dólares cuando TeamApt recibió una licencia para operar como un conmutador de pagos que proporciona soluciones empresariales para los bancos del país.
TeamApt arrancó con los ingresos generados por proyecto. Para 2017, la compañía, que optimizó las operaciones de back-office del banco central, estaba prestando servicios a 26 instituciones financieras y procesando $ 160 millones en transacciones mensuales sin recaudar un centavo. Un año después, TeamApt comenzó a lanzar productos orientados al consumidor directo y orientados a las empresas destinados a impulsar la inclusión financiera en el país.
Moneytor era un servicio de banca digital para que las instituciones financieras rastrearan transacciones con interfaces web y móviles; Monnify, un paquete de software empresarial para la gestión de pequeñas empresas y AptPay, una infraestructura de pago push para centralizar los servicios utilizados en las aplicaciones móviles bancarias. Y si bien estos productos han tenido éxito por derecho propio, fue Moniepoint, una plataforma bancaria de agencia lanzada meses después de la Serie A, que se convirtió en el éxito instantáneo evidente porque interactuaba con el público.
En los mercados desarrollados donde las redes bancarias son sofisticadas y tienen un alcance extenso, el concepto de banca de agencia es extranjero. Pero en mercados en desarrollo como Nigeria, es necesario porque la proporción de bancos a población en Nigeria es baja. Según los informes, hay 4,3 sucursales por cada 100.000 habitantes en comparación con el promedio mundial de 11,7 sucursales.
La banca de agencia sirve como una estrategia de distribución alternativa para la banca minorista tradicional mediante el uso de personal autorizado que actúa como agentes para expandir el alcance de la red de sucursales. Para muchos nigerianos, la banca de agencia representa un salvavidas de acceso financiero y una de las opciones más viables para acceder a los servicios financieros que necesitan.
Los agentes de Moniepoint utilizan aplicaciones móviles y terminales de punto de venta para ofrecer a estos clientes acceso a servicios financieros como retiro de efectivo, depósito en efectivo, transferencia de fondos, compra de tiempo aire y pago de facturas. En menos de dos años, Moniepoint afirma representar el 74% de las transacciones bancarias de agencias en Nigeria. La plataforma también procesa alrededor de 68 millones de transacciones por valor de más de $ 3.5 mil millones mensuales a través de 100,000 agentes y 14 millones de clientes. Cuando se agregan las transacciones de Monnify, TeamApt dijo que procesó $ 17.5 mil millones en los últimos 12 meses.
Pero a pesar del aparente éxito, TeamApt está listo para agregar servicios de banca digital al juego de banca de agencia dominante de Moniepoint. “¿Cuál es la razón detrás de esto? Con múltiples jugadores, ¿el espacio bancario de la agencia se estaba volviendo demasiado abarrotado para que Moniepoint no pudiera adquirir más participación de mercado? ” Le pregunto a Eniolorunda.
“Todavía hay espacio para el crecimiento en el espacio de la agencia. De hecho, podemos crecer más y tener más participación a medida que continúan ingresando más agentes al mercado y consumidores que adoptan redes de agencias y redes de puntos de venta. Entonces, la razón por la que estamos tratando de hacer esto es por dos razones: una misión y una razón comercial ”, respondió.
La mayoría de los bancos digitales conocidos en Nigeria atienden a los que ya cuentan con servicios bancarios, descuidando a los consumidores no bancarizados o sub-bancarizados a los que los bancos no atienden. La “razón de la misión” de Eniolorunda es brindarles servicios financieros mediante el lanzamiento de un banco digital. ¿La razón comercial? “Queremos ser el término medio entre los bancos y los enfoques digitales para servir realmente a los próximos mil millones de africanos. La razón por la que podemos hacer esto es que hemos demostrado nuestra tracción en Nigeria para convertirnos en la red de agencias más grande solo en el período de dos años ”, agregó el CEO.
A juzgar por las transacciones realizadas en Moniepoint y dado que los bancos digitales existentes capturan a los mismos clientes que los grandes bancos comerciales, TeamApt tiene una gran oportunidad si puede convertir a una parte de sus usuarios fuera de línea en línea y, si muestra un éxito significativo, otras plataformas podrían adoptar ampliamente el enfoque que contribuirá en gran medida a proporcionar servicios de banca digital a los no bancarizados.
Para probar esta estrategia a escala, TeamApt ha asegurado una inversión Serie B no revelada.
Los inversores que participaron incluyen al inversor principal Novastar Ventures, que controla un fondo panafricano de $ 200 millones; Global Ventures, FMO, CDC Group, Endeavour Catalyst, Soma Capital y las firmas de capital de riesgo panafricanas Kepple Africa y Oui Capital, con sede en Dubai, junto con algunos inversores ángeles locales.
TeamApt, mientras continúa su negocio de cambio para empresas, buscará extender sus ofertas directamente a los clientes y microempresas con Moniepoint. Además, y sujeto a la aprobación regulatoria, las plataformas de banca digital y de agencia existirán bajo Moniepoint.
Brian Waswani Odhiambo, el director de África Occidental en Novastar Ventures, dijo que la firma de capital de riesgo respaldó a TeamApt después de ver la velocidad a la que su red de agencias se convirtió en el operador líder en Nigeria. La firma, “al proporcionar a TeamApt el capital suficiente para seguir su nueva fase de crecimiento”, no tiene ninguna duda de que hará lo mismo con su plataforma de banca digital.
El mes pasado, TeamApt anunció que actualmente está en proceso de cerrar otra ronda. Eniolorunda confirmó esto a TechCrunch de que sería una ronda de la Serie C. Mientras eso está en progreso, TeamApt hará planes de expansión a otros países africanos con economías fuertes en todas las regiones: Central, Este, Norte y Sur. La compañía también está interesada en realizar algunas adquisiciones en el camino para aprovechar oportunidades significativas para aprovechar la tecnología y la distribución fuera de línea para brindar servicios financieros al mercado masivo de África.
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