La empresa de educación en línea Udemy estableció esta mañana un rango de precios de salida a bolsa inicial para su próximo debut.
El unicornio edtech con sede en San Francisco – respaldado por Learn Capital, Insight Partners y Norwest, entre otros: espera poner precio su OPI entre $ 27 y $ 29 por acción. La compañía podría estar valorada en más de $ 4 mil millones en el extremo superior de su rango de precios. Es un modesto aumento de valor para la compañía, que se valoró por última vez en $ 3.32 mil millones durante su aumento de $ 50 millones en noviembre.
El precio se produce en medio de un año ajetreado para las OPI de edtech, que ha incluido el debut público de la empresa de aprendizaje de idiomas Duolingo, el mercado de tutorías Nerdy, empresa de software edtech PowerSchool y potencialmente incluso Quizlet.
Profundicemos en dónde el rango de precios de la OPI de Udemy pone su valor público potencial en detalle, y luego miremos las nuevas cifras preliminares para su tercer trimestre para ver qué pueden decirnos sobre las valoraciones de edtech de manera más general.
Posible valoración de la OPI de Udemy
Udemy está vendiendo 14,500,000 acciones en su OPI, con 2,175,000 acciones adicionales reservadas para sus suscriptores, si así lo desean comprar.
La compañía tendrá 139,602,466 acciones en circulación, incluida la opción de sus aseguradores, cuando sea pública. En su rango actual de precio de oferta pública inicial de $ 27 a $ 29 por acción, Udemy valdría $ 3,77 mil millones a $ 4,05 mil millones en su oferta pública.
En cuanto a las valoraciones totalmente diluidas, que incluyen opciones sobre acciones totalmente adquiridas que aún no se han ejercido, por ejemplo, Udemy vale más. Grupo de observación de OPI Estimaciones de Renaissance Capital que en el punto medio de valoración de la compañía – $ 28 por acción – el gigante de la tecnología educativa tiene un valor de $ 4,3 mil millones.
La matemática rápida nos proporciona una valoración completamente diluida en el extremo superior del intervalo de precios de la compañía de $ 4.450 millones.
Cada valoración es una mejora en la valoración privada final de la compañía, establecida durante una Serie F de $ 50 millones a fines de 2020. En ese momento, la compañía valía $ 3.250 millones, por datos de Crunchbase.
¿Tiene sentido ese precio?
En su nueva presentación S-1 / A, Udemy detalló su desempeño financiero durante los primeros nueve meses de 2021, una actualización desde su primera presentación que solo incluyó datos hasta el segundo trimestre de este año.
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