Enfocar, un unicornio tecnológico relativamente bajo el radar, ha desafiado las expectativas con su oferta pública inicial. El negocio de la videoconferencia valoró su IPO por encima de su rango planeado el miércoles, confirmando los planes para vender acciones de sus acciones de Nasdaq, tituladas “ZM”, a $ 36 cada una, Informes de la CNBC.
Inicialmente, la compañía planeaba fijar el precio de sus acciones entre $ 28 y $ 32 por acción, pero luego de la gran demanda de una parte de un negocio de tecnología rentable, Zoom aumentó las expectativas y anunció planes para vender acciones entre $ 33 y $ 35 cada uno.
La oferta le otorga a Zoom una capitalización de mercado inicial de aproximadamente $ 9 mil millones, o nueve veces la de su valoración más reciente del mercado privado.
Zoom planea vender 9,911,434 acciones ordinarias de Clase A en la lista, para atraer alrededor de $ 350 millones en capital nuevo.
Si no ha tenido la oportunidad de sumergirse en el prospecto de salida a bolsa de Zoom, aquí tiene un resumen de sus finanzas:
- Zoom recaudó un total de $ 145 millones de capitalistas de riesgo antes de solicitar su salida a bolsa.
- Publicó $ 330 millones en ingresos en el año que terminó el 31 de enero de 2019 con una ganancia bruta de $ 269.5 millones.
- Se duplicaron los ingresos de 2017 a 2018, terminando 2017 con $ 60.8 millones en ingresos y 2018 con $ 151.5 millones
- Sus pérdidas se han reducido de $ 14 millones en 2017, $ 8.2 millones en 2018 y solo $ 7.5 millones en el año finalizado en enero de 2019.
Zoom está respaldado por Emergence Capital, que posee un 12.2 por ciento de participación pre-IPO; Capital de Sequoia (11.1 por ciento); Digital Mobile Venture, un fondo afiliado al ex miembro de la junta de Zoom Samuel Chen (8.5 por ciento); y Bucantini Enterprises Limited (5,9 por ciento), un fondo propiedad del multimillonario chino Li Ka-shing.
Zoom debutará en el Nasdaq el mismo día en Pinterest. Hará público en la NYSE. Pinterest, por su parte, ha valorado sus acciones por encima de su rango planificado, según The Wall Street Journal.