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Fintech ha sido una historia clave de inicio en los últimos trimestres, con jugadores líderes en el género que plantean rondas titánicas a valoraciones sorprendentes. Piense en empresas como Robinhood, y su capital épico este año gracias al enorme crecimiento de los ingresos, o Chime, que también recaudó grandes sumas mientras aprovechaba el viento de cola proporcionado por el auge del ahorro y la inversión.
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Como puede imaginar, todas esas megaofertas se han sumado. De acuerdo a datos recopilados por CB Insights sobre el espacio fintech en el tercer trimestre, el 60% de todo el capital recaudado por las nuevas empresas de tecnología financiera provino de solo 25 rondas por un valor de $100 millones o más. Además de la tendencia de empresas cada vez más grandes, y más tarde a medida que los unicornios envejecen sin graduarse en los mercados públicos, el mismo informe señaló que la inversión en fintech de rondas de $ 100 millones creció un 24 % en comparación con el segundo trimestre, mientras que la inversión en el espacio de acuerdos más pequeños cayó un 16 %. durante el mismo período de tiempo.
El volumen general de acuerdos de fintech cayó un 24 % en comparación con el tercer trimestre de 2019, con un total de 451 acuerdos globales. Pero los dólares invertidos en nuevas empresas de tecnología financiera aumentaron una vez más a $ 10,631 mil millones, el mayor resultado hasta ahora en 2020 y el segundo mejor recuento de un solo trimestre desde mediados de 2018.
Curiosamente, fue la parte inferior, así como la parte superior del mercado, lo que mejor funcionó. Como hemos visto, fluyó el dinero de la última etapa. Pero, en particular, el número de rondas de riesgo más pequeñas, aquellas marcadas como semilla o ángel, creció un 20% en comparación con el segundo trimestre de 2020.
¿Quizás se está fundando la próxima generación de unicornios?
Dentro de los datos de CB Insights hay algunas tendencias en las que vale la pena profundizar, incluido lo que está sucediendo con la inversión de riesgo en nuevas empresas centradas en pagos, cómo el mercado de OPI puede estar afectando la inversión en seguros y cómo tanto las nuevas empresas de gestión de patrimonio como Robinhood como las nuevas empresas bancarias como Chime son viajando como cohortes.
Los datos son fascinantes, así que entremos en el estado de la inversión en fintech hoy.
Grandes tendencias, dólares más grandes
Hoy nos enfocamos en cuatro megatendencias, pero quería señalar que las nuevas empresas fintech africanas vieron lo que parece ser su récord histórico en el recuento de acuerdos en 14. Eso fue un aumento de 11 en el segundo trimestre de 2020 y nueve en el primer trimestre. Estoy trabajando para prestar más atención a la escena tecnológica africana y esos números se destacaron.
A medida que el recuento de acuerdos fintech cae en los mercados de capital de riesgo más grandes (América del Norte, Europa, Asia), está aumentando en África y América Latina, algo a lo que hay que estar atento.
Créditos de imagen: A través de CB Insights, compartido con permiso
Ahora, en nuestras cuatro megatendencias.
Pagos
Las nuevas empresas de pagos como Stripe y Finix obtienen su parte de los titulares, pero representan solo una fracción del volumen total de inversión de capital de riesgo que absorbe su sector.
Según CB Insights, la inversión de riesgo en nuevas empresas de pagos aumentó en el tercer trimestre de 2020, ascendiendo a $ 3,959 mil millones desde $ 2,379 mil millones en el segundo trimestre de 2020 y $ 2,927 mil millones en el tercer trimestre de 2019.
Aparte de un último trimestre anómalo en 2019, la inversión en nuevas empresas centradas en pagos ha estado en una pendiente constante durante algún tiempo. ¿Por qué? Las ganancias de PayPal ofrecen una explicación parcial. Como informamos ayer después de que el gigante de pagos de consumo informara su desempeño en el tercer trimestre:
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