Si cree que los seguros integrados son lo único de moda en Insurtech en estos días, tenemos una sorpresa para usted: si bien es cierto que las nuevas empresas que ayudan a vender seguros junto con otros productos y servicios están disfrutando de vientos favorables, hay muchos otros oportunidades en el espacio, dijeron varios inversores a TechCrunch+.
Verá, las nuevas empresas de insurtech a menudo deben tener en cuenta la gran cantidad de reglas y regulaciones vigentes cuando buscan innovar e incorporar seguros en los productos, lo que puede dificultar su implementación. Dado el énfasis actual en lograr la rentabilidad para ampliar las pistas en el ecosistema de inicio más amplio, parece que los inversores están abiertos a las nuevas empresas de insurtech que pueden construir un modelo de negocio sostenible, independientemente de que incluya un seguro integrado.
“Las nuevas empresas de Insurtech que no ofrecen seguros integrados y, en cambio, brindan otras soluciones innovadoras seguirán atrayendo fondos de capital de riesgo este año, especialmente si pueden mostrar un crecimiento rentable y sostenible”, dijo Nina Mayer, directora de Earlybird.
Y según David Wechsler, director de OMERS Ventures, “no se requiere tener una estrategia integrada para la financiación de empresas”.
Mayer agregó que existe un interés particular en los productos que van más allá de los seguros integrados. “En general, estamos abiertos a que las nuevas empresas innoven cualquier parte de la cadena de valor, siempre que el problema y el mercado sean lo suficientemente grandes”.
Este enfoque en la eficiencia de costos en lugar del crecimiento a toda costa está impulsado por los mismos factores que afectan a las nuevas empresas en general. “Han sido unos meses turbulentos para todos los sectores tecnológicos, incluida la insurtech”, dijo Stephen Brittain, director y cofundador de Insurtech Gateway.
Hay otra razón por la cual la recaudación de fondos es más difícil para los fundadores de insurtech en 2023. Wechsler dijo: “Muchas empresas que incursionaron en insurtech (también conocidas como ‘inversionistas turísticos’) han abandonado el espacio. Esto hace que sea mucho más difícil cerrar rondas posteriores”.
Por otro lado, predice que las empresas con brazos de capital de riesgo que están “comprometidas con el sector de seguros probablemente aumentarán su participación”.
Esto también parece cierto en términos más generales de los fondos de riesgo con una fuerte tesis insurtech. “Seguimos siendo optimistas con las insurtech y hemos estado activos en 2023”, dijo Hélène Falchier, socia de Portage Ventures.
Pero los inversionistas tienen cuidado de no poner todos los huevos en una sola canasta. “Más allá de los seguros integrados, también estamos particularmente entusiasmados con las soluciones que abordan la prevención de siniestros o la suscripción en verticales como el clima o la cibernética”, dijo Mayer.
Es probable que la inteligencia artificial tarde más en demostrar todo su potencial para el sector de los seguros, pero los fondos de capital de riesgo ya están rastreando activamente sus aplicaciones actuales.
Hablando de IA generativa y seguros, el socio fundador de Astorya.vc, Florian Graillot, informó haber visto mucho entusiasmo en torno a ese tema. Él piensa que los primeros casos de uso pueden centrarse en el servicio al cliente, pero está seguro de que seguirán más.
“Hay mucho más que esperar de estas soluciones de IA generativa, no solo para facilitar el compromiso con los clientes, sino también para tener una idea de los riesgos de los clientes, recopilar documentos en el proceso de reclamo o tal vez entregar informes al regulador. ¡Claramente estamos en los primeros días, sea cual sea la industria!”.
Siga leyendo para averiguar qué piensan los inversionistas de insurtech sobre hacia dónde se dirige el sector en 2023, por qué sienten que IoT y los seguros paramétricos son una gran oportunidad, cómo Apple cambiará el juego si termina lanzando su producto de seguros y más.
Hablamos con:
Florian Graillotsocio fundador, astorya.vc
hélène falchierpareja, empresas de portage
Esteban Bretaña y Roberto Lumleydirectores y co-fundadores, Portal Insurtech
nina mayerprincipal, Madrugador
david wechslerinversionista principal de insurtech, Empresas OMERS
Florian Graillot, socio fundador, astorya.vc
El seguro integrado está creciendo en popularidad a medida que más compañías encuentran formas de agrupar productos de seguros con sus ofertas. ¿Qué tan importante será para las nuevas empresas de insurtech tener un producto de seguro integrado para atraer financiamiento este año?
Es cierto que hemos visto muchas nuevas empresas de insurtech cambiar su marca hacia ese posicionamiento. Incluso diría que se convirtió en una palabra de moda. Pero hay pocos jugadores que realmente ofrezcan a terceros una forma de agregar soluciones de seguro sin problemas a los viajes de sus clientes (así es como definiría el seguro integrado).
Creo que ha pasado el tiempo en que afirmar que tal posicionamiento era suficiente para recaudar dinero. Los inversores han madurado y el mercado sabe que B2C y la insurtech integrada son dos empresas muy diferentes. Por lo tanto, no puede cambiar de uno a otro durante la noche.
Pero para las nuevas empresas que tienen el equilibrio adecuado entre tecnología/producto y seguro, existe una gran oportunidad, ya que cada vez más plataformas, comercio electrónico y mercados buscan ingresos adicionales en su base de clientes existente. ¡Eso es lo que estas nuevas empresas de insurtech pueden ofrecerles! Llevamos mucho tiempo insistiendo en una distribución indirecta de este tipo, habiendo invertido en cuatro nuevas empresas de seguros integrados en seguros de propiedad y accidentes, bancaseguros, vida y pymes.
¿Cómo ha cambiado su enfoque de la industria insurtech desde la última vez que hablamos en el tercer trimestre de 2022?
Desde el inicio de astorya.vc, hemos estado invirtiendo en nuevas empresas basadas en tecnología y hemos realizado muchos acuerdos de software empresarial/B2B en el espacio de seguros. Eso no ha cambiado. Y el mercado actual más bien está reforzando nuestra tesis de inversión.
Por cierto, eso tiene mucho sentido si se recuerda que las insurtech están tres o cuatro años por detrás de las fintech en términos de inversiones, y las aseguradoras suelen estar rezagadas con respecto a los bancos en las clasificaciones de adopción digital.
En términos de madurez, no hemos cambiado nuestro enfoque semilla, ya que es donde el mercado es más activo (casi la mitad de las operaciones anunciadas el año pasado en [Europe’s insurtech sector] estaban por debajo de los 3 millones de euros, véase aquí), y de todos modos, insurtech es todavía una industria muy joven.
Según se informa, Apple lanzará un seguro de salud en 2024, para lo cual puede aprovechar los datos de sus otras ofertas. ¿Qué impacto tendría esto en el interés por los enfoques basados en datos en el sector insurtech?
Primero, permítanme compartir: estoy muy entusiasmado con esa perspectiva, ya que durante mucho tiempo hemos presionado mucho para que terceros ingresen a la industria de seguros. La razón detrás de esto es que si el seguro afirma que todo se trata de datos, ¡generalmente las plataformas poseen más datos en su mercado (vertical)! ¿Quién es el propietario de los datos de salud? El Apple Watch, no las aseguradoras. Por lo tanto, tiene mucho sentido que una empresa de este tipo considere ingresar a ese espacio.
Florian Graillot, socio fundador, Astorya.vc. Créditos de imagen: Florian Graillot
Obviamente, hay muchos desafíos que enfrentar, pero al menos tienen los datos y la confianza de los clientes para compartir estos datos con ellos. Vamos a ver cómo están entregando. Y su enorme base de clientes podría ser una ventaja competitiva. ¡Vea cómo les está yendo en el espacio de pago con Apple Pay!
Cada vez que un gran nombre ingresa a los seguros, siempre hay una mezcla de escepticismo por parte de los titulares y un recordatorio de que se necesita un cambio. A corto plazo, no espero ningún impacto, pero si las primeras cifras de adopción son buenas, es probable que las re/aseguradoras inicien proyectos similares. Vale la pena recordar que ya existe un proyecto de este tipo, vivo en el mercado: Vitality.
¿Espera que las empresas B2B sigan a Apple en esto y también aprovechen los datos de los dispositivos portátiles?
Al menos deberían hacerlo, ya que creo que tienen tres puntos fuertes para apoyar este tipo de iniciativas:
Tienen muchos clientes. Poseen una gran cantidad de datos sobre sus clientes. Tienen puntos de contacto regulares con estos clientes.
De hecho, estamos viendo más y más terceros que lanzan productos de seguros. Estoy pensando en Tesla en el mercado de seguros de automóviles. En Francia, por ejemplo, tenemos BlaBlacar, una plataforma de viajes compartidos, y Ornikar, una escuela de manejo en línea, que han lanzado sus propias soluciones de seguros a escala. Para hacer el vínculo con la primera pregunta, esperamos que el movimiento se acelere a medida que insurtech está desarrollando soluciones de “seguros integrados”, que es la infraestructura tecnológica necesaria para conectar soluciones de seguros a plataformas de terceros. Por ejemplo, ¡está cobrando impulso en el ámbito de las PYME!
A medida que el seguro paramétrico se convierte en realidad, ¿qué áreas de seguro cree que extraen el mayor valor de las aplicaciones de IoT?
El seguro paramétrico es un espacio muy emocionante: lo hemos estado discutiendo durante algunos años, pero todavía hay solo unos pocos jugadores que lo ofrecen a escala. Sin embargo, eso responde a una necesidad real en el mercado en torno a lo que llamamos “nuevos riesgos”. No todas las aseguradoras ofrecen estos productos. El riesgo no existía hace unos años y está creciendo rápidamente. Por lo tanto, existe un verdadero desafío para detectar conjuntos de datos relevantes y tener una idea de ellos a través de algoritmos. Esto abre la puerta a más asociaciones de insurtech/seguros en lugar de competencia.
En términos de casos de uso, el seguro meteorológico ha sido el tema más candente hasta ahora tanto en términos de la cantidad de nuevas empresas lanzadas en ese espacio como por la escala de los jugadores más avanzados. Pero hay muchas otras oportunidades para abordar. Pienso en el seguro cibernético, que estuvo de moda recientemente. También tengo en mente la interrupción de la nube: hemos invertido en Riskwolf en ese espacio. También pienso en los activos digitales: se pueden agregar nuevas formas de trabajar, etc.
¿Cuándo cree que ChatGPT comenzará a tener un efecto tangible en los seguros?
Esa es una muy buena pregunta. Vemos mucho entusiasmo en torno a ese tema. Los primeros casos de uso pueden estar relacionados con la experiencia del cliente, e incluso creo que los grandes intentos recientes de aprovechar ChatGPT en seguros son lo que esperábamos desde hace mucho tiempo de los “chatbots”.
Pero hay mucho más que esperar de estas soluciones generativas de inteligencia artificial, no solo para facilitar el compromiso con los clientes, sino también para tener una idea de los riesgos de los clientes, recopilar documentos en el proceso de reclamo o tal vez entregar informes al regulador. ¡Estamos claramente en los primeros días, sea cual sea la industria!
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