El banco español Santander contrató a Credit Suisse y Goldman Sachs para analizar una posible oferta por Citibanamex, el banco minorista de Citigroup en México, revelaron a la agencia Reuters el martes dos fuentes familiarizadas con el proceso, sin proporcionar más detalles.
Tanto Santander como Goldman Sachs se negaron a comentar y un representante de Credit Suisse no estuvo disponible de inmediato para comentar.
Santander había presentado anteriormente una oferta no vinculante por Citibanamex, dijo otra fuente con conocimiento directo del proceso, y agregó que se esperaban ofertas vinculantes más adelante este año.
El diario español Expansión, que informó por primera vez el martes que Santander había contratado a los bancos, dijo que el proceso de venta podría perfilarse antes de que finalice el verano.
Los analistas de Credit Suisse, en una nota emitida el martes, dijeron que una venta podría tener un valor de hasta 9.54 mil millones de dólares.
“Nuestro análisis de escenario actualizado sugiere un rango de precio de compra de 6,800 millones a 9,000 millones de euros (9.54 mdd)”, dijeron los analistas.
La presidenta ejecutiva de Santander, Ana Botín, dijo en febrero que el banco consideraría a Citibanamex pero que adoptaría un enfoque disciplinado y no emitiría nuevas acciones para financiar ningún acuerdo de este tipo. Sin embargo, algunos consultores financieros y banqueros de inversión creen que Citibanamex es una oportunidad demasiado buena para no ser considerada, dados sus altos márgenes de utilidad.
A principios de este mes, Santander, el segundo banco más grande de la zona euro en términos de valor de mercado, nombró al mexicano Héctor Grisi como su nuevo presidente ejecutivo, quien asumirá el cargo el próximo enero.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió en el pasado a “mexicanizar” la unidad, nombres flotantes de multimillonarios mexicanos y propietarios de bancos, pero no tiene control directo sobre el proceso.
Citigroup ha dicho que la nacionalidad no será el factor decisivo en la transacción. (Rts)
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