La tan esperada OPI del gigante chino de tecnología financiera Ant Group, afiliado a Alibaba, podría recaudar decenas de miles de millones de dólares en una doble cotización en las bolsas de Shanghai y Hong Kong.
Se espera que las acciones de la compañía antes conocida como Ant Financial tengan un precio de alrededor de HK $ 80, o aproximadamente de 68 a 69 yuanes chinos. La compañía está vendiendo alrededor de 134 millones de acciones en la parte de Hong Kong de su debut, por un valor de alrededor de $ 17.25 mil millones de dólares estadounidenses a HK $ 80 cada una.
Dado que se espera que la venta de acciones recaude una cantidad similar de dinero de su cotización en Shanghai, la OPI de la compañía podría recaudar hasta $ 34.5 mil millones. Ese recuento haría el debut más grande de la historia, superando la reciente OPI de Aramco que recaudó alrededor de $ 29.4 mil millones.
Alibaba posee una participación del 33% en Ant Group. Al precio de sus acciones actualmente esperado, Ant Group valdría hasta $ 310 mil millones, según The New York Times, o $ 313 mil millones por CNBC.
La enorme oferta pública inicial de Ant Group se ajusta a su propia escala épica. Como informó TechCrunch en julio, Ant tenía alrededor de 1.300 millones de usuarios activos anuales en marzo de este año, un número que podría haber aumentado en los últimos trimestres. Alipay de Ant compite con WeChat Pay de Tencent en el enorme y lucrativo mercado chino.
La salida a bolsa de Ant Group podría verse como un momento en el que los mercados de valores de Estados Unidos mostraron debilidad. Cuando Alibaba se hizo pública en 2014, lo hizo a través de la Bolsa de Valores de Nueva York. El gigante tecnológico chino luego cotizó en la bolsa de Hong Kong. Ver la lista dual de Ant Group en los índices de Hong Kong y Shanghai sin una flotación en Nueva York muestra lo que es posible fuera de los Estados Unidos cuando se trata de financiamiento de capital.
Las nuevas empresas de tecnología financiera han visto aumentar ampliamente su fortuna durante 2020 a medida que la pandemia global cambió el comportamiento del consumidor y movió más comercio y pagos al ámbito digital. Y las OPI generalmente también han tenido un buen desempeño, lo que significa que Ant Group podría encontrar algunos vientos de cola para su capital cuando comience a cotizar.
Ant no se ha contentado con ceñirse a su tejido, manteniéndose ocupada invirtiendo en otras nuevas empresas. La compañía adquirió una pequeña participación en el servicio de pago a plazos Klarna a principios de este año, por ejemplo.
Con una valuación de más de $ 310 mil millones, Ant Group valdría tanto como JPMorgan Chase, el banco estadounidense más valioso en la actualidad. También sería el mejor líder de pagos digitales con sede en EE. UU. PayPal, que actualmente está valorado en $ 236 mil millones, así como Square, que está valorado en $ 77 mil millones.
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