AvePuntouna empresa que brinda a las empresas que usan Microsoft Office 365, SharePoint y Teams una capa de control sobre estas herramientas, anunció hoy que se haría pública a través de una fusión de SPAC con Corporación de Adquisición de Tecnología Apex en un acuerdo que valora AvePoint en alrededor de $ 2 mil millones.
La adquisición reúne a algunos poderosos ejecutivos de tecnología, con Apex dirigido por el ex director financiero de Oracle, Jeff Epstein, y el ex director de banca de inversión en tecnología de Goldman Sachs, Brad Koenig, quien ahora trabajará en estrecha colaboración con el director ejecutivo de AvePoint, Tianyi Jiang. Apex solicitó un SPAC de $ 305 millones en septiembre de 2019.
Según los términos de la transacción, el saldo de Apex de $352 millones más una inversión privada adicional de $140 millones se entregará a AvePoint. Una vez que se paguen las tarifas de transacción y otras consideraciones, se espera que AvePoint tenga $252 millones en su balance general. Los accionistas existentes de AvePoint serán propietarios de aproximadamente el 72 % de la entidad combinada, y el resto estará en manos de Apex SPAC y los propietarios de inversión privada.
Jiang ve esto como una forma de seguir haciendo crecer la empresa. “Cotizar ahora nos brinda la capacidad de satisfacer esta demanda y escalar más rápido a través de la innovación de productos, el marketing de canales, los mercados internacionales y las iniciativas de éxito del cliente”, dijo en un comunicado.
AvePoint se fundó en 2001 como una empresa para ayudar a aliviar la complejidad de las instalaciones de SharePoint, que en ese momento eran todas locales. Hoy en día, se ha adaptado al cambio a la nube como una herramienta SaaS y actúa principalmente como una capa de políticas que permite a las empresas asegurarse de que los empleados utilicen estas herramientas de manera compatible.
La empresa recaudó 200 millones de dólares en enero de este año liderada por Sixth Street Partners (anteriormente TPG Sixth Street Partners), con la participación adicional del inversor anterior Goldman Sachs, lo que significa que Koenig probablemente estaba familiarizado con la empresa debido a su puesto anterior.
La empresa ha recaudado un total de 294 millones de dólares en capital antes del anuncio de hoy. Espera generar casi $ 150 millones en ingresos para fines de este año, con un crecimiento ARR de más del 30%. Vale la pena señalar que el ARR y los ingresos de la empresa han estado creciendo constantemente desde el primer trimestre de 2019. La compañía proyecta un crecimiento significativo para los próximos dos años con ingresos estimados de $257 millones y ARR de $220 millones para fines de 2022.
Créditos de imagen: AvePunto
Se espera que el acuerdo se cierre en el primer trimestre del próximo año. Al cierre, la compañía seguirá siendo conocida como AvePoint y cotizará en bolsa en Nasdaq con el nuevo símbolo de cotización AVPT.
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