Coinbase planea salir a bolsa a través de una cotización directa, anunció la compañía en una publicación de blog hoy.
El intercambio de criptomonedas se fundó en 2012 y permite a los usuarios comprar e intercambiar tokens descentralizados como bitcoin y ethereum. La compañía ha recaudado más de $ 540 millones en fondos como empresa privada.
El mes pasado, la compañía compartió que había presentado de manera confidencial una S-1 ante la SEC.
El público aún tiene que ver las finanzas de la compañía, pero ahora sabemos que ha optado por salir del proceso tradicional de OPI. Los listados directos han ido ganando popularidad lentamente. Y dados algunos estallidos descomunales del primer día de las recientes OPI de tecnología, no es demasiado sorprendente ver que una empresa como Coinbase opte por este camino hacia los mercados públicos.
La empresa no está sola en este camino. Roblox retrasó su propia oferta después de observar el mercado de OPI de finales de 2020, optando en cambio por una lista directa propia.
Las listas directas permiten a las empresas omitir elementos de la OPI tradicional al eliminar la necesidad de fijar el precio y vender un bloque de capital nuevo. En cambio, una empresa simplemente enumera sus acciones, que luego están disponibles para su negociación. Por supuesto, no todas las empresas tienen un perfil suficiente para que el método resulte atractivo, y la entidad de cotización directa pierde su capacidad para obtener nuevo capital primario; las empresas más conocidas y ricas pueden encontrar los listados directos más atractivos.
Los últimos meses han sido muy favorables para las OPI de tecnología, con inversores que compiten por respaldar a las empresas de tecnología que están preparadas para ayudar con lo que se ha llamado la “transformación digital”. Y con los mercados de criptomonedas que coinciden con los mercados públicos de espuma, Coinbase podría encontrarse en un lugar bastante favorable cuando comience a comerciar.
Existe una correlación general entre el interés del consumidor en las criptomonedas, el volumen de operaciones y el precio de bitcoin. Como Coinbase genera ingresos a partir del comercio de los usuarios, no es exagerado suponer que un reciente repunte en el precio de bitcoin y sus pares ha ayudado al propio desempeño financiero de Coinbase.
El anuncio de Coinbase se produce cuando Qualtrics, una empresa de software, se hizo pública hoy. Sus acciones se han recuperado casi un 50% solo en las operaciones de hoy. Más cuando la compañía de criptomonedas abandona una presentación pública S-1.
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