El mercado mundial de capital riesgo tuvo un comienzo de año muy bueno. Saliendo de un máximo de 2020, los totales de VC en los Estados Unidos, en Europa y entre verticales competitivas como insurtech e IA están en camino de establecer nuevos récords en 2021.
La rápida negociación y la tendencia de los cheques de riesgo más grandes con valoraciones más altas que The Exchange ha rastreado durante algún tiempo requieren que los inversores del mercado privado tomen decisiones más rápido que nunca. Para los capitalistas de riesgo, el cronograma para llegar a la convicción en torno a la tesis de una startup y ejecutar la diligencia debida se ha reducido.
Algunos capitalistas de riesgo están recurriendo a los datos para moverse más rápidamente. Algunos están pasando más tiempo preparándose para ser examinados ellos mismos. Y algunos inversores simplemente están haciendo el trabajo de antemano.
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Nos informaron sobre el concepto de diligencia previa durante el proceso de presentación de informes para ver las tendencias recientes de recaudación de fondos en el espacio AI / ML. El inversionista de Sapphire, Jai Das, cuando se le preguntó sobre cómo estaba manejando un mercado competitivo y en rápido movimiento para las inversiones de inicio de IA, dijo que “la mayoría de las empresas están completando su proceso de diligencia debida antes de que la financiación realmente ocurra”.
¿Cómo funciona eso en la práctica? Según Das, las startups que generan rondas rápidas de las Series A y B son “rastreadas por [early-stage] inversores tan pronto como obtengan su financiación inicial. Por lo tanto, no es necesario realizar ninguna diligencia debida durante el financiamiento y, por lo tanto, la mayoría de estos financiamientos son preventivos “.
Capital de riesgo: ¡ahora más sobre ventas que nunca!
Esta mañana, The Exchange está investigando la cuestión de cómo los capitalistas de riesgo están manejando la diligencia en un mundo donde las transacciones más atractivas pueden abrirse y cerrarse más rápido que nunca, y los viejos modelos de diligencia profunda y negociación acelerada están anticuados.
Llegando a sí
Una forma en que los inversores están apostando por sí mismos en un intento por acelerar su diligencia y toma de decisiones es invirtiendo en su propia tecnología. Eso puede parecer obvio, dado que los dólares de capital de riesgo a menudo aterrizan en las cuentas de las empresas centradas en la tecnología, pero en un negocio que anteriormente era conocido por su enfoque en las relaciones, más sobre eso en breve, vale la pena considerar la tendencia.
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