Un montaje del grupo que mata a los caminantes y rompe los obstáculos abre el episodio. Los obstáculos parecen estar alrededor de un punto central común en Texas. Su caza está motivada por encontrar a quien se llevó a Althea. Cuando John y June viajan a otro, la señal de radio se pierde. Se encuentran con otro bloqueo de carretera y se acercan a los caminantes para matarlos. Un arma disparada desde detrás de ellos mata a uno, lo que les lleva a correr de vuelta a su camioneta y conducir a través del bloqueo de la carretera. Ve una señal para Humbug's Gulch y tiene una idea.
Llegan a un lugar abandonado. Parece un viejo mundo occidental, completo con una planta de revuelo. Es donde John solía poner sus espectáculos de armas, llamándolo "el Gulch".
Temer el caminar MuertoSe abren los créditos de apertura.
John le dice a June sobre la ubicación antes de que entren en uno de los edificios. Los lleva a un alijo de armas y municiones.
Mientras tanto, Luciana termina de marcar las ubicaciones en su mapa mientras está en el auto con Alicia. Ella todavía se está recuperando de su lesión en el accidente aéreo. Alicia se disculpa, mostrando culpa. Luciana no se siente mal por eso, pensó. Alicia escucha a los niños hablando por la radio, y uno de ellos revela su ubicación. Suenan como si se escondieran de algo.
De vuelta en el Gulch, la arena está pataleando en el viento y los caminantes tropiezan. John se abre un poco sobre sus actuaciones aquí, que en su mayoría involucraron trucos de tiro. John no juega con las preguntas de June e insiste en que pueden regresar al grupo y tienen que intentarlo.
Outisde, los disparos se envían a John y June. John usa sus habilidades para disparar al hombre. Después de una pequeña persecución y matando a algunos caminantes, encuentra a Dwight. Dwight apunta, preguntando: "¿Dónde está ella?" en lo que respecta a su esposa Sherry, pero John y June no saben nada de ella.
De vuelta adentro, Dwight está atado y está inconsciente. Han encontrado notas de Sherry que Dwight había estado llevando. Se despierta e insiste en que no toquen sus notas. Él insiste en que nadie puede ayudarlo.
En otros lugares, Alicia y Luciana conducen a través de algunas púas y sus accidentes automovilísticos.
Mientras tanto, John y June deciden dirigirse al techo y salir de la ciudad a pie. Dwight les ofrece su coche, pero insisten en que vendrá con ellos. Finalmente revela que su nombre es Dwight y está buscando a Sherry. Se dan la mano cuando John se presenta y June. Juntos, ponen el piano para tocar y dejan las puertas abiertas para atraer a todos los caminantes al edificio cuando salen por una ventana del piso superior.
Dwight salta desde el techo. Él le revela a John que él llama a los muertos "caminantes" y hacen un esfuerzo por escapar. Dwight se queda sin balas y tiene que usar un hacha. Comienzan a abrirse camino hacia el automóvil, pero Dwight va por el otro lado. Se toma un descanso de una furgoneta, buscando frenéticamente una nota de Sherry.
John radios a Dwight. La última nota que encontró Dwight estaba en el registro de esta camioneta, pero no puede encontrar otra nota en ella. "He estado buscando a Sherry, no sé, al menos un año", dice. En última instancia, June le dice a Dwight que encontraron que van sin una persona viva, pero les ofrece la esperanza de que Sherry pueda estar vivo.
Dwight se aferra a una nota que dice "West on 30" y explica que no merece encontrar a Sherry. "No soy como tú", les dice. "Hice cosas. Cosas que ni siquiera puedes imaginar". June insiste en que no está solo en eso. "Todavía estoy haciendo cosas", dice. "Traté de matarte solo porque pensé que quizás le habías hecho algo, pero no lo hiciste … te habría matado por nada".
June finalmente llega a Dwight, quien ahora simplemente piensa que no puede salir de la camioneta que está rodeada de caminantes. Sin embargo, John está listo para ayudarlo.
En una carretera vacía, Alicia está en la radio buscando a los niños: Dylan, Max y Andy. Morgan se detiene en una grúa roja. Alicia se pone en la radio y habla de perder a su madre y su hermano, solicitando la oportunidad de ayudarlos.
De vuelta en Humbug's Gulch, John está abriendo fuego contra los caminantes. Dwight es, también. Él está intentando abrir un camino hacia el coche de Dwight. John saca a los caminantes uno por uno. Dwight comienza a dirigirse hacia él cuando John se queda sin balas y mata a uno con un hacha. Su estado debilitado hace que caiga bajo su cadáver. A John le queda una bala y le dice a Dwight que levante su hacha. Usando la última bala, John la divide en el hacha, eliminando a ambos caminantes en un solo disparo.
Más tarde, John explica que la furgoneta no era la que Dwight estaba buscando. Él le da a Dwight la esperanza de que Sherry todavía podría estar allí. Momentos después, Alicia, Luciana y Morgan aparecen.
Dwight entra en el círculo. Morgan y Dwight se sorprenden al verse. El grupo está igualmente sorprendido de que se conozcan. "Venimos del mismo lugar", explica Morgan.
"Tomas 20?" Morgan pregunta.
"Entonces 85", le dice Dwight. "Estaba siguiendo el rastro de mi esposa Sherry". Trata de disculparse con Morgan, pero Morgan insiste en que no tiene que hablar de eso en este momento.
Dwight ha estado atrapado aquí más de lo que esperaba. Sin embargo, no tiene respuestas sobre quién está bloqueando las carreteras. Alicia quiere ver a dónde se ha ido.
Más tarde, los niños le comunican a Alicia que están en camino, justo cuando el grupo estaba a punto de estallar en una carretera. El grupo encuentra la camioneta de los niños y hay un maldito Dylan en el asiento trasero. En otros lugares, Max y Andy discuten cómo dejaron la trampa para el grupo y se asegurarán de que nunca más se molesten. Ellos son los que han estado colocando los bloques de camino del caminante.
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