Los capitalistas de riesgo de todo el mundo están tratando de entender las criptomonedas y el nuevo paradigma de inversión que conlleva. Algunos han hecho acuerdos únicos, pero algunos se han sumado al fondo con fondos criptográficos dedicados, siendo A16z en los EE. UU. El ejemplo más destacado. Ahora Singapur tiene su primer producto del mundo tradicional después de que la destacada firma Golden Gate Ventures anunciara un fondo derivado llamado LuneX Ventures.
El fondo se centra en las criptomonedas y tiene como objetivo un aumento de $ 10 millones. Su anuncio se produce semanas después de que informamos del primer cierre del nuevo fondo de $ 100 millones de Golden Gate, el tercero hasta la fecha, que está respaldado por Naver, Mistletoe y otros.
Golden Gate ya tiene algo de exposición a las ICO, habiendo respaldado a la compañía detrás de OMG, y muchos rumores han circulado sobre sus planes para un fondo independiente considerando el aumento de las ICO, que han acumuló más de $ 10 mil millones en inversión este año hasta ahora.
En particular, LuneX será el primer fondo criptográfico de un inversor tradicional en el sudeste asiático, aunque Wavemaker Partners, que está respaldado por el primer defensor de Bitcoin, Tim Draper, tiene un fondo con sede en EE. UU..
LuneX será dirigido por el socio fundador Kenrick Drijkoningen, quien anteriormente fue jefe de crecimiento de Golden Gate, con el asociado Tushar Aggarwal, quien presenta la Descifrar Asia pódcast. Los dos están formando un pequeño equipo de soporte que también será asistido por el equipo de back office de Golden Gate.
Drijkoningen le dijo a TechCrunch en una entrevista que cree que es el momento adecuado para el fondo, a pesar de que el precio de Bitcoin, Ether y otros tokens importantes está muy por debajo de los picos observados en enero.
“A pesar de que los mercados públicos están cayendo, la cantidad de talento que se está moviendo hacia este espacio es emocionante. Hay jóvenes emprendedores que sienten pasión por este espacio y quieren construir un ecosistema ”, dijo, y agregó que la estabilidad en el precio es algo bueno.
“Hay muchos fondos criptográficos, pero la mayoría de ellos son fondos de cobertura”, agregó Drijkoningen. Explicó que LuneX tiene la intención de adoptar un enfoque a largo plazo para las inversiones ayudando a su cartera y, en general, haciendo más que operaciones cortas y rápidas.
Kenrick Drijkoningen, socio fundador, LuneX Ventures
Drijkoningen explicó que el capital se dividirá en partes iguales para las ventas de tokens, la compra de tokens existentes y las inversiones basadas en acciones en proyectos de criptografía. Eso significa entrar en ventas privadas y preventas para ICO, y ver qué tokens que ya están en el mercado tienen potencial de retorno a largo plazo. Por el lado de la inversión de capital, Drijkoningen está buscando lo que él llama negocios de “infraestructura”, como soluciones para custodia de tokens, banca y más. El capital del fondo se está recaudando en moneda fiduciaria, pero está considerando permitir Bitcoin, Ether y otros tokens.
Aunque Singapur es visto por muchos como un ‘paraíso de las criptomonedas’, el estado legal de las criptomonedas y los tokens no está claro, ya que la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha diferido la toma de estas decisiones. Eso contrasta con lugares como Malta, Gibraltar y Bermudas., que están cortejando activamente a las empresas de cifrado con incentivos y marcos de legalización, pero el estado de Singapur como un centro financiero global y un destino para el capital inversor del sudeste asiático ha ayudado a convertirlo en un destino para las empresas de cifrado de todos modos.
MAS es conocido por interactuar con las partes interesadas de las criptomonedas, y Drijkoningen dijo que hubo discusiones, aunque no dio más detalles que decir que el regulador está “bastante bien informado”. Aclaró que el nuevo fondo está estructurado de modo que sea legalmente compatible mientras realiza operaciones bancarias con un banco “compatible con las criptomonedas” en los EE. UU., Ya que los bancos de Singapur brindan servicios a las empresas de criptografía.
Drijkoningen dijo que la base de LP del fondo está compuesta por personas de alto patrimonio neto que entienden las criptomonedas o son cripto-curiosas, así como administradores de fondos de cobertura y oficinas familiares. Dijo que ha habido interés en proyectos que recaudaron un capital significativo de las ICO y quieren invertir en el ecosistema y hacer crecer las redes, así como algunos LP de Golden Gate desde hace mucho tiempo.
No hay duda de que LuneX es uno de los primeros en moverse en el sudeste asiático, bueno, en el mundo, pero Drijkoningen cree que no pasará mucho tiempo antes de que otros en el espacio tradicional de VC sigan su ejemplo. Reveló que varios otros fondos ya están “analizando” las oportunidades y espera que algunos hagan un movimiento “este año o el próximo”.
En cuanto a LuneX, el plan es escalar este fondo inicial de la misma manera que Golden Gate ha pasado de un pequeño fondo inicial a un vehículo de $ 100 millones en menos de ocho años.
“Queremos ponernos en marcha, obtener un buen rendimiento y recaudar un fondo más grande”, dijo Drijkoningen. Añadió que el fondo actualmente está analizando más de media docena de acuerdos que espera cerrar pronto como sus primeras inversiones.
Nota: el autor posee una pequeña cantidad de criptomonedas. Lo suficiente para comprender, no lo suficiente como para cambiar una vida.
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