En los talones de nuevas presentaciones de Sumo Logic y JFrog, Snowflake, un unicornio respaldado por empresas que busca cotizar en bolsa gracias a su servicio en la nube centrado en datos, establecer un rango de precios inicial para su OPI.
El precio objetivo de oferta pública inicial de $ 75 a $ 85 por acción valora a la empresa entre $ 20,9 mil millones y $ 23,7 mil millones, sumas enormes para la empresa privada. Su OPI podría recaudar más de $ 2.7 mil millones para la puesta en marcha.
Copo de nieve fue valorada por última vez en alrededor de $ 12.5 mil millones cuando recaudó una Serie G valorada en 479 millones de dólares a principios de este año.
Dentro de esas proyecciones de valoración hay dos colocaciones privadas de acciones en Snowflake, $ 250 millones cada una de ambas Fuerza de ventas, el conocido jugador de CRM, y Berkshire Hathaway, más conocido por el rendimiento de sus inversiones en los años 80 y 90, Cherry Coke y el humor de Charlie Munger.
Dejando a un lado las bromas, la inclusión de Salesforce en la OPI es notable, pero no una sorpresa, pero la participación de Berkshire en el debut en el mercado público de Snowflake, una compañía con pérdidas históricas que son casi tiránicas, sí lo es.
Aquí está el texto S-1 / A sobre la configuración:
Inmediatamente después del cierre de esta oferta, y sujeto a ciertas condiciones de cierre como se describe en la sección titulada “Ubicaciones privadas concurrentes”, cada uno de Salesforce Ventures LLC y Berkshire Hathaway Inc. nos comprará $ 250 millones de nuestras acciones ordinarias Clase A en una colocación privada a un precio por acción igual al precio de oferta pública inicial. Basado en un precio de oferta pública inicial asumido de $ 80.00 por acción, que es el punto medio del rango de precios establecido en la portada de este prospecto, cada uno de Salesforce Ventures LLC y Berkshire Hathaway Inc. comprarían 3,125,000 acciones de nuestra clase A común. valores. […]
Además, Berkshire Hathaway Inc. ha acordado comprar 4.042.043 acciones de nuestras acciones ordinarias Clase A de uno de nuestros accionistas en una transacción secundaria a un precio por acción igual al precio de oferta pública inicial que se cerrará inmediatamente después del cierre de este ofrecimiento.
Ese segundo párrafo deja en claro que Berkshire en realidad está buscando colocar aún más acciones en su esquina, por un precio de compra total que podría escalar a más de $ 500 millones.
¿Qué tiene de atractivo Snowflake? TechCrunch escribió un poco sobre eso cuando la empresa presentó, pero la esencia es que tiene un crecimiento épico, mejora los márgenes brutos y reduce drásticamente las pérdidas. El paquete se suma a una valiosa oferta pública inicial y algo lo suficientemente duradero como para tentar a Buffett.
Independientemente, lo que podría ser la OPI más valorada del año, dependiendo de Airbnb, aquí en Estados Unidos se ha vuelto mucho más emocionante.
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