Inmediatamente después del exitoso debut de nCino, la oferta pública de GoHealth demostró ser un asunto más tranquilo, al menos al comparar los días iniciales de negociación de las dos compañías.
GoHealth tiene un precio superior a su rango de salida a bolsa previsto, vendiendo más acciones de las inicialmente planificadas en el proceso. Al vender 43.5 millones de acciones a $ 21 cada una, $ 1 por acción más que la parte superior de su rango anterior de $ 18 a $ 20, y cuatro millones de acciones más que su objetivo de 39.5 millones, la compañía de tecnología de seguros puso más de $ 900 millones en su balance general. semana.
El debut es una victoria para la industria y las escenas tecnológicas de Chicago. GoHealth valía un poco menos de $ 6.7 mil millones a su precio de salida a bolsa, sin contar las acciones que pueden venderse a sus suscriptores, lo que aumentaría su valuación.
Sin embargo, a pesar de su precio mejor de lo esperado, las acciones de GoHealth se hundieron en las operaciones de la tarde, cayendo a $ 19.00 por acción, un 9.5% menos al momento de la escritura. Los descensos contrastan con los recientes debuts de nCino, Lemonade y otros, que vieron sus acciones ganar valor instantáneamente después de salir a bolsa.
El CEO de GoHealth, sin embargo, enfatizó la visión a largo plazo de su compañía en una entrevista con TechCrunch. Hablando con Clint Jones durante el primer día de negociación de GoHealth, el ejecutivo le dijo a TechCrunch que la oferta de su compañía estaba sobre suscrita y que había cumplido su objetivo de acumular inversores a largo plazo durante su proceso de salida a bolsa.
La compañía tiene la intención de contratar con sus nuevos fondos, incluidos 1,000 agentes de seguros con licencia más, dijo el CEO.
Cuando se le preguntó si la compañía tiene planes de adquirir compañías más pequeñas con sus fondos de salida a bolsa, Jones dijo a TechCrunch que podría ser “oportunista” con respecto a la compra de plataformas tecnológicas, o equipos más pequeños con talento particular. Para las muchas nuevas empresas que compiten en otras partes del mundo del mercado de seguros, TechCrunch ha cubierto el espacio ampliamente, incluida una serie de rondas de financiación para nuevas empresas insurtech, una empresa pública recientemente adinerada podría proporcionar una interesante oportunidad de salida.
El fuerte precio de salida a bolsa de la compañía, si bien es un poco flojo el primer día de negociación, se siente como un lavado para las empresas relacionadas y más pequeñas que miran su oferta pública con interés; cómo las operaciones de GoHealth avanzan podría ayudar a establecer el tono para las evaluaciones de inicio de Insrtech seleccionadas.
Por hoy, sin embargo, tenemos otra oferta de tecnología de unicornio envuelta. El camino de GoHealth hacia el mercado público no fue tan sencillo como algunos, pero llegó allí de todos modos.