Inmediatamente después del exitoso debut de nCino, la oferta pública de GoHealth resultó ser un asunto más tranquilo, al menos cuando se comparan los días iniciales de negociación de las dos compañías.
GoHealth fijó un precio por encima de su rango de salida a bolsa anticipado, vendiendo más acciones de las previstas inicialmente en el proceso. Al vender 43,5 millones de acciones a $21 cada una, $1 por acción más que el tope de su rango anterior de $18 a $20, y cuatro millones de acciones más que su objetivo de 39,5 millones, la compañía de tecnología de seguros invirtió más de $900 millones en su hoja de balance este año. semana.
El debut es una victoria para la industria y la tecnología de Chicago. GoHealth valía un poco menos de $ 6.7 mil millones al precio de su OPI, sin contar las acciones que pueden venderse a sus suscriptores, lo que aumentaría su valoración.
Sin embargo, a pesar de su precio mejor de lo previsto, las acciones de GoHealth cayeron en las operaciones de la tarde, bajando a $19,00 por acción, un 9,5% menos al momento de escribir este artículo. Los descensos contrastan con los recientes debuts de nCino, Lemonade y otros, en los que sus acciones ganaron valor instantáneamente después de salir a bolsa.
El CEO de GoHealth, sin embargo, enfatizó la visión a largo plazo de su empresa en una entrevista con TechCrunch. Hablando con clint jones durante el primer día de negociación de GoHealth, el ejecutivo le dijo a TechCrunch que la oferta de su empresa estaba suscrita en exceso y había cumplido su objetivo de acumular inversores a largo plazo durante su proceso de salida a bolsa.
La compañía tiene la intención de contratar con sus nuevos fondos, incluidos 1.000 agentes de seguros con licencia más, dijo el gerente general.
Cuando se le preguntó si la compañía tiene planes de adquirir compañías más pequeñas con sus fondos de OPI, Jones le dijo a TechCrunch que podría ser “oportunista” con respecto a la compra de plataformas tecnológicas o equipos más pequeños con talento particular. Para las muchas nuevas empresas que compiten en otras partes del mundo del mercado de seguros, TechCrunch ha cubierto el espacio ampliamente, incluido un grupo de rondas de financiación. para startups de seguros – una empresa pública recientemente rica podría proporcionar una oportunidad de salida interesante.
El fuerte precio de salida a bolsa de la compañía, aunque algo flojo en el primer día de negociación, se siente como un lavado para las empresas más pequeñas relacionadas que observan su oferta pública con interés; cómo avanzan las operaciones de GoHealth podría ayudar a establecer el tono para las valoraciones de inicio de insurtech seleccionadas.
Por hoy, sin embargo, tenemos otra oferta tecnológica de unicornio terminada. El camino de GoHealth hacia el mercado público no fue tan sencillo como algunospero llegó allí de todos modos.
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