Paytm, una de las nuevas empresas más valiosas de la India, busca recaudar hasta $ 2.4 mil millones en lo que se perfila como la mayor oferta pública inicial en el país con una valoración de $ 20 mil millones, según dos personas familiarizadas con el asunto e internas. documentos vistos por TechCrunch.
Paytm presentó la documentación para una OPI ante el regulador local en julio de este año. La startup, que ha recaudado más de $ 3 mil millones durante la última década y fue valorada por última vez en $ 16 mil millones, dijo en ese momento que estaba buscando recaudar alrededor de $ 2,2 mil millones. En una presentación actualizada esta semana, Paytm dijo que busca recaudar $ 2.4 mil millones.
La startup se está moviendo para poner el precio de su participación en el rango de 2.080 a 2.150 rupias indias ($ 27.70 a $ 28.60), dijo una persona familiarizada con el asunto, y agregó que la suscripción estará disponible del 8 al 10 de noviembre, y la negociación comenzará el 18 de noviembre, más o menos.
Una cotización exitosa convertiría a Paytm en la mayor oferta pública inicial en India, superando una oferta pública inicial récord de $ 2.070 millones realizada por la empresa estatal de minería y refinación de carbón Coal India hace 11 años.
Paytm, que cuenta con el respaldo de Alibaba, Berkshire Hathaway y SoftBank, entre otros, se lanzó en 2009 para ayudar a los usuarios a realizar fácilmente pagos digitales desde sus teléfonos y recargar crédito. Desde entonces, se ha expandido a una amplia gama de servicios como pasarela de pago, mercado de comercio electrónico, reserva de boletos de cine y viajes, así como seguros y oro digital.
La startup, liderada por Vijay Shekhar Sharma, se describe a sí misma como haber “creado una súper aplicación basada en pagos, a través de la cual ofrecemos a nuestros consumidores productos y servicios digitales innovadores e intuitivos”. La startup dice que ha acumulado más de 330 millones de usuarios en sus servicios, más de un tercio de los cuales realizan transacciones anualmente.
En la nueva presentación, Paytm reveló que registró $ 118 millones en ingresos de sus operaciones en el trimestre que terminó en junio de este año, un 62% más que el trimestre anterior. En el segundo trimestre, las pérdidas de la startup aumentaron a 50,9 millones de dólares, dijo Paytm, citando campañas adicionales de marketing y promoción en el período previo a la OPI.
La inminente OPI de Paytm se produce en un momento en que la pandemia ha impulsado la economía digital de la India y las bolsas de valores locales muestran un creciente apetito por las acciones de tecnología de consumo. El gigante indio de entrega de comida Zomato hizo un debut estelar a principios de este año. Nykaa, una startup de comercio electrónico de moda, está programada para cotizar el jueves. El agregador de seguros indio PolicyBazaar está programado para cotizar la próxima semana.
En su presentación, Paytm dijo que planea desplegar más de $ 250 millones del capital total que busca recaudar en la OPI para ingresar a nuevas iniciativas y explorar oportunidades de adquisición. Las ofertas de la startup compiten con una gama de servicios que incluyen Google Pay, WhatsApp Pay, PhonePe, MakeMyTrip y BookMyShow.
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