Paytm ha recaudado $ 1.104 mil millones en la ronda ancla más grande de India como parte de su oferta pública inicial, que también se perfila como la más grande del país, a medida que el modelo del ecosistema de startups indio se acerca a cotizar en los mercados públicos.
Blackrock, GIC, Canada Pension Plan Investment Board, Birla MF se encuentran entre los inversores que financiaron la ronda ancla, Paytm dijo en una presentación ante un intercambio local. La licitación por acciones de Paytm se superó 10 veces, según una persona familiarizada con el asunto.
Con la inversión del miércoles, Paytm ahora ha asegurado casi la mitad del capital de $ 2,450 millones que busca recaudar de la OPI. La startup, que ofrece una gama de servicios financieros, busca una valoración de más de $ 19 mil millones en la OPI, dijo en una llamada con periodistas la semana pasada. Con el respaldo de Alibaba, Berkshire Hathaway y SoftBank, Paytm se valoró en $ 16 mil millones en su ronda de financiamiento anterior en la segunda mitad de 2019.
Las inversiones de $ 140 millones de Blackrock y $ 126 millones de CPPIB también son las más grandes de los inversores institucionales en una OPI india. Abu Dhabi Investment Authority, la firma holandesa de inversión en pensiones APG, la ciudad de Nueva York, Texas Teachers Retirement, NPS Japan, University of Texas, NTUC Pension fuera de Singapur, University of Cambridge, UBS, Mirae Asset y Standard Life Aberdeen también participaron en el ancla ronda.
Paytm, que abrirá la oferta por sus acciones durante tres días a partir del 8 de noviembre, ha mantenido el rango de precio de las acciones entre 2.080 y 2.150 rupias indias ($ 27,9 a $ 28,85). La puesta en marcha planea cotizar alrededor del 18 de noviembre, informó TechCrunch anteriormente.
Una cotización exitosa permitiría a Paytm obtener el título de la mayor oferta pública inicial en India, superando una oferta pública inicial récord de $ 2.070 millones realizada por la empresa gubernamental de minería y refinación de carbón Coal India hace 11 años.
Paytm se lanzó en 2009 para ayudar a los usuarios a realizar fácilmente pagos digitales desde sus teléfonos y recargar crédito. Desde entonces, se ha expandido a una amplia gama de servicios como pasarela de pago, mercado de comercio electrónico, reserva de boletos de cine y viajes, así como seguros y oro digital.
La startup, liderada por Vijay Shekhar Sharma, se describe a sí misma como haber “creado una súper aplicación basada en pagos, a través de la cual ofrecemos a nuestros consumidores productos y servicios digitales innovadores e intuitivos”. La startup dice que ha acumulado más de 330 millones de usuarios en sus servicios, más de un tercio de los cuales realizan transacciones anualmente.
En una presentación la semana pasada, Paytm reveló que registró $ 118 millones en ingresos de sus operaciones en el trimestre que terminó en junio de este año, un 62% más que el trimestre anterior. En el segundo trimestre, las pérdidas de la startup aumentaron a 50,9 millones de dólares, dijo Paytm, citando campañas adicionales de marketing y promoción en el período previo a la OPI.
La OPI de Paytm se produce en un momento en que la pandemia ha impulsado la economía digital de la India y las bolsas de valores locales muestran un creciente apetito por las acciones de tecnología de consumo. El gigante indio de entrega de comida Zomato hizo un debut estelar a principios de este año. Las acciones de Nykaa, una startup de comercio electrónico de moda, y el agregador de seguros indio PolicyBazaar, también han recibido un gran interés por parte de los inversores institucionales en los últimos días, ya que ambos planean cotizar a finales de este mes.
En la presentación de la semana pasada, Paytm dijo que planea desplegar más de $ 250 millones del capital total que busca recaudar en la OPI para ingresar a nuevas iniciativas y explorar oportunidades de adquisición. Las ofertas de la startup compiten con una gama de servicios, incluidos Google Pay, WhatsApp Pay, PhonePe, MakeMyTrip y BookMyShow.
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