En estos días, la inversión climática está de moda, si me perdonan el horrible juego de palabras, pero los días de simplemente recaudar un fondo y llamarlo “centrado en el clima” han terminado. El mercado está separando el “trigo de la paja” y si un fondo de capital de riesgo no puede demostrar que puede respaldar su tesis con ciencia pura (quiero decir, después de todo se trata del clima), entonces sería mucho más menos probabilidades de ver el éxito o los rendimientos que se proponen.
Ese es esencialmente el pensamiento detrás del nuevo fondo climático europeo Planeta A Ventures.
La firma ahora ha cerrado su primer fondo de 160 millones de euros para respaldar a los fundadores que abordan los problemas ambientales más grandes del mundo. El VC con sede en Alemania tiene como objetivo adoptar un enfoque novedoso “basado en la ciencia”. Ha contratado a un equipo científico completo, al que entregará el poder de veto sobre las decisiones de inversión.
El equipo científico interno llevará a cabo “evaluaciones del ciclo de vida” como parte de su diligencia debida en una startup. Si la puesta en marcha que el fondo busca respaldar no tiene un impacto positivo significativo en el medio ambiente, entonces el acuerdo no se llevará a cabo.
Los inversores en el fondo incluyen BMW, KfW Capital (un gran banco de desarrollo), REWE (uno de los minoristas alemanes más grandes), el fondo de inversión del estado danés Vaekstfonden/EIFO y emprendedores en serie como Rolf Schrömgens (Trivago), Maximilian Backhaus (HelloFresh) y Rubin Ritter (Zalando).
Hasta ahora, el fondo ya ha invertido en 14 nuevas empresas de tecnología ecológica en etapa inicial hasta la fecha.
En comparación, el primer fondo para Pale Blue Dot (en Suecia) fue de 87 millones de euros, Norrsken VC tiene 100 millones de euros para jugar y 2150 VC se lanzó en 2021 con un fondo de 240 millones de dólares.
Eso significa que Planet A Ventures ha presentado una de las ofertas más sólidas en el VC climático europeo hasta la fecha.
Los fundadores de Planet A son los ex inversores de Angle Tobias Seikel y Nick de la Forge, los ex empresarios Fridtjof Detzner y Christian Schad, y Christoph Gras, quien previamente cofundó Tomorrow Bank. Además, Lena Thiede es experta en investigación y políticas climáticas y de biodiversidad.
Fridtjof Detzner, socio fundador de Planet A, me dijo por correo electrónico: “Es una etapa inicial y es hardware y software. Tenemos un equipo científico completo a bordo. Solo haremos cosas que estén científicamente probadas como mejores, y también publicaremos esos hallazgos”.
“Observaremos dos ángulos: el ángulo VC normal y el ángulo científico, y solo si ambos lados nos dan el visto bueno invertiremos. Es de esperar que esto nos gane muchos más tratos porque ese enfoque probatorio obviamente también es útil para los fondos generalistas”, me dijo.
Él dice que la emergencia climática está empeorando: “Tenemos una situación de manos a la obra con respecto al clima. Vemos que existe una enorme oportunidad para dar forma a la industria del futuro, por lo que solo invertiremos en empresas que marcarán una diferencia realmente significativa”.
El equipo científico interno analizará cosas como los flujos de materiales, las emisiones, pero también la protección de la biodiversidad, el ahorro de recursos y la reducción de desechos.
“Nuestras evaluaciones científicas nos permiten comprender cuánto mejor es una innovación en comparación con el statu quo. Esto, a su vez, nos permite identificar a los ganadores de la transformación económica masiva que estamos viendo”, dijo Lena Thiede.
Algunos sectores que examinará el Planeta A incluirán la agricultura, la silvicultura y la alimentación; construcción e inmobiliaria; energía y calor; fabricación; transporte y movilidad; agua, residuos y remediación. El tamaño inicial de las entradas oscila entre 0,5 y 3 millones de euros.
La cartera actual incluye Makersite (tecnología de descarbonización, utilizada por Microsoft y P&G; Perforación general (taladros de plasma); C1 (producción de metanol verde); 44.01 (tecnología de almacenamiento de carbono, respaldada por Breakthrough Energy Ventures).
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