Una de las mayores tendencias en el mundo de las fintech en los últimos años ha sido el surgimiento (y la creciente popularidad) de nuevas empresas que crean plataformas que ayudan a más personas a asumir un papel más proactivo en el mundo de los servicios financieros. Hoy, uno de los aspirantes más prometedores que está construyendo un servicio de inversión en el Reino Unido está anunciando una ronda de crecimiento significativa después de ver un aumento de atención este año a raíz de la pandemia Covid-19.
PrimaryBid, que permite a los inversores minoristas (es decir, inversores ordinarios y no profesionales) la capacidad de invertir en nuevas acciones emitidas por empresas públicas, ha recaudado 50 millones de dólares en nuevos fondos propios. La financiación se produce inmediatamente después de que la puesta en marcha trabaja junto con bancos de inversión más grandes para conseguir que los inversores minoristas participen en 41 esfuerzos de recaudación de capital para empresas y fideicomisos que cotizan en bolsa en el Reino Unido desde abril de 2020.
“La pandemia de COVID-19 demostró la efectividad de los mercados públicos, con empresas que se recapitalizaron rápida y eficientemente”, dijo Anand Sambasivan, director ejecutivo de PrimaryBid, en un comunicado. “Nuestra tecnología ha permitido que miles de inversionistas minoristas participen en igualdad de condiciones con los inversionistas institucionales, desbloqueando una gran e importante fuente de liquidez y propiedad de acciones a largo plazo para los emisores corporativos. La respuesta de los Consejos y sus asesores a nuestra solución ha sido excelente: reconocen que nuestra solución digital para la inclusión minorista reúne tanto el buen gobierno como la mejor ejecución ”.
PrimaryBid planea usar los fondos para contratar más talentos, invertir en su plataforma tecnológica, construir más asociaciones y expandirse internacionalmente.
A diferencia de los inversores en su plataforma, esta Serie B proviene de una lista de jugadores estratégicos y capitalistas de riesgo de renombre. Entre ellos se incluyen London Stock Exchange Group, Draper Esprit, OMERS Ventures, Fidelity International Strategic Ventures y ABN AMRO Ventures, así como los patrocinadores anteriores Pentech y Outward Ventures.
El Grupo LSE podría proporcionar una pista sobre qué geografías podrían ser objetivos futuros para PrimaryBid: la bolsa de Borsa Italiana en Italia, así como el mercado de valores paneuropeo Turquesa también son parte de la huella del grupo.
“Esta inversión se basa en nuestra colaboración con PrimaryBid y es parte del compromiso de London Stock Exchange Group de ampliar el acceso de los inversores minoristas a los mercados de valores públicos”, dijo Charlie Walker, Director de Renta Variable y Renta Fija, Mercados Primarios de London Stock Exchange plc, en un declaración. “A través de la oferta innovadora de PrimaryBid, los inversores minoristas han podido acceder a las recaudaciones de capital en los mismos términos que los inversores institucionales, apoyando a las empresas públicas del Reino Unido al proporcionar capital y liquidez adicionales. PrimaryBid se ha convertido en una parte importante del ecosistema de recaudación de capital del Reino Unido y esperamos trabajar con ellos para mejorar aún más el acceso de los inversores minoristas a los mercados de capital dentro del Reino Unido y a nivel mundial “.
La puesta en marcha no está revelando su valoración con esta ronda, que sigue a una Serie A en septiembre de 2019 de $ 8,6 millones. Esta última Serie B ha sido objeto de rumores desde este verano (y más recientemente un informe anoche de que la ronda finalmente se había cerrado),
El crecimiento de PrimaryBid se produce en un momento en el que una serie de nuevas empresas han estado desarrollando servicios de inversión dirigidos a oportunidades de nicho y servicios para aquellos que están desatendidos. El mes pasado, Rally demostró que definitivamente hay dinero y oportunidades en proporcionar una forma de invertir (no comprar) en coleccionables; Yieldstreet ha creado una plataforma para presentar a los inversores nuevas clases de inversión también como el transporte marítimo; y empresas como Stash, Revolut y Robinhood también están llevando el comercio y la inversión a una nueva clase de consumidores.
Eso no significa que los nuevos participantes que se centran en inversores más pequeños y oportunidades de nicho en el mercado de inversión no tengan sus propios desafíos. Revolut se ha enfrentado a controversias en torno a la conducta de los ejecutivos (sin embargo, parece que se han resuelto: todavía está recaudando cientos de millones de dólares). YieldStreet demandó (y ganó) recientemente un caso contra una empresa de reciclaje de barcos, pero al mismo tiempo parece estar bajo investigación por algunas de sus prácticas. Y Robinhood pospuso indefinidamente sus planes de lanzamiento en el Reino Unido después de suspender sus planes de expansión a principios de este año.
El reciente crecimiento de PrimaryBid se ha producido tras un año agitado en los mercados públicos y el mundo de la inversión.
Así como Covid-19 interrumpió otros aspectos de nuestra vida, en los primeros meses de la pandemia se produjo una gran congelación en el mundo del comercio. Con muchos inseguros de cómo se desarrollarán los meses futuros en términos de economía local y global, el mercado de OPI prácticamente se agotó y el comercio se ralentizó.
Entonces, las cosas comenzaron a descongelarse, y la actividad se recuperó de manera gradual y efectiva bajo nuevos términos: por ahora, todo es remoto. Y lo que es más, el nuevo campo de juego significa una nueva oportunidad para nuevos jugadores.
Aquí es donde PrimaryBid ha estado interviniendo. La startup ha construido una plataforma que facilita a los inversores minoristas participar en nuevas emisiones de acciones, y ha existido desde 2016, pero ha encontrado su ritmo en un momento en que las empresas recaudan dinero podría estar buscando lanzar sus redes un poco más anchas de lo habitual.
La startup lideró una gran campaña en abril para resaltar el papel que pueden desempeñar los inversores minoristas para ayudar a que el mercado de valores vuelva a niveles activos. Y las empresas que han brindado acceso a sus nuevas emisiones de acciones desde el inicio de la pandemia han incluido Compass Group, Ocado, Taylor Wimpey y Segro.
Los inversores minoristas son, en esencia, un juego de larga cola. Si bien individualmente invertirán considerablemente menos que las personas físicas o los inversores institucionales de alto patrimonio, en conjunto representan una cantidad sustancial de actividad. Las últimas cifras de la oficina de estadísticas nacionales del Reino Unido, de 2018, estiman que los inversores minoristas representan alrededor del 13,5% del capital social del Reino Unido, aunque dentro del FTSE 250 eso está más cerca del 20% y en algunas empresas AIM puede ser tan alto. como 30% o más, según PrimaryBid.
Hay una serie de otras plataformas para que la gente común compre e intercambie acciones, pero lo que es diferente con PrimaryBid es su enfoque en la emisión de nuevas acciones, no en la venta y negociación de acciones existentes. En teoría, una empresa también podría asignar acciones para venderlas a través de PrimaryBid para OPI, pero, como lo describió un portavoz, “la verdadera innovación es involucrar al comercio minorista en aumentos de seguimiento ‘acelerados’ (que son aproximadamente cinco veces el tamaño de las OPI en términos de emisión de acciones), y que nunca han estado abiertas al comercio minorista (mientras que algunas OPI lo han hecho históricamente) “.
Es un foro que ha tenido eco entre inversores y socios estratégicos.
Vinoth Jayakumar, socio de Draper Espirit, dijo: “Nuestra inversión en PrimaryBid se alinea con parte de nuestra tesis de inversión más amplia para democratizar el acceso de los inversores minoristas a los mercados públicos y modernizar el software de infraestructura de mercado. Para nosotros, nuestras dos empresas están anticipando la dirección de viaje del futuro de las finanzas “.
OMERS Ventures, el brazo de inversión del prolífico fondo de pensiones de Canadá, dijo que es parte de los grupos que se enfocan en fintech. “Como especialistas en tecnología financiera, ha sido imposible ignorar el aumento de PrimaryBid en 2020 y su éxito en la defensa de los inversores minoristas en los mercados de capital”, dijo Tara Reeves, socia de OMERS Ventures, en un comunicado. “La tecnología de PrimaryBid se encuentra en la intersección de poderosas tendencias en los servicios financieros – regulación, digitalización y democratización – y OMERS Ventures se complace en apoyar la misión del equipo de poner a los inversores individuales en igualdad de condiciones con las instituciones. PrimaryBid ahora está bien integrado en los niveles más altos del ecosistema de recaudación de capital del Reino Unido, y esperamos ayudar al equipo a realizar sus ambiciones a nivel internacional “.
“Estamos entusiasmados de asociarnos con PrimaryBid para mejorar la equidad, la inclusión y la transparencia en los mercados de capitales”, dijo Michael Sim, vicepresidente de Fidelity International Strategic Ventures, en un comunicado. “Anand y el equipo han construido una infraestructura tecnológica única que está redefiniendo la forma en que los emisores acceden a los mercados de capital; conectando sin problemas a los inversores minoristas cotidianos con empresas públicas. A medida que la economía se agita por el impacto del coronavirus, es imperativo que los inversores minoristas se sienten a la mesa a medida que las empresas se recapitalizan y comienza el proceso de recuperación económica “.
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